Автоформат полей CRM
Доступно в подписке

Автоформат полей CRM

Единый формат Телефона, Email, Сайта в Лидах, Контактах и Компаниях

Установить
Доступно в подписке
Описание
Автоформат полей CRM — приложение для поиска и исправления ошибок в контактных данных клиентов. Экономит ресурсы отдела продаж и облегчает работу менеджеров.

Ваши данные в безопасности!

1. Учитываются права текущего пользователя. В зависимости от настроек доступа к сущностям CRM конфиденциальная информация скрывается. Сотрудник с доступом только на чтение «своих» сущностей – не сможет ничего отформатировать.

2. Локальная обработка данных. Данные обрабатываются только в вашем браузере и, в отличие от аналогичных приложений, не передаются на сторонние сервера.

При отсутствии нормативов заполнения полей, а также при импорте клиентских баз — в CRM накапливается целый пласт сущностей, в которых контактные поля заполнены — но связаться при этом с клиентом не получится. Сайт не открывается, письма на почту не доходят, а по номеру телефона — не дозвониться. Это приводит к потере времени и ресурсов, снижая общую продуктивность компании.

Автоформат полей CRM проведет анализ полей Email, Телефон и Сайт в открытых Лидах, Компаниях и Контактах. Для каждого поля предусмотрен отдельный режим.

Большая часть ошибок может быть исправлена автоматически после проверки и разрешения пользователем. Некоторые ошибки (например, слишком короткий номер телефона) отмечаются иконкой карандаша для исправления вручную.



Все изменения записываются в историю и могут быть отменены.

Проверка поля Телефон

Приводим номера телефонов к следующему стандарту: +7 XXX XXX-XX-XX или 8 800 XXX-XX-XX. Также допустимо добавление внутренних номеров через разделитель.

Базовый формат телефонного номера: код страны, код области, 7 цифр для мобильных номеров, от 5 до 7 — для городских, от 1 до 4 — для добавочных, +7 или 8 в начале номера, символы ; и # для добавочных номеров.

Недопустимы: лишние пробелы, спецсимволы, меньше 5 и больше 11 символов.

Обратите внимание: на текущий момент проверяются только Российские номера.


Проверка поля Сайт

Приводим сайты к следующему стандарту:sozdavatel.ru (имя сайта, точка, домен).

Допустимы: любые иерархические домены, верхний и нижний регистр, кириллица либо латиница, цифры, точка, нижнее подчеркивание.

Недопустимы: сочетание кириллицы и латиницы, меньше 5 символов, пробелы, амперсанд (&), знаки равенства (=) и сложения (+), скобки (<>), запятую (,), символ подчеркивания (_), апостроф ('), дефис (-) и несколько точек подряд.

Кроме того, устраняются необязательные префиксы в начале: www/http/https.


Проверка поля Email

Приводим почты к следующему стандарту: ask@sozdavatel.ru. (Имя пользователя, символ @, поддомен, точка, домен).

Допустимы: верхние и нижние регистры, цифры, кириллица либо латиница, любые иерархические домены. Например: admin.office.com.

Недопустимы: сочетание кириллицы и латиницы, меньше 2 символов до @, пробелы, спецсимволы (кроме тире, точки, запятой и нижнего подчеркивания), несколько точек подряд.


Ручное редактирование

Бывают случаи, когда автоматические, массовые действия (с любым полем) невозможны. Например, необходимо сократить или дополнить номер, исправить опечатку в почте. Для этого нужно:

  1. Нажать на иконку карандаша в строке.

  2. Отредактировать поле вручную.

  3. Нажать кнопку «Изменить»

  4. После этого можно вернуться на предыдущий экран и нажать кнопку «Форматировать».



Для того, чтобы пользователю было удобно ориентироваться в приложении — предусмотрена База знаний. В ней находятся ответы на часто задаваемые вопросы, полезные видео и ссылки на помогающие приложения.

Автоформат полей CRM — приложение, которое поможет навести порядок в клиентской базе. Надежные и точные контактные данные способствуют эффективной коммуникации, повышению лояльности клиентов и достижению целей компании.

Рейтинг
0 /5
5 звезд
0
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
Отзывы
Отзывы отсутствуют!

Другие приложения разработчика

Передача дел Популярное Mobile Подписка

Поиск забытых дел уволенных сотрудников. Временная передача. Возврат дел. Завершение задач..

(6)
(3937)
Дни рождения сотрудников Популярное Mobile Подписка

Удобное приложение, чтобы не забыть поздравить коллег с днём рождения.

(7)
(3388)
Мастер отчётов CRM Подписка

Гибкие отчёты по любым полям из CRM. Сортировка, группировка и фильтр. Графики.

(8)
(2324)
Мастер отчетов по Смарт-процессам Подписка

Гибкие отчёты по всем смарт-процессам и связанным с ними сущностям CRM

(3)
(207)
Стикеры в Битрикс24 Подписка

2400 стикеров в 60 наборах + добавление своих

(2)
(865)
Оргструктура с историей Подписка

Полная структура компании. История кадровых изменений. Отчёт по сотрудникам.

(5)
(1253)
Дни рождения клиентов Mobile Подписка

Удобное приложение, чтобы не забыть поздравить клиентов с днём рождения.

(2)
(1163)
Реестр документов CRM Подписка

Полный список документов, созданных по шаблонам в CRM.

(1)
(676)
Диагностика CRM Mobile Бесплатно

Экспресс-анализ клиентской базы: 4 автоматических проверки данных CRM

(0)
(227)
Мастер отчетов по Задачам Подписка

Гибкие отчёты по Задачам и связанным с ними сущностями CRM. Графики.

(3)
(205)