Отчет по задачам

Отчет по задачам

Активити для бизнес процесса, позволяет отправить для клиента отчет по выполненным задачам в виде таблицы

Установить
Доступно в подписке
  • Оценка
    Нет оценок
  • Установок
    25
  • Разработчик
Описание
Как часто, Вы слышите вопрос клиента?

"А что Вы для нас сделали?"

Благодаря нашему приложению "Отчет по задачам", Вы не только сможете сказать клиенту, что вы сделали для него, но и отправить ему краткий отчет по Email.

Благодаря расширенным возможностям приложения, через активити можно реализовать различные сценарии




Сценарий использования:

1. После установки приложения укажите настройки smtp сервера если требуется отправка отчета по email вашему клиенту.



2. Добавьте через меню CRM-Настройки-Настройки CRM-Роботы и бизнес-процессы-Бизнес-процессы-Компания-список шаблонов новый шаблон бизнес-процесса



3. Теперь добавьте через Параметры шаблоны 2 параметра запуска бизнес-процесса, мы задаем период за который нужно будет собирать отчет.





4. Теперь добавьте активити приложение в сам бизнес-процесс, и настроим его.



5. Укажите периоды дат в соответствующих полях, используя значения параметров запуска бизнес-процесса из пункта 3.



6. Параметр Email для отправки отчета заполняется если вы выполнили настройки smtp из пункта 1. На этот адрес будет отправлен отчет. Сам адрес можно взять из значения поля Email сущности компания.



7. Самым простым, будет добавление комментария в таймлайн карточки компании (на основе этих данных можно выставить счет, например)



8. Укажите из дополнительных результатов HTML в активити из пункта 7



9. Сценарий собран, давайте проверим его работу, запустим созданный бизнес-процесс через кнопку запуска бизнес-процессов. Процесс запросит указать даты за какой период нужен отчет по задачам.



10. Бизнес-процесс отработал, в комментарий выведены все задачи выполненные для этой компании за указанный период из пункта 9.

Рейтинг
0 /5
5 звезд
0
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
Отзывы
Отзывы отсутствуют!

Другие приложения разработчика

Своя пауза в БП Подписка

Возможность установить свою пазу от 1 до 600 секунд в бизнес-процессе.

(2)
(58)
Полезные реквизиты контрагентов Подписка

Получение данных по реквизитам контрагента с использованием тарифа DaData Максимальный - БЕСПЛАТНО!

(2)
(58)
Поиск по ИНН в базе Битрикс24 (Добавление данных из DaData) Подписка

Мини приложение позволяет произвести поиск по ИНН по базе компаний Битрикс24 и произвести необходимые действия с ID компании возвращаемый приложением.

(1)
(37)
Скидка на все товары Подписка

Активити для бизнес-процесса. Групповая скидка на товары.

(0)
(46)
Парсер оплат из 1С Подписка

Получаем частичные и полные оплаты из 1С, активити 100% работает на конфигурации Управление нашей фирмой и предназначено для тех у кого есть интеграция с 1С.

(3)
(19)
Все свойства вариаций Подписка

Активити возвращает все свойства вариаций товара, включая все виды прайс листов.

(1)
(23)
Поиск товара по названию Подписка

Активити для бизнес-процесса, поиск товара по названию

(0)
(33)
Валюта прописью Подписка

*Из справки Битрикс24. С помощью специального модификатора сумму можно вывести прописью. Сумма прописью доступна только для рублей, белорусских рублей, гривен и тенге. Приложение "Валюта прописью" решает эту задачу и добавляет другие валюты!

(1)
(13)
Налоговый календарь Подписка

Календарь сдачи отчетности и платежей предназначен для формирования графика сдачи отчетности и платежей

(0)
(27)
Интеграция с Tomoru Бесплатно

Интеграция с сервисом голосовых и чат-роботов с искусственным интеллектом Tomoru

(0)
(47)