Смарт-Процессы ПРО
Расширьте возможности работы с данными в CRM и Смарт-Процесс
-
Оценка
-
Установок56
-
Разработчик
Приложение Смарт-Процессы ПРО позволяет создавать кастомные встройки в карточки элементов CRM (Лид, Контакт, Компания, Сделка, Коммерческое предложение, Счёт) и карточки Смарт-Процессов.
Во встройке отображается список связанных элементов Смарт-Процесса — например, в карточке компании можно вывести связанные Проекты, Акты, Договоры, Дополнительные соглашения и т.д.
Основные возможности:· Кастомные встройки в карточки CRM или Смарт-Процесса.
· Подсчёт сумм и числовых значений по связанным элементам (в отличие от стандартного интерфейса, где считается только количество элементов).
· Быстрое создание и редактирование прямо во встройке списка связанных элементов. Изменяйте название, сумму, стадию и другие поля без открытия карточки элемента.
· Добавление связей на лету — новые и существующие элементы можно связать прямо из встройки (с поиском по фильтру)
· Двухуровневая группировка с подсчетом сумм
· Просмотр всех элементов смарт-процесса в отдельном списке: быстрые фильтры, редактирование, группировка и суммирование.
Как создать встройку?
Пример 1:
СП Договор и СП Дополнительное соглашение.
В карточке «Договор» можно создать кастомную встройку «Дополнительные соглашения», где удобно работать со всеми связанными документами.
1. Куда встраиваем? Выбрать сущность CRM (Лид, Контакт, Компания, Сделка, Коммерческое предложение, Счёт) или Смарт-Процесс
2. Выбрать тип связи:
А - на основании штатной связи СП или пользовательского поля "Привязка элементов CRM". Поле или связь находятся в карточке встраиваемых элементов смарт-процесса (например в карточке Дополнительного соглашения).
B - на основании штатной связи СП или пользовательского поля "Привязка элементов CRM" в текущем (головном) элементе смарт-процесса (например, в карточке договора хранить все связанные соглашения в поле "Привязка элементов CRM" и управлять ими в отдельной встройке.)
Оба варианта позволяют гибко строить отношения «один-ко-многим».
3. Выбрать встраиваемый Смарт-Процесс и конкретное поле или штатную связь СП на основании, которого(й) будут отображаться связанные элементы.
Пример 2 связь Многие-ко-Многим:
Представим ситуацию:
у нас есть два смарт-процесса — «Заказ клиента» и «Заказ поставщику».
Клиенты оформляют заказы на разную продукцию:
-
бытовую технику (поставляет Поставщик А)— холодильники, стиральные машины, духовые шкафы;
-
портативную электронику (поставляет Поставщик B)— мобильные телефоны и планшеты.
В одном заказе клиента могут одновременно встречаться и бытовая техника, и портативная электроника.
Консолидация заказов.В то же время мы размещаем заказы у поставщиков крупными партиями, чтобы оптимизировать процесс закупок:
-
у Поставщика А — агрегируется и консолидируется вся бытовая техника из всех текущих заказов клиентов;
-
у Поставщика B — агрегируется и консолидируется вся портативная электроника (телефоны, планшеты) из всех заказов клиентов.
Такой подход позволяет снизить издержки, упростить взаимодействие с поставщиками и обеспечить прозрачный учёт по категориям товаров.
Решение
Нам понадобиться настроить 2 встройки: в СП Заказ клиента и в СП Заказ поставщику
1. Встойка в СП Заказ клиента
2. Встойка в СП Заказ поставщику
Базовая версия приложения — количество встроек ограничено до 3 штук.
Дополнительные возможности, доступные в подписке:
Поддержка неограниченного количества встроек;
- Входит в подписку Fast Bit ПРО, которая открывает доступ не только к Смарт-процессы ПРО, но и к другим решениям серии ПРО: Проекты ПРО, Скрам ПРО и другие.
.png)
