Перенос данных из сделок в Платёжный календарь

Устали вручную переносить даты и суммы оплат по сделкам из Битрикс24 в Финтабло (https://my.fintablo.ru/)? Хотите видеть полную картину ожидаемых поступлений ДС вместе с другими платежами?

Наше решение "автоматизирует интеграцию" между вашей CRM Битрикс24 и сервисом финансового учета Финтабло, решая конкретную задачу: "автоматический вывод данных о планируемых поступлениях денежных средств по сделкам прямо в Платежный Календарь Финтабло."

Как это решает вашу проблему?

1.  Источник данных: Решение берет информацию из ваших "сделок в Битрикс24".
2.  Ключевые данные: Автоматически передаются:
  *   Планируемая дата оплаты (из этапа сделки или пользовательского поля).
  *   Ожидаемая сумма поступления.
  *   Контрагент (компания или контакт из сделки).
  *   Номер/Название сделки (для быстрой идентификации).
  *   Статус/Этап сделки (опционально, для фильтрации).
3.  Назначение: Эти данные создают "ожидаемые поступления" (планируемые приходы ДС) в "Платежном Календаре Финтабло".
4.  Результат: Вы видите "полную и актуальную картину денежного потока" в одном месте: как запланированные расходы, так и ожидаемые доходы от ваших продаж.

Ключевые Преимущества:

*   Автоматизация рутины: Полностью исключите ручной ввод дат и сумм поступлений из CRM в финансовую систему. Экономия времени и снижение риска ошибок.
*   Точный Прогноз Денежного Потока: Получите реалистичный и актуальный прогноз поступлений ДС, интегрированный с вашими плановыми платежами в Финтабло. Видите "финансовый горизонт" яснее.
*   Повышение Финансовой Дисциплины: Улучшайте планирование расходов и управление оборотными средствами на основе полных данных о будущих поступлениях.
*   Единая Картина: Сведите данные о продажах (Битрикс24) и финансовом планировании (Финтабло) в единый инструмент - Платежный Календарь.
*   Оперативное Управление: Быстро реагируйте на изменения в сроках оплат по сделкам – информация автоматически обновится в Платежном Календаре (в зависимости от частоты синхронизации).
*   Простота Внедрения: Решение легко настраивается под ваши поля в Битрикс24 и структуру в Финтабло. Не требует глубоких технических знаний для использования.

Как Это Работает (Просто):

1.  Установка: Устанавливаете приложение из маркетплейса и подключаетесь к вашему Битрикс24 и аккаунту Финтабло.
2.  Настройка: Указываете, какие сделки учитывать (по статусам, этапам, воронкам) и какие поля Битрикс24 соответствуют Дате Платежа и Сумме Поступления. Настраиваете соответствие контрагентов.
3.  Синхронизация: Решение автоматически (по расписанию или в реальном времени) переносит данные о новых и обновленных сделках в Финтабло как планируемые поступления ДС.
4.  Контроль: Видите все ожидаемые поступления от сделок в вашем Платежном Календаре Финтабло, вместе с другими операциями.

Для Кого Это Решение Идеально Подходит?

*   Компании, активно использующие Битрикс24 для управления продажами и сделками.
*   Финансовые директора, бухгалтеры и руководители, которым критично видеть прогноз денежных потоков.
*   Команды, стремящиеся автоматизировать рутинные операции между отделами продаж и финансов.
*   Все, кто использует Финтабло для финансового учета и планирования и хочет обогатить его данными из CRM.

Избавьтесь от ручного переноса данных и получите полный контроль над ожидаемыми поступлениями!

Начните прогнозировать денежные потоки с высокой точностью уже сегодня!

Установите интеграцию и подключите свои Битрикс24 и Финтабло за считанные минуты!

Видеоинструкция

Ознакомится с тарифами и ценами сервиса ФИНТАБЛО можно по ссылке - https://fintablo.ru/pricing
Как работать с приложением
1. Проверьте перед отправкой:
   Убедитесь, что в разделе "Успешные стадии" выбраны нужные вам стадии сделок
   Приложение будет учитывать только те сделки, которые:
       Перешли на выбранную успешную стадию
   Указан ИНН у компании или клиента
       Это произошло не раньше, чем вчера
2. Отправка данных:
   Нажмите кнопку "Отправить в ФИНТАБЛО" для передачи данных
   Все подходящие сделки будут автоматически переданы в сервис
3. Автоматическая работа:
   Приложение само отправляет данные каждые 2 часа
   Вам не нужно постоянно заходить и нажимать кнопку - система работает автоматически