Лиды KPI

Аналитическое приложение для контроля качества и эффективности обработки лидов в CRM.

Какие задачи решает
- Контроль скорости реакции на новые лиды и соблюдения регламента обработки.
- Поиск «узких мест» в воронке: где теряются лиды, как меняется результативность по периодам.
- Анализ дисциплины работы с делами: лиды без дел и лиды с просроченными дедлайнами.
- Сравнение показателей между сотрудниками/источниками/периодами.
- Формирование отчёта «на лету» с фильтрацией по ключевым параметрам.

Возможности

Отчёты по типам:
 - По дате создания.
 - По дате закрытия.
 - Находились в работе.
 - По источнику.
 - Динамика (сравнение текущего периода с предыдущим периодом такой же длительности).

Фильтры:
 - Период (сегодня / 7 дней / 30 дней / произвольный диапазон).
 - Статусы.
 - Источники.
 - Отделы.
 - Ответственные.
 - Пользовательские поля (мультиусловия: равно/не равно/содержит/диапазон и т.д.).
- KPI и метрики:
 - Скорость обработки (в рабочих минутах, настраиваемый график).
 - Средние дни до закрытия.

Конверсии:
   - Конверсия в успех.
   - Качественный лид → сделка.
   - Качественный лид → успешная сделка.
 - Дела: «без дел», «просрочено».
 - Связанные сделки и суммы.

Экспорт:
 - CSV.
 - XLSX.

Настройки:
- Настройка рабочих дней/часов для расчёта «рабочих минут».
 - Управление видимостью столбцов отчёта.

Особенности и требования
- Для расширенных отчётов руководителю может потребоваться доступ к лидам/делам/сделкам сотрудников.
- Не требуется дополнительное ПО.
- Не требуется подключение внешних сервисов.
- На больших объёмах данных сбор отчёта может занимать время из-за лимитов API; для ускорения используется краткосрочный кеш в браузере.

Ограничения
- Скорость обработки рассчитывается как время от создания лида до первой смены статуса; если включён режим «рабочие часы», учитывается только время внутри заданного графика.
- Отчёт «Находились в работе» отражает лиды, которые находятся в статусе «в работе» и попадали в период по условиям фильтра.
- Итоговые цифры зависят от настроек воронки и используемых стадий/семантик.

Если у вас возникнут вопросы или идеи для улучшения, вы можете легко связаться с нами через форму обратной связи внутри приложения. Мы всегда готовы помочь!

Telegram
https://t.me/aventra_bitrix


E-mail (не рекомендуется, дольше отвечаем)
info@aventra.ru