

Группы компаний в CRM
Объединение компаний в холдинг с наглядной структурой и общей суммой успешных сделок для отчетности и маркетинга
-
Оценка
-
Установок81
-
Разработчик
Группы компаний в CRM – инструмент для создания и управления холдингами в CRM. Является частью методологии «Клиенты в порядке».
С помощью приложения вы сможете:
— Создавать холдинги с указанием головной и дочерних организаций. Связь сохраняется в пользовательском поле «Родительская компания (Клиенты)», которое создается автоматически в карточке компании.
— Управлять структурой холдингов, добавлять или убирать компании в них.
— Просматривать иерархию компаний в режиме «Статистика холдингов», где отображается полная структура и сумма успешных сделок по всему холдингу (NEW).
Ваши данные в безопасности!
Учитываются права текущего пользователя. В зависимости от настроек доступа к компаниям конфиденциальная информация скрывается.
Локальная обработка данных. Данные обрабатываются только в вашем браузере и, в отличие от аналогичных приложений, не передаются на сторонние сервера.
Создать группу компаний – режим, в котором можно найти и выбрать любую из компаний в CRM и назначить ее головной для нового холдинга.
Управление холдингами – режим для назначения (или исключения) дочерних компаний. Компании можно добавлять как по одной, так и несколько сразу. При этом в карточке компании заполняется поле «Родительская компания (Клиенты)» с id головной компании.
Создание и заполнение поля позволит строить отчеты вне рамок приложения. Например, можно создать новый сегмент для Маркетинга, отфильтровать в CRM или Мастере отчетов.
Статистика холдингов – новый режим для просмотра полной структуры (включая контакты), а также общей суммы успешных сделок всей группы компаний.
Встройка в карточку компании быстро выделит ее место в холдинге.
Для того, чтобы пользователю было удобно ориентироваться в приложении — предусмотрена База знаний. В ней находятся ответы на часто задаваемые вопросы, полезные видео и ссылки на помогающие приложения.
Мы планируем расширять функционал приложения – расскажите нам о том, что было бы вам полезно в нашем телеграм-канале.