План - факт продаж [отчет BI]

Универсальный отчет «План-факт продаж» [AMSALES] — это готовый аналитический инструмент для оперативного контроля эффективности вашего отдела продаж. Отчет позволяет в несколько кликов задать плановые показатели на всю команду и в режиме реального времени отслеживать их выполнение. Больше никаких сложных настроек, выгрузок в сторонние таблицы и обязательного внедрения смарт-процессов — вся аналитика работает прямо в вашем портале.Какую пользу приносит отчет

• Мгновенный старт: Плановые показатели задаются прямо в интерфейсе отчета при помощи удобной системы фильтров.

• Трехмерный контроль: Аналитика ведется одновременно по трем ключевым векторам: Финансы (Выручка), Движение по воронке (Стадии) и Активность (Звонки).

• Умный прогноз: Алгоритм автоматически рассчитывает ожидаемый процент выполнения плана к концу месяца, основываясь на текущей скорости работы сотрудников и количестве прошедших дней.

• Поиск точек роста: Наглядные рейтинги и графики показывают, кто из менеджеров тянет показатели вверх, а где есть просадки.

Как работает распределение планов (Важно!)

В основе отчета заложена механика «Равномерного распределения общего плана».

• Принцип работы: Вы вводите общую цифру плана на отдел (например, 1 500 000 руб. или 200 звонков) в панели фильтров. Система берет эту величину и математически поровну делит её на количество сотрудников, отображаемых в таблице. (Пример: при общем плане в 30 стадий на отдел из 3 человек, система назначит каждому норму в 10 стадий).

• Влияние фильтров: Для корректной постановки плана исключительно менеджерам по продажам, обязательно выберите нужное подразделение в фильтре «Основной отдел сотрудника». Если отдел не выбран, система поделит общий план на всех активных сотрудников компании в структуре.

ВНИМАНИЕ: Данный отчет использует алгоритм равного распределения. Если бизнес-процессы вашей компании требуют установки жестких индивидуальных планов для каждого сотрудника персонально, эта логика легко реализуется через интеграцию дополнительных смарт-процессов. Обратитесь к нам для индивидуальной доработки!

Обязательные параметры для точности расчетов

• Контроль движения по воронке: Во вкладке по стадиям необходимо выбрать «Целевую стадию» в фильтре. Без указания конкретного этапа система не сможет рассчитать количество успешных переходов.

• Контроль качества звонков: Во вкладке по звонкам предусмотрен фильтр длительности в секундах. Он позволяет отсекать слишком короткие (нерезультативные) вызовы, чтобы в выполнении плана учитывались только качественные контакты.

Особенности работы и ограничения системы

Для обеспечения кристальной чистоты данных и высокой скорости работы, в архитектуру отчета заложены следующие системные правила:

• Глубина данных (3 месяца): Отчет создан для оперативного контроля. Доступен анализ только за текущий месяц и два предшествующих. Это гарантирует мгновенную загрузку графиков.

• Никаких мертвых душ: В расчетах участвуют только реальные активные сотрудники. Система автоматически исключает технические аккаунты, уволенных и тех, кто не привязан ни к одному отделу в структуре компании.

• Дробные значения планов: В связи с алгоритмом деления общего плана поровну, в показателях по Стадиям и Звонкам могут возникать дробные значения (например, 3.8 звонка). Это математическая норма для данного решения.

• Работа без заданного плана: Если фильтр «План» остается пустым, графики выполнения покажут 0%. При этом все аналитические таблицы и списки продолжат корректно фиксировать фактически выполненный объем работы (заработанную выручку, переходы, количество звонков).