CRM: Грузоперевозки

Многие компании, работающие в сфере грузоперевозок, переездов и курьерских услуг, сталкиваются с трудностями при организации рабочих процессов: отсутствует единая точка управления заявками, воронки продаж не структурированы, данные о клиентах, маршрутах и претензиях разбросаны по различным системам. Это приводит к потере лидов, ошибкам при выполнении заказов и усложнению контроля над логистикой и качеством обслуживания.

Наша готовая CRM решает эти задачи, предоставляя полностью настроенный инструмент для эффективного управления перевозками: от первичного обращения до закрытия услуги. Все необходимые этапы воронки, шаблоны автоматизации, пользовательские поля и сценарии уже внедрены — это позволяет компаниям быстро начать работу, минимизировать операционные риски и сосредоточиться на сервисе, а не на технической настройке.

⭐ Особенности нашей CRM

1. Старт с ЛИДа
Все заявки проходят необходимую квалификацию — это позволяет грамотно разделить этапы первого контакта и продажи. В ЛИДе фиксируются все входящие данные, формируется понимание задачи и запускается квалификация клиента.

2. Отдельные воронки под разные процессы
CRM использует раздельные воронки для продажи, выполнения услуг и обработки претензий. Это позволяет точно управлять каждым этапом, задавать нужные поля и учитывать специфику задачи.

3. Полноценная автоматизация
Каждый процесс — от первичной заявки до закрытия претензии — автоматизирован: уведомлениями, контроль сотрудников, сменой статусов, постановка дел и напоминаниями. Это помогает команде работать быстрее, с минимальным числом ошибок.

⭐ Из чего состоит наша CRM

1. Готовая структура по работе с обращениями
Система включает предварительно настроенные сущности: «Лиды», «Сделки» и «Клиенты», обеспечивая быстрый старт без необходимости долгой настройки. Каждое обращение автоматически попадает в нужный раздел, а дальнейшие действия фиксируются по заранее заданной логике.

2. Наборы пользовательских полей
Для каждого типа сущности предусмотрены оптимальные поля, необходимые для квалификации и работе с клиентами.

• Лиды - 5 полей, позволяющие квалифицировать лид и начать продажу.
  

Поле	Тип поля
Тип услуги	Список
Тип клиента	Список
Дата и время погрузки	Дата/Время
Адрес погрузки	Адрес
Адрес доставки	Адрес

• Сделки - 35 полей, охватывающие все аспекты работы, от продажи услуг до работы с претензиями.
  

Поле	Тип поля
Водитель	Привязка к пользователю
Суть претензии	Строка
Есть претензия	Да/Нет
Дата договора	Дата
Дата и время загрузки	Дата/Время
Габариты(ДхШхВ)(факт.)	Строка
Согласовано с клиентом	Да/Нет
Тип решения	Список
Результат проверки	Строка
Внутренние материалы (фото-отчет)	Файл
Фото/Видео от клиента	Файл
Дата поступления претензии	Дата
Документы (скан.)	Файл
Фото-отчет	Файл
Особенности доставки	Список
Дополнительные услуги	Список
Вес (факт.)	Число
Дата выгрузки (план.)	Дата
Дата погрузки (план.)	Дата
Дата выгрузки (факт.)	Дата
Дата погрузки (факт.)	Дата
Номер договора	Строка
Требуется сборка/разборка	Да/Нет
Требуется упаковка	Да/Нет
Количество груза	Число
Этаж (погрузка)	Целое число
Этаж (разгрузка)	Целое число
Есть лифт (разгрузка)	Да/Нет
Есть лифт (погрузка)	Да/Нет
Габариты (ДхШхВ)	Строка
Вес груза	Число
Адрес погрузки	Адрес
Адрес разгрузки	Адрес
Тип клиента	Список
Тип услуги	Список

• Контакт и Компания - здесь всего 1 поле, в которое записывается номер договора.
  

Поле	Тип поля
Номер договора	Строка

3. Автоматизация уведомлений и планирование дел
Каждое действие - от обработки заявки до работы с претензиями - сопровождается автоматической постановкой дел, отправкой уведомлений и напоминаниями о важных действиях. Это поможет всем участникам процесса быть в курсе текущих стадий работы.


⭐Сущности, воронки и стадии

ЛИД
В ЛИДах были созданы необходимые воронки для качественной квалификации.

• Входящая заявка  
  На этой стадии фиксируется поступление нового лида. Сразу после создания карточки система отправляет уведомление менеджеру, ответственному за обработку лидов. Если в течение двух часов менеджер не приступил к обработке (нет изменений стадии или активности), автоматически уходит уведомление руководителю, чтобы исключить потерю заявки.
  
• В работе  
  Лид принят менеджером в обработку. На этой стадии автоматически создаётся дело с задачей по квалификации лида — это помогает не забыть про следующий шаг и структурировать работу.
  
• Качественный лид  
  Успешная стадия, означающая, что лид соответствует всем критериям и готов к конвертации в сделку. Автоматизация отсутствует — перевод в сделку выполняется при переходе на эту стадию.
  
• Спам  
  Неуспешная стадия, предназначенная для фиксации спам-заявок. Автоматизация отсутствует, используется только для классификации и фильтрации статистики.
  
• Нецелевой  
  Неуспешная стадия для лидов, которые не соответствуют целевой услуге. Автоматизация отсутствует, стадия помогает поддерживать чистоту базы и корректную аналитику.
  
• Другой город  
  Неуспешная стадия для целевых лидов, но из неподходящей локации. Автоматизация отсутствует, используется для аналитики и возможной передачи в другие филиалы или партнёрские сети.
  

Сделки
Наше решение разделяет работу со сделками на три воронки, объединённые туннелем продаж:

1. Продажа услуг
В этой воронке проходит анализ обработанного и квалифицированного лида и продажа услугу. Воронка имеет необходимые стадии для проведения этой процедуры.

• Уточнение потребностей  
  Стадия, на которой фиксируется новая сделка и начинается работа с клиентом. Сразу после создания сделки система отправляет уведомление менеджеру, ответственному за её ведение. Если в течение трёх часов менеджер не приступил к работе (нет активности или изменения стадии), автоматически отправляется уведомление руководителю. Дополнительно, если в течение трёх дней менеджеру не удаётся связаться с клиентом, сделка автоматически переводится на стадию «Не выходит на связь».
  
• Подготовка КП  
  Стадия, на которой менеджер формирует коммерческое предложение с учётом собранной информации о потребностях клиента. При переходе на эту стадию автоматически создаётся дело для менеджера по подготовке КП.
  
• Согласование договора  
  Стадия, на которой менеджер готовит и согласовывает договор с клиентом. При переходе на эту стадию автоматически создаётся дело по подготовке и подписанию договора, а также формируется номер договора.
  
• Договор подписан  
  Успешная стадия, означающая, что договор подписан обеими сторонами. При переводе сделки на эту стадию она автоматически копируется в воронку «Доставка» для дальнейшего сопровождения.
  
• Дорого  
  Неуспешная стадия, фиксирующая, что клиент отказался от сделки по причине высокой цены. Автоматизация отсутствует.
  
• Не выходит на связь  
  Неуспешная стадия, используемая, если клиент перестал отвечать на звонки и сообщения. Автоматизация отсутствует.
  
• Выбрал конкурента  
  Неуспешная стадия, фиксирующая, что клиент выбрал предложение конкурента. При переводе сделки на эту стадию автоматически отправляется уведомление руководителю с задачей проанализировать работу менеджера и выяснить причины ухода клиента.
  

2. Доставка
В этой воронке проходит процедура доставки. Воронка имеет необходимые стадии для проведения этой процедуры.

• Согласование с клиентом
  На этой стадии менеджеру автоматически создаётся дело связаться с клиентом и согласовать ключевые условия оказания услуг: даты загрузки и выгрузки, особенности доставки, дополнительные требования.
  
• Анализ груза  
  Система ставит задачу менеджеру или ответственному сотруднику провести анализ груза: снять замеры (ДхШхВ), зафиксировать вес и текущее состояние, при необходимости сделать фотофиксацию.
  
• Погрузка  
  При переходе на эту стадию фиксируется фактическое время погрузки. Система отправляет уведомление ответственному сотруднику с напоминанием проверить заполнение поля даты фактической загрузки.
  
• Отгрузка  
  Фиксируется фактическое время отгрузки. Система отправляет уведомление сотруднику о необходимости проверить заполнение поля даты отгрузки. После этого сделка автоматически переводится на стадию «Принятие оплаты».
  
• Принятие оплаты  
  Автоматически создаётся дело о приёме оплаты за оказанные услуги, с указанием суммы и способа оплаты.
  
• Подписание документов  
  Система ставит задачу проверить, что все необходимые документы подписаны, а также зафиксировать наличие или отсутствие претензий со стороны клиента.
  
• Успешная доставка  
  Успешная стадия, означающая, что услуга оказана в полном объёме и без претензий. Сделка закрывается. Автоматизация отсутствует.
  
• Есть претензии  
  Неуспешная стадия, при выборе которой сделка автоматически перемещается в воронку «Работа с претензией» для дальнейшей обработки.
  
• Клиент не выходит на связь  
  Неуспешная стадия, фиксирующая, что клиент перестал отвечать. Автоматизация отсутствует.
  
• Клиент не оплатил  
  Неуспешная стадия, при переводе на которую автоматически отправляется уведомление руководителю о том, что клиент не произвёл оплату за оказанные услуги.
  
• Клиент отказался от доставки  
  Неуспешная стадия, при выборе которой система отправляет уведомление руководителю с задачей изучить детали взаимодействия и причины отказа клиента.
  

3. Работа с претензиями
Данная воронка нужна для работы с претензиями клиентов. Воронка имеет необходимые стадии для проведения этой процедуры.

• Поступила претензия  
  Автоматически создаётся дело менеджеру: связаться с клиентом, уточнить суть претензии и запросить доказательства (при их наличии) — фото, документы, переписку.
  
• Доказательства  
  Ставится задача менеджеру проанализировать полученные материалы от клиента и фотоотчёт от водителей. При необходимости — запросить дополнительные данные.
  
• Предложение решения  
  Система ставит дело подготовить вариант решения по претензии (компенсация, исправление, иное) и отправить его клиенту для согласования.
  
• Претензия удовлетворена  
  Успешная стадия. Фиксируется, что претензия решена, клиент согласен с предложенным вариантом. Сделка закрывается.
  
• Нет доказательств  
  Неуспешная стадия. Фиксируется, что клиент не предоставил доказательства. Автоматизация отсутствует.
  
• Клиент не выходит на связь  
  Неуспешная стадия. Клиент перестал отвечать, автоматизация отсутствует.
  
• Отказ от решения  
  Неуспешная стадия. Клиент не согласен с предложенным решением. Автоматически отправляется уведомление руководителю о необходимости анализа ситуации и выработки дальнейших шагов по претензии.
  

➕ Что идет в комплекте
После установки нашего решения, в комплекте вы получите:

1. Приложение "Менеджер полей Битрикс24"
Управление и создание пользовательских полей в едином интерфейсе, с возможностью задания осмысленного кода для точной настройки BI-отчётов.

2. Приложение "Календарь отпусков"
Позволяет планировать отпуска сотрудников компании и подстраивать рабочие процессы под это.

3. Приложение "CRM на карте"
Визуализация сделок на карте, что существенно удобно для менеджмента ЛИДов.

4. Приложение "Маршрутный лист курьера"
Позволяет организовать в вашей CRM полноценную систему курьерской доставки

5. Четыре готовых BI-отчет: Аналитика сделок PRO, Аналитика ЛИДов PRO, Аналитика звонков PRO и Речевая аналитика звонков AI
Каждый из этих отчетов поможет вам анализировать работу вашего бизнеса, эффективность сотрудников, а также, то, насколько эффективно они ведут телефонные переговоры с клиентами.

6. Шаблон сайта для компаний, оказывающий услуги по грузоперевозкам
Идеальный шаблон, в котором содержится все самое необходимое для быстрого старта.


⭐ Преимущества нашего решения

1. Готовая, настроенная CRM, облегчая старт работы.
Наша CRM обладает всем необходимым для быстрого начала работы с минимальными настройками.

2. Автоматизация рутинных процессов и контроля
Благодаря использованию штатной автоматизации, ваши менеджеры смогут быстрее и эффективнее выполнять свою работу.

3. Гибкость и адаптивность
Разделение работы с входящими заявками, а также, процедуры продажи и оказания услуги помогают не запутаться где, что записано.

4. Работает на всех платных тарифах
Функционал CRM полностью интегрирован с системой Битрикс24 и доступен на всех платных тарифах, начиная с «Базовый».

5. Все доступно "из коробки"
С готовой CRM вы получаете дополнительные приложения, упрощающие работу с порталом, а также, полезные BI-отчеты, которые позволят увидеть полную картину работы вашего бизнеса.


Наше решение очень простое в освоении и подходит для быстрого и легкого старта работы с Битрикс24, а также имеет потенциал для расширения и масштабирования.