Конверсия по лидам и сделкам

1. Установите приложение из маркетплейса
   
2. Подтвердите установку и предоставьте необходимые права доступа к CRM (чтение лидов и сделок)
   
3. Дождитесь завершения установки
   

После установки приложение появится в разделе "Приложения" → "Установленные приложения" и будет доступно для всех пользователей портала согласно их правам доступа к CRM.

1. Откройте приложение из списка установленных приложений
   
2. При первом запуске приложение автоматически установит период "Последние 7 дней" и загрузит данные по всем менеджерам и источникам
   
3. Дождитесь завершения загрузки данных (время зависит от объема данных в CRM, обычно 5-30 секунд)
   
4. Ознакомьтесь с интерфейсом и основными метриками
   

Рекомендация: При первом запуске нажмите кнопку "О приложении" (иконка "i" в правом верхнем углу) для ознакомления с подробным описанием всех метрик и возможностей.

Приложение предоставляет гибкие возможности фильтрации данных:

• Последние 7/30/90 дней — быстрый выбор стандартных периодов
  
• Текущий месяц — анализ с 1-го числа текущего месяца до сегодня
  
• Свой диапазон — при выборе этой опции появятся поля "Дата с" и "Дата по" для указания произвольного периода
  

1. Нажмите кнопку "Выбрать" в разделе "Менеджеры"
   
2. Откроется стандартный селектор пользователей
   
3. Выберите одного или нескольких менеджеров из списка
   
4. Нажмите "Выбрать" в селекторе
   
5. Выбранные менеджеры отобразятся в виде тегов
   
6. Для удаления менеджера из фильтра нажмите "×" на соответствующем теге
   
7. Если менеджеры не выбраны — анализируются данные по всем менеджерам портала
   

• Выберите конкретный источник из выпадающего списка
  
• Опция "Все источники" (по умолчанию) включает все источники в анализ
  
• Список источников формируется автоматически из справочника CRM
  

• Укажите количество дней (от 1 до 180)
  
• Лиды старше этого порога без созданных сделок будут считаться "зависшими"
  
• Рекомендуемое значение: 7-14 дней для активных продаж, 30-60 дней для длинного цикла сделки
  

• Укажите целевой процент конверсии лид → сделка (от 1 до 100%)
  
• Этот показатель используется для расчета план-факт и алертов по менеджерам
  
• Рекомендуемое значение: 20-40% для B2B, 5-15% для B2C
  

• Укажите минимальное количество лидов (от 1 до 200) для срабатывания алертов по менеджерам
  
• Это исключает ложные алерты при малом объеме данных
  
• Рекомендуемое значение: 10-30 лидов в зависимости от среднего объема
  

После настройки фильтров:

1. Нажмите кнопку "Обновить аналитику" (синяя кнопка с иконкой обновления)
   
2. Дождитесь загрузки данных
   
3. Все метрики, графики и таблицы обновятся автоматически
   

Важно: Приложение не обновляет данные автоматически. Для получения актуальной информации нажимайте "Обновить аналитику" при каждом открытии приложения или после изменения фильтров.

В верхней части приложения отображаются 9 ключевых KPI-карточек с цветовой индикацией:

• Зеленый - хороший показатель
  
• Желтый - средний показатель
  
• Красный - требует внимания
  

Блок "Сравнение с предыдущим периодом" показывает динамику ключевых метрик:

• Зеленые значения - рост показателя
  
• Красные значения - снижение показателя
  
• Процент изменения рассчитывается автоматически
  

В блоке "Авто-алерты по менеджерам":

• Красные алерты - критическое отставание от плана (15+ п.п.)
  
• Оранжевые алерты - предупреждение (7-15 п.п.)
  
• Синие алерты - информация (менее 7 п.п.)
  
• Нажмите "Профиль" для перехода к профилю менеджера и связи с ним
  

• График "Воронка конверсии" показывает потери на каждом этапе
  
• График "Динамика по датам" помогает выявить тренды и аномалии
  
• Наведите курсор на элементы графиков для просмотра точных значений
  

Таблица "Менеджеры" содержит:

• Кликабельные имена менеджеров (ссылки на профили)
  
• Цветовые индикаторы конверсии и win-rate
  
• Возможность сортировки по столбцам (нажмите на заголовок)
  

• Круговая диаграмма показывает распределение объема лидов
  
• Таблица содержит метрики качества по каждому источнику
  
• Используйте эти данные для оптимизации маркетингового бюджета
  

1. Используйте поле поиска для фильтрации списка
   
2. Поиск работает по названию лида, имени менеджера и источнику
   
3. Нажмите "Открыть" для перехода к лиду в CRM
   
4. Обработайте зависшие лиды для повышения конверсии
   

Блок "Инсайты и приоритеты" содержит:

• Автоматически сгенерированные рекомендации
  
• Выявленные проблемные зоны
  
• Приоритетные действия для улучшения показателей
  

Для сохранения отчета:

1. Нажмите кнопку "Скачать CSV" для экспорта статистики по менеджерам
   
2. Файл загрузится в формате CSV (открывается в Excel, Google Sheets)
   
3. Для сохранения полного отчета используйте функцию "Печать" браузера или создайте скриншот
   

Используйте кнопки быстрого доступа:

• "Лиды в CRM" - открывает список лидов с примененными фильтрами периода
  
• "Сделки из лидов" - открывает список сделок, созданных из лидов выбранного периода
  

Частые вопросы:

Почему конверсия отличается от ожидаемой?

Убедитесь, что в сделках заполнено поле "Лид" (связь с исходным лидом). Без этой связи приложение не может определить, из какого лида создана сделка.

Как часто нужно обновлять данные?

Рекомендуется обновлять данные 1-2 раза в день. Приложение загружает актуальные данные из CRM в реальном времени.

Можно ли настроить автоматическую отправку отчетов?

В текущей версии автоматическая отправка не поддерживается. Используйте экспорт в CSV и настройте отправку через внешние инструменты.

Почему некоторые менеджеры не отображаются в статистике?

Менеджеры отображаются только если у них есть лиды в выбранном периоде. Проверьте фильтры и период анализа.

Как интерпретировать цветовые индикаторы?

Красный — показатель ниже нормы, требует внимания. Желтый — средний показатель. Зеленый — хороший показатель, выше среднего.

• Пункт контекстного меню верхней кнопки профиля
  
• Пункт выпадающего меню верхней кнопки CRM-аналитики
  
• Пункт левого меню CRM-аналитики