CRM: Бухгалтерские услуги

Юридические компании, оказывающие бухгалтерские услуги, часто сталкиваются с хаосом в процессах: неструктурированные воронки, разрозненные задачи и слабый контроль. Это приводит к ошибкам и потере клиентов.

Наша готовая CRM решает эти проблемы — всё уже настроено: от квалификации клиента и продажи до прозрачного оказания услуг. Вы экономите время, снижаете риски и сосредотачиваетесь на главном — работе с финансами.


⭐ Особенности нашей CRM

Быстрая квалификация клиентов
Система помогает мгновенно определить потребности клиента и направить его по правильному сценарию. Менеджеры работают быстрее, а продажи становятся более качественными.

Полная автоматизация процессов
Уведомления, дела, планирование, контроль оплат и история общения — всё собрано в одном месте. Это снижает количество ошибок и гарантирует соблюдение сроков.

Прозрачная структура работы с клиентами
Три готовые воронки — для продаж, разовых услуг и тарифных пакетов. Такой подход разделяет коммерческие и бухгалтерские этапы, повышает контроль и делает процесс понятным на каждом шаге — от первого обращения до завершения работы.


⭐ Из чего состоит наша CRM

1. Готовая структура по работе с обращениями
Система включает заранее настроенные сущности: «Сделки», «Контакты» и «Компании», что обеспечивает быстрый старт без долгой настройки. Каждое обращение автоматически попадает на нужную стадию, а дальнейшие действия фиксируются по заданной логике.

2. Наборы пользовательских полей
Для каждого типа сущности предусмотрены оптимальные поля, необходимые для эффективной работы:

• Сделки - 24 полей, охватывающие основную информацию о сделке и помогающие её ведению.
  

Поле	Тип данных
Тип юр. лица	Список
Форма налогообложения	Список
Резидентский статус	Список
Риски / особенности	Список
Дополнительная информация	Строка
Направление услуги	Список
Краткое описание потребности	Строка
Крайний срок (предположительно)	Дата
Тип услуги (разовая)	Список
Особые требования / нестандартные	Строка
Тариф	Список
Интеграции	Список
Причина неуспеха	Строка
Первичная документация	Файл
Документация (результат)	Файл
Ссылка на счёт / акт	Строка
Коммерческое предложение	Файл
Договор оказания услуг	Файл
Номер договора	Строка
Акт о проделанной работе	Файл
Проверяющий	Привязка к пользователю
Замечания клиента	Строка
Приостановка работ	Строка
Доработка	Строка

• Компании - 4 полей, позволяющие хранить ключевую информацию о клиенте
  

Поле	Тип данных
Тариф	Список
Резидентский статус	Список
Форма налогообложения	Список
Тип юридического лица	Список

3. Автоматизация уведомлений и планирование дел
Каждое действие — от обработки заявки до завершения оказания услуги — сопровождается автоматическими напоминаниями, постановкой задач, контролем сроков и отправкой писем клиенту. Это снижает нагрузку на сотрудников и позволяет сосредоточиться на ключевой работе с финансами.


⭐Сущности, воронки и стадии

Сделки
Наше решение разделяет работу со сделками на три основные воронки, объединённые туннелем продаж

1. Продажа услуг
В этой воронке проходит квалификация клиента и продажа услугу. Воронка имеет необходимые стадии для проведения этой процедуры.

• Новая заявка - на данную стадию будут попадать все входящие заявки. Менеджеру приходит уведомление о новой заявке, а также, ставится задача на первичную идентификацию клиента.
  
• Квалификация клиента - на данной стадии проходит более углубленная квалификация клиента и уточнение его потребностей. Менеджер получает задачу на более углубленную квалификацию.
  
• Подготовка КП - стадия, на которой менеджер формирует коммерческое предложение с учётом собранной информации о потребностях клиента. Менеджеру ставится задача на подготовку коммерческого предложения.
  
• Согласование условий - стадия, на которой КП автоматически отправляется клиенту на ознакомлению. Менеджеру ставится дело через 3 дня связаться с клиентом и узнать статус согласования.
  
• Счет на оплату - на данной стадии подготавливается ссылка на оплату и отправка счета клиенту.
  
• Подтверждение оплаты - на данной стадии, после подтверждения оплаты, менеджер готовит договор.
  
• Подписание договора - стадия успешного завершения сделки. В зависимости от типа услуги, сделка будет скопирована либо в воронку "Разовое обслуживание", либо в воронку "Тарифное обслуживание".
  
• Отказ клиента - стадия неуспешного завершения сделки. На данную стадию перемещается сделка, если клиент отказался от заключения договора.
  
• Не выходит на связь - стадия неуспешного завершения сделки. На данную стадию сделка переносится вручную, если клиент не выходит на связь.
  
• Не целевая заявка - стадия неуспешного завершения сделки. Сюда попадает нецелевая сделка. Руководителю отправляется уведомление для анализа причин отказа.
  
• Ушел к конкуренту - стадия неуспешного завершения сделки. Сюда вручную перемещается сделка, если клиент отказался и ушел к конкуренту. Руководителю отправляется уведомление для анализа причин отказа.
  

2. Разовое обслуживание
В этой воронке ведется работа по оказанию разовой услуги. Воронка имеет необходимые стадии для проведения этой процедуры.

• Запуск услуги - на данную стадию попадает сделка после успешной продажи. Здесь меняется ответственный (на бухгалтера), ему отправляется уведомление и ставится дело, чтобы он связался с клиентом и подтвердил начало работ. Также есть уведомление руководителю, что ответственный до сих пор не связался с клиентом и не подтвердил начало работы.
  
• Сбор документов - на этой стадии ответственный запрашивает все необходимые доступы и/или документы для оказания услуги. Также есть напоминание о том, что данные все еще не запрошены, а также, уведомление руководителю о том, что клиент не предоставляет доступы/документы.
  
• Оказание услуг - на данную стадию перемещается сделка, когда все необходимо для оказание услуг было получено. Ответственному отправляется уведомление о начале работ, а также, напоминание что крайний срок скоро наступит.
  
• Передача клиенту на оценку - на данной стадии клиенту отправляются результаты работ для проведение оценки и принятия. Также, есть напоминания собрать обратную связь и запросить оценку от клиента.
  
• Услуга оказана - стадия успешного завершения сделки.
  
• Отказ клиента - стадия неуспешного завершения сделки. На данную стадию перемещается сделка, если клиент отказался от начала работ. Руководителю отправляется уведомление для анализа причин отказа.
  
• Непредоставление документа - стадия неуспешного завершения сделки. На данной стадии сделка перемещается, если клиент не предоставляет необходимые для оказания услуг документы/доступы. Руководителю отправляется уведомление для анализа причин отказа.
  
• Клиент не выходит на связь - стадия неуспешного завершения сделки. На данную стадию сделка переносится вручную, если клиент не выходит на связь. Руководителю отправляется уведомление для анализа причин отказа.
  

3. Тарифное обслуживание
В этой воронке ведется работа по тарифному обслуживанию клиента. Воронка имеет необходимые стадии для проведения этой процедуры.

• Запуск периода - на данную стадию попадает сделка после успешной продажи. Здесь меняется ответственный (на бухгалтера), ему отправляется уведомление и ставится дело, чтобы он связался с клиентом и подтвердил начало работ.
  
• Сбор первичной документации - на данной стадии у клиента запрашивается первичная документация и доступы.
  
• Планирование работы - на данной стадии менеджеру ставится задача провести анализ полученных данных и провести планирование работ.
  
• Оказание услуги - стадия непосредственного оказания услуги. Ставится дело о необходимо прикрепить все важные документы с результатами работ к сделке.
  
• Контрольная проверка - на данной стадии к процессу подключается второй бухгалтер для контрольной проверки результатов работы.
  
• Отчет клиенту - на данной стадии клиенту отправляется акт о проделанной работе, а также, результаты.
  
• Приостановка оказания услуг - на эту стадии перемещается сделка, когда по той или иной причине работы приостанавливаются.
  
• Период закрыт - стадия успешного завершения сделки.
  
• Отказ клиента - стадия неуспешного завершения сделки. На данную стадию перемещается сделка, если клиент отказался от начала работ. Руководителю отправляется уведомление для анализа причин отказа.
  
• Не выходит на связь - стадия неуспешного завершения сделки. На данную стадию сделка переносится вручную, если клиент не выходит на связь. Руководителю отправляется уведомление для анализа причин отказа.
  
• Проблемный период - стадия неуспешного завершения сделки. На эту стадию сделка перемещается, если есть обстоятельства, препятствующие закрытию периода.
  
• Ушел к конкуренту - стадия неуспешного завершения сделки. Сюда вручную перемещается сделка, если клиент отказался и ушел к конкуренту. Руководителю отправляется уведомление для анализа причин отказа.
  

➕ Что идет в комплекте

После установки нашего решения, в комплекте вы получите:

1. Приложение "Менеджер полей Битрикс24"
Управление и создание пользовательских полей в едином интерфейсе, с возможностью задания осмысленного кода для точной настройки BI-отчётов.

2. Приложение "Календарь отпусков"
Позволяет планировать отпуска сотрудников компании и подстраивать рабочие процессы под это.

3. Три готовых BI-отчет: Аналитика сделок PRO, Аналитика дел PRO и Аналитика задач PRO.
Каждый из этих отчетов поможет вам анализировать работу вашего бизнеса, эффективность сотрудников, а также, то, насколько эффективно они ведут телефонные переговоры с клиентами.

4. Шаблон сайта для компаний, оказывающих бухгалтерские услуги
Идеальный шаблон, в котором содержится все самое необходимое для быстрого старта.


⭐ Преимущества нашего решения

1. Готовая, настроенная CRM, облегчая старт работы.
Наша CRM обладает всем необходимым для быстрого начала работы с минимальными настройками.

2. Автоматизация рутинных процессов и контроля
Благодаря использованию штатной автоматизации, ваши менеджеры и юристы смогут быстрее и эффективнее выполнять свою работу.

3. Гибкость и адаптивность
Разделение работы с входящими заявками, а также, процедуры продажи и оказания услуги помогают не запутаться где, что записано.

4. Работает на всех платных тарифах
Функционал CRM полностью интегрирован с системой Битрикс24 и доступен на всех платных тарифах, начиная с «Базовый».

5. Все доступно "из коробки"
С готовой CRM вы получаете дополнительные приложения, упрощающие работу с порталом, а также, полезные BI-отчеты, которые позволят увидеть полную картину работы вашего бизнеса


Наше решение очень простое в освоении и подходит для быстрого и легкого старта работы с Битрикс24, а также имеет потенциал для расширения и масштабирования.