Доходы и расходы в CRM
Добавьте новые возможности в свой Битрикс24
Оформите подписку Битрикс24 Маркет Плюс и используйте более 3000 полезных приложений, представленных в каталоге.
Скриншоты
Доходы и расходы - позволяет вести учет доходов и расходов в рамках сделки, а так же получать отчет по сделкам, которые привязаны к одной Компании.
Возможности приложения:
Использование выгрузки в Excel и роботы доступны только на платных тарифах.
Для использования приложения также требуется оплаченная подписка на Маркет Б24.
Типовой сценарий работы приложения:
Ведение учета по нескольким сферам деятельности Компании.
Допустим Ваша компания занимается торговлей одеждой, товарами для спорта, а так же производством и реализацией мучных изделий.
Приложение запросто позволит вести учет и проверку финансовой деятельности такой разносторонней компании.
Для каждой из сфер деятельности мы создали свою сделку, таких сделок может быть множество.
В каждой из этих сделок ведется учет прихода/расхода товаров из разных статей и категорий дохода расхода.
Статьи и категория Дохода
Статьи и категория Расхода:
Финансовый отчет можно изучить в разные периоды времени, по каждой сделке индивидуально, либо по всем сделкам, которые привязаны к Компании.
Если финансовый отчет по каким-то причинам не сходится с ожидаемым, или какие-то из записей доходов/расходов отсутствуют, то всегда можно проверить историю операций, и историю расчетов возможно кто-то из сотрудников случайно удалил или изменил их.
Ознакомившись с финансовыми отчетами и проведя их анализ захочется узнать сколько же компания заработала со всех привязанных сделок.
Сделать это можно перейдя во вкладку "Сводный отчет", в сущности Компания. Так же в этой вкладке отображено количество завершенных и активных сделок.
Возможности приложения:
- Учет доходов и расходов в рамках сделок, в т.ч и в валюте;
- Ведение и анализ доходов и расходов в сделках, привязанных к конкретной Компании;
- Группировка статей доходов и расходов в категории;
- Объедение нескольких групп статей из категории доходов/расходов для взаимного расчета;
- Гибкая настройка уровней прав доступа к отчетам;
- Просмотр истории всех операций по сущности "Сделка", которая привязана к конкретной Компании;
- Просмотр всех расчетов по сущности "Сделка", которая привязана к конкретной Компании;
- Возможность выгрузки содержимого таблиц расходов/доходов в Excel;
- Управление способом расчета прибыли по товарам;
- Добавление записей в таблицы дохода/расхода с помощью робота, либо БП;
- Ведение учета дохода/расхода в рамках собственной компании;
- Возможность настройки заголовков вкладок приложения в сущностях "Компания" и "Сделка".
Использование выгрузки в Excel и роботы доступны только на платных тарифах.
Для использования приложения также требуется оплаченная подписка на Маркет Б24.
Типовой сценарий работы приложения:
Ведение учета по нескольким сферам деятельности Компании.
Допустим Ваша компания занимается торговлей одеждой, товарами для спорта, а так же производством и реализацией мучных изделий.
Приложение запросто позволит вести учет и проверку финансовой деятельности такой разносторонней компании.
Для каждой из сфер деятельности мы создали свою сделку, таких сделок может быть множество.
В каждой из этих сделок ведется учет прихода/расхода товаров из разных статей и категорий дохода расхода.Статьи и категория Дохода
Статьи и категория Расхода:
Финансовый отчет можно изучить в разные периоды времени, по каждой сделке индивидуально, либо по всем сделкам, которые привязаны к Компании.Если финансовый отчет по каким-то причинам не сходится с ожидаемым, или какие-то из записей доходов/расходов отсутствуют, то всегда можно проверить историю операций, и историю расчетов возможно кто-то из сотрудников случайно удалил или изменил их.
Ознакомившись с финансовыми отчетами и проведя их анализ захочется узнать сколько же компания заработала со всех привязанных сделок.
Сделать это можно перейдя во вкладку "Сводный отчет", в сущности Компания. Так же в этой вкладке отображено количество завершенных и активных сделок.
Версия 3
Изменения в версии:
- Добавлена возможность создавать общий отчет по доходам и расходам;
- Добавлена система расчета прибыли по товарам: работа с товарами документов складского учета;
- Добавлены для взаимодействия дополнительные сущности кассы и счета (участвуют в расчетах);
- Добавлены 2 новых раздела:
1. Ведение доходов и расходов в рамках группы;
2. Задачи. - Добавлена система настроек для изменения заголовков вкладок.
Версия 2
Изменения в версии:
- Управление способом расчета прибыли по товарам;
- Добавление записей в таблицы дохода/расхода с помощью робота, либо БП;
- Ведение учета дохода/расхода в рамках собственной компании;
- Возможность настройки заголовков вкладок приложения в сущностях "Компания" и "Сделка".
Версия 1
Приложение позволяет вести доходы и расходы по вашим сделкам. Проводить взаиморасчеты и планировать поступления.
Сообщения в техническую поддержку принимаются в чате, который можно вызвать из интерфейса приложения. Также вы можете написать на email info@kosas.ru
Часы работы технической поддержки с пн-пт 10.00 до 18.00 (по Мск).
Часы работы технической поддержки с пн-пт 10.00 до 18.00 (по Мск).
1. Установите приложение из Битрикс24.Маркет.
2. После установки откроется меню первичной настройки приложения.
3. Произведите первичную настройку приложения. В каждой из категорий есть краткое описание и инструкция, а также ссылка на мануал приложения.
4. По завершении первичных настроек откроется главное меню приложения. Рекомендуем сразу настроить Администраторов приложения.
5. Перед детальной настройкой приложения и его использованием, рекомендуем ознакомиться с мануалом.
2. После установки откроется меню первичной настройки приложения.
3. Произведите первичную настройку приложения. В каждой из категорий есть краткое описание и инструкция, а также ссылка на мануал приложения.
4. По завершении первичных настроек откроется главное меню приложения. Рекомендуем сразу настроить Администраторов приложения.
5. Перед детальной настройкой приложения и его использованием, рекомендуем ознакомиться с мануалом.
