Своё поле контактов в лидах и сделках
Никаких дублей контактов – только уникальные записи.
-
Оценка
-
Установок3
-
Разработчик
Описание
Своё поле контактов – приложение для борьбы с дубликатами в Битрикс24.
Приложение создаёт пользовательское поле с функцией автоматической проверки и предотвращения дублирования контактов в CRM Битрикс24. Обеспечивает уникальность контактных записей, упрощает ведение клиентской базы и повышает качество данных.
Решаемые проблемы:
1. Дублирование контактов в CRM
1. Создание уникальных пользовательских полей
Для бизнеса:
Приложение создаёт пользовательское поле с функцией автоматической проверки и предотвращения дублирования контактов в CRM Битрикс24. Обеспечивает уникальность контактных записей, упрощает ведение клиентской базы и повышает качество данных.
Решаемые проблемы:
1. Дублирование контактов в CRM
Непреднамеренное создание одинаковых контактов разными сотрудниками
Множественные записи одного клиента с разными данными
Сложности при поиске и анализе из-за раздробленной информации
- Некорректные отчеты и статистика из-за дубликатов
- Ошибки в маркетинговых рассылках и коммуникациях
- Потеря истории взаимодействий с клиентом
- Потери времени на поиск и слияние дубликатов
- Конфликты при работе с общими контактами
- Ошибки в назначении задач и сделок
1. Создание уникальных пользовательских полей
- Добавление специального типа поля «Своё поле контактов»
- Интеграция с карточками лидов и сделок
- Поиск по телефону – автоматическая проверка существующих контактов
- Поиск по email – валидация и поиск совпадений
- Поиск по ID – прямое прикрепление существующего контакта
- Валидация данных – проверка корректности email и формата телефона
Просмотр контакта – компактная карточка с основной информацией
Прикрепление контакта – выбор из найденных или создание нового
Открепление контакта – возможность удалить связь
Создание контакта – форма с обязательными и дополнительными полями
- Согласование данных – автоматическое обновление системных полей
- Двусторонняя связь – синхронизация между пользовательским и системным полями
- Консистентность данных – предотвращение расхождений в информации
- Для установки/удаления поля – права администратора портала
- Для использования поля в карточках – стандартные права на редактирование соответствующих сущностей CRM
- Для просмотра контактов – права на чтение сущности «Контакт»
- Только контакты – приложение работает только с сущностью «Контакт»
- Одно поле на сущность – рекомендуется одно поле типа «Своё поле контактов» на сущность
- Проверка в реальном времени – поиск дубликатов происходит при вводе данных
- Ограничение поиска – поиск по телефону использует метод telephony.externalCall.searchCrmEntities
Для бизнеса:
- Чистая база данных – отсутствие дубликатов контактов
- Точная аналитика – корректные отчеты и статистика
- Эффективность работы – экономия времени менеджеров
- Качество коммуникаций – точные рассылки и уведомления
- Простая установка – не требует программирования
- Интеграция – полная совместимость с CRM
- Безопасность – все данные остаются в вашем Битрикс24
- Масштабируемость – работает с любой размерностью базы
- Интуитивный интерфейс – понятное управление контактами
- Автоматизация – минимум ручных действий
- Быстрый поиск – мгновенная проверка дубликатов
- Гибкость – возможность создавать новые контакты при необходимости
- Приложение не имеет доступа к данным вне вашего портала
- Не передаёт данные третьим лицам
