Операционный отчет (стадии лидов) [отчет BI]

Инструмент для контроля реальной динамики обработки обращений в CRM. Отчет работает как «датчик движения»: отсекает технический шум и возвраты по воронке, фиксируя только чистый прогресс лидов. Помогает управлять скоростью квалификации и оценивать фактический вклад сотрудников.

Задачи, которые решает продукт:

• Поиск узких мест: показывает этапы, где скапливаются лиды и тормозит квалификация.

• Контроль зависших лидов: выявляет брошенные карточки, которые числятся в работе, но не двигаются неделями.

• Оценка активности отдела продаж: отличает реальную работу менеджеров от имитации активности и простого накопления базы.

• Измерение скорости обработки: считает точное время в часах на перевод лида между этапами.

Возможности для пользователей:

• Детальная фильтрация: срезы по периоду, отделам, менеджерам и статусам CRM.

• Метрика активности: расчет процента активных лидов от общего объема доступной базы.

• Анализ динамики: графики ежедневных пиков и спадов количества переходов по стадиям.

• Рейтинги сотрудников: сравнение менеджеров по объму выполненных переходов и скорости работы.

• Матрицы переходов: точные данные о том, кто и сколько лидов перевел на каждую конкретную стадию.

• Кликабельные реестры: списки активных и зависших лидов с прямыми ссылками в CRM.

Особенности решения:

• Алгоритм первого вхождения: учитывается только первый переход лида на этап. Возвраты назад игнорируются, что исключает дублирование и искусственные накрутки KPI.

• Live-таймер стадий: время нахождения рассчитывается не только для пройденных, но и для текущих этапов. Счетчик тикает вплоть до минуты выгрузки отчета.

• Горизонт анализа 1 год: оптимальный срез истории для быстрого выполнения запросов без перегрузки базы данных.

• Изоляция периода: метрики рассчитываются строго в границах выбранных дат. Будущие действия с лидом не искажают историческую достоверность отчета.