CRM: Банкротство физических лиц (БФЛ)

Многие юридические компании, специализирующиеся на банкротстве физических лиц, сталкиваются с трудностями при организации рабочих процессов: неструктурированная обработка обращений, отсутствие единой воронки продаж, разрозненная работа с данными и документами. Это приводит к потере лидов, увеличению времени на выполнение процедуры и усложнению контроля над стадиями дел.

Наша готовая CRM устраняет эти проблемы, предоставляя готовый инструмент для эффективного ведения работы: от фиксации первичных обращений до завершения процедуры банкротства. Все необходимые поля, этапы воронки, шаблоны автоматизации уже настроены — это позволяет компаниям быстро приступить к работе, сократить количество ошибок и сосредоточиться на юридической сути процессов, не теряя время на технические детали.


⭐ Особенности нашей CRM

Оптимизация работы с обращениями
Система структурирует информацию уже на этапе заявки — помогает квалифицировать лид, получить и заполнить необходимую информацию, . Это снижает время на первичную обработку и повышает качество взаимодействия с клиентом.

Автоматизация юридических процессов
Уведомления, постановка задач, планирование дел, контроль оплат и история общения — всё в одном месте. CRM обеспечивает оперативную работу команды, снижает количество ошибок и облегчает соблюдение сроков.

Структурирование процесса работы с клиентом
Две воронки — для продажи услуг и для их оказания — позволяют отделить коммерческие этапы от юридических, улучшая прозрачность процессов и повышая контроль на каждом шаге от первого обращения до завершения процедуры банкротства.


⭐ Из чего состоит наша CRM

1. Готовая структура по работе с обращениями
Система включает предварительно настроенные сущности: «Лиды», «Сделки» и «Клиенты», обеспечивая быстрый старт без необходимости долгой настройки. Каждое обращение автоматически попадает в нужный раздел, а дальнейшие действия фиксируются по заранее заданной логике.

2. Наборы пользовательских полей
Для каждого типа сущности предусмотрены оптимальные поля, необходимые для ведения процедур банкротства:

• Лиды - 21 поля, охватывающие все основные вопросы, которые собираются на этапе обработки лида.
  

Поле	Тип данных
Серия и номер паспорта	Строка
Кем выдан (наименование органа и код подразделения)	Строка
Место рождения	Строка
Когда выдан	Строка
Адрес регистрации (по паспорту)	Строка
Общая сумма задолженностей	Деньги
Есть иждивенцы?	Да/Нет
Общий ежемесячный платеж	Деньги
Фактический доход (аренда, фриланс, премии и т.д.)	Деньги
Официальный доход (по справке 2-/3-НДФЛ)	Деньги
Общий размер долговых обязательств (штрафы, налоги, ЖКХ)	Деньги
Оптимальный размер платежа	Деньги
Цель обращения	Список
Место работы и должность (офиц.)	Строка
Ближайший платеж	Дата
Просрочки по платежам	Список
В связи с чем появилась потребность в обращении?	Строка
Номер договора	Строка
Тип долговых обязательств	Список
Имеется ли зарегистрированное имущество?	Список
Были ли сделки по движимому/недвижимому имуществу (посл. 3 года)	Список

• Сделки - 37 полей, охватывающие основную информацию о сделке и помогающие её ведению.
  

Поле	Тип данных
Финансовый управляющий	Привязка к элементам CRM
Дата создания (номер договора)	Дата
Предоплата	Деньги
Номер дела	Строка
Ближайший платеж	Дата
Дата договора	Дата
Папка с документами (ссылка)	Ссылка
График платежей (ссылка)	Ссылка
График платежей (файл)	Файл
Судья (ФИО)	Строка
Дата заседания	Дата
Оплата госпошлины	Деньги
Дата подачи заявления в суд	Дата
Дата направления заявления кредиторам	Дата
Дата рассмотрения заявления	Дата
Дата окончания процесса	Дата
Дата инициирования процесса	Дата
Дата признания банкротом	Дата
Нотариальная доверенность (файл)	Файл
Судебный пристав (ФИО)	Строка
Опись имущества (файл)	Файл
Реестр кредиторов (файл)	Файл
Общий размер долговых обязательств	Деньги
Оптимальный размер платежа	Деньги
Были ли сделки с имуществом (посл. 3 года)	Список
Зарегистрированное имущество	Список
Тип долговых обязательств	Список
Номер договора	Строка
Причина обращения	Строка
Просрочки по платежам	Список
Место работы и должность	Строка
Цель обращения	Список
Официальный доход	Деньги
Фактический доход	Деньги
Ежемесячный платеж	Деньги
Есть иждивенцы?	Да/Нет
Общая сумма задолженностей	Деньги

• Контакты - 6 полей, позволяющие собрать ключевую информацию о контакте.
  

Поле	Тип данных
Номер договора	Строка
Адрес регистрации	Строка
Когда выдан	Строка
Место рождения	Строка
Кем выдан	Строка
Серия и номер паспорта	Строка

3. Автоматизация уведомлений и планирование дел
Каждое действие — от обработки заявки до завершения процедуры — сопровождается автоматическими напоминаниями, постановкой задач, планированием судебных мероприятий и уведомлениями клиента о ходе дела. Это помогает юристу быть в курсе стадий процедуры, а клиенту — чувствовать уверенность в результате.

⭐Сущности, воронки и стадии

ЛИД
В ЛИДах были созданы необходимые воронки для качественной квалификации.

• Входящая заявка - на данную стадию попадают все входящие заявки, будь то обращение на открытой линии, звонок или заполненная CRM-форма. При поступлении заявки отправляется уведомление ответственному сотруднику и руководителю, если заявка не обработана в течении трех часов.
  
• В обработке - на данной стадии проходит обработка лида. Ставится дело об установлении связи с клиентом, а также, отправляется уведомление руководителю, если ответственный сотрудник не связался с клиентом. Также, если в течении суток не получается выйти на связь с клиентом, лид перемещается на стадию "Не выходит на связь".
  
• Не выходит на связь - стадия неуспешной обработки. В нее попадают лиды, если с клиентом не получилось связаться.
  
  
• Дорого - стадия неуспешной обработки. В нее попадают лиды, если клиент счел услуги слишком дорогими. Руководителю отправляется уведомление о контроле.
  
• Спам - стадия неуспешной обработки. В нее вручную переносятся все спам-обращения.
  
• Другой город -  стадия неуспешной обработки. В нее вручную переносятся лиды, если клиент находится в том городе, в котором вы не оказываете услуги.
  

Сделки
Наше решение разделяет работу со сделками на две воронки, объединённые туннелем продаж:

1. Продажа
В этой воронке проходит анализ обработанного и квалифицированного лида и продажа услугу. Воронка имеет необходимые стадии для проведения этой процедуры.

• Знакомство - на данной стадии проходит анализ информации, полученной при обработке лида.На данной стадии менеджеру ставится соответствующее дело, а также, уведомление руководителю, что сделка до сих пор находится на этой стадии.
  
• Консультация - на данной стадии проходит консультация клиента по услуге. Менеджеру ставится дело о подготовке коммерческого предложение.
  
• Предоплата 50% - на данной стадии проходит принятие предоплаты за оказание услуги. Менеджеру ставится дело о принятие предоплаты и записи в соответствующее поле. Также, отправляется СМС клиенту о необходимости внести предоплаты. Кроме того, через три дня будет отправлено уведомление руководителю о том, что предоплата не поступила, а ответственный сотрудник не ведет работу по этому делу. Также, если клиент в течении 7 дней не вносит предоплату (или менеджер не заполнил поле), сделка переместится на стадию "Клиент не оплатил"
  
• Заключение договора - стадия успешного завершения сделки. На данную стадию сделка переносится после принятия предоплаты, а также, заключается договор об оказании услуг. Сделка копируется в воронку "Дело".
  
• Клиент не оплатил - стадия неуспешного завершения сделки. На данную стадию сделка автоматически переносится если клиент не внес предоплату или менеджер не заполнил поле "Предоплата".
  
• Не выходит на связь - стадия неуспешного завершения сделки. На данную стадию сделка переносится вручную, если клиент не выходит на связь.
  

2. Дело
В этой воронке проходит сопровождение процедуры банкротства. Воронка имеет необходимые стадии для ведения дела.

• Подготовка документов (1 мес.) - на данную стадии попадает сделка из успешной стадии воронки "Заключение договора". Ставится задача на сбор  документов дедлайном в 30 дней и отправляется уведомление о через 29 дней о скором дедлайне.
  
• Оформление заявления (1 день) - на данной стадии, после подготовки всех документов, ставится задача на оформление и подачи заявления в суд.
  
• Заявление подано - данная стадия нужна для отслеживания судебного процесса и, в случае признания банкротом, сделка вручную перемещается на стадию "Реструктуризация долгов".
  
• Реструктуризация долгов (4-6 мес.) - данная стадия нужна для отслеживания процесса реструктуризации долгов. После реструктуризации долгов, сделка вручную переносится на стадию "Признание банкротом".
  
• Признание банкротом - на данной стадии заполняется дата признания банкротом и сделка автоматически передвигается на стадию "Определение о завершении".
  
• Определение о завершении - на данной стадии клиенту приставляется финансовый управляющий, который в рамках установленного судом срока управляет финансами клиента.
  
• Дело закрыто - стадия успешного завершения сделки. После окончания процедуры признания банкротом и установленного судом срока исполнения решения, сделка вручную переносится на эту стадию и закрывается
  
• Дело закрыто неуспешно - стадия неуспешного завершения сделки. Руководителю отправляется уведомление.
  

➕ Что идет в комплекте

После установки нашего решения, в комплекте вы получите:

1. Приложение "Менеджер полей Битрикс24"
Управление и создание пользовательских полей в едином интерфейсе, с возможностью задания осмысленного кода для точной настройки BI-отчётов.

2. Приложение "Календарь отпусков"
Позволяет планировать отпуска сотрудников компании и подстраивать рабочие процессы под это.

3. Шесть готовых BI-отчет: Аналитика сделок PRO, Аналитика дел PRO и Аналитика ЛИДов PRO, Аналитика задач PRO, Аналитика звонков PRO и Речевая аналитика звонков AI
Каждый из этих отчетов поможет вам анализировать работу вашего бизнеса, эффективность сотрудников, а также, то, насколько эффективно они ведут телефонные переговоры с клиентами.

4. Шаблон сайта для компаний, оказывающий услуги по банкротству
Идеальный шаблон, в котором содержится все самое необходимое для быстрого старта.


⭐ Преимущества нашего решения

1. Готовая, настроенная CRM, облегчая старт работы.
Наша CRM обладает всем необходимым для быстрого начала работы с минимальными настройками.

2. Автоматизация рутинных процессов и контроля
Благодаря использованию штатной автоматизации, ваши менеджеры и юристы смогут быстрее и эффективнее выполнять свою работу.

3. Гибкость и адаптивность
Разделение работы с входящими заявками, а также, процедуры продажи и оказания услуги помогают не запутаться где, что записано.

4. Работает на всех платных тарифах
Функционал CRM полностью интегрирован с системой Битрикс24 и доступен на всех платных тарифах, начиная с «Базовый».

5. Все доступно "из коробки"
С готовой CRM вы получаете дополнительные приложения, упрощающие работу с порталом, а также, полезные BI-отчеты, которые позволят увидеть полную картину работы вашего бизнеса


Наше решение очень простое в освоении и подходит для быстрого и легкого старта работы с Битрикс24, а также имеет потенциал для расширения и масштабирования.