Группы компаний в CRM
Доступно в подписке

Группы компаний в CRM

Объединение Компаний в холдинг для отчетов и маркетинга

Описание

Группы компаний в CRM – инструмент для создания и управления холдингами в CRM. Является частью методологии «Клиенты в порядке».

Приложение дает возможность связать несколько компаний между собой, выбрать головную и дочерние. Для этого предназначены два режима: «Создать группу компаний» и «Управление холдингами». Кроме того, создается пользовательское поле в карточке компании, с названием «Родительская компания (Клиенты)».

Ваши данные в безопасности!

  1. Учитываются права текущего пользователя. В зависимости от настроек доступа к компаниям конфиденциальная информация скрывается.

  2. Локальная обработка данных. Данные обрабатываются только в вашем браузере и, в отличие от аналогичных приложений, не передаются на сторонние сервера.

Создать группу компаний – режим, в котором можно найти и выбрать любую из компаний в CRM и назначить ее головной для нового холдинга.


Управление холдингами – режим для назначения (или исключения) дочерних компаний. Компании можно добавлять как по одной, так и несколько сразу. При этом в карточке компании заполняется поле «Родительская компания (Клиенты)» с id головной компании.

Создание и заполнение поля позволит строить отчеты вне рамок приложения. Например, можно создать новый сегмент для Маркетинга, отфильтровать в CRM или Мастере отчетов.


Для того, чтобы пользователю было удобно ориентироваться в приложении — предусмотрена База знаний. В ней находятся ответы на часто задаваемые вопросы, полезные видео и ссылки на помогающие приложения.

Мы планируем расширять функционал приложения, например, добавить встройки в карточки Компаний. Расскажите нам о том, что было было вам полезно – в нашем телеграм-канале.

Рейтинг
0 /5
5 звезд
0
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
Отзывы
Отзывы отсутствуют!

Другие приложения разработчика

Передача дел Популярное Mobile Подписка

Поиск забытых дел уволенных сотрудников. Временная передача. Возврат дел. Завершение задач..

(6)
(4079)
Дни рождения сотрудников Популярное Mobile Подписка

Удобное приложение, чтобы не забыть поздравить коллег с днём рождения.

(7)
(3523)
Мастер отчётов CRM Подписка

Гибкие отчёты по любым полям из CRM. Сортировка, группировка и фильтр. Графики.

(9)
(2513)
Стикеры в Битрикс24 Подписка

3000 стикеров в 80 наборах + добавление своих

(2)
(1056)
Мастер отчетов по Смарт-процессам Подписка

Гибкие отчёты по всем смарт-процессам и связанным с ними сущностям CRM

(3)
(365)
Оргструктура с историей Подписка

Полная структура компании. История кадровых изменений. Отчёт по сотрудникам.

(5)
(1318)
Дни рождения клиентов Mobile Подписка

Удобное приложение, чтобы не забыть поздравить клиентов с днём рождения.

(2)
(1216)
Диагностика CRM Mobile Подписка

Экспресс-анализ клиентской базы: 6 проверок и PDF с рекомендациями

(1)
(329)
Мастер отчетов по Задачам Подписка

Гибкие отчёты по Задачам и связанным с ними сущностями CRM. Графики.

(3)
(278)
Реестр документов CRM Подписка

Полный список документов, созданных по шаблонам в CRM.

(1)
(740)