Сводка по клиенту в поле
Собирает статистику клиента по лидам и сделкам прямо в поле
-
Оценка
-
Установок20
-
Разработчик
Описание
«Сводка по клиенту в поле» — приложение которое добавляет пользовательские поля с готовой аналитикой по клиенту.
После установки приложение регистрирует два типа полей:
- Сводка по контакту
- Сводка по компании
Эти поля можно добавить в карточки CRM (лиды, сделки, контакты, компании, счета и смарт-процессы), и они покажут компактную статистику по связанным контакту и компании о лидах/сделках:
- количество в работе;
- количество успешных;
- количество провальных;
- сумма успешных;
- сумма провальных;
- дата последней успешной;
- дата последней провальной.
- Руководителям и РОП, которым нужен быстрый контекст по клиенту без переходов по разделам.
- Менеджерам продаж, чтобы сразу видеть историю результата работы с клиентом.
- Администраторам CRM, которые хотят стандартизировать отображение клиентской сводки в карточках.
В настройках приложения есть режим подсчета:
- с учетом прав пользователя, открывшего карточку;
- от имени пользователя, который установил приложение.
Это позволяет выбрать, как именно рассчитывать агрегаты в вашей модели доступа.
.png)
