Кухни, шкафы-купе: готовая CRM

Назначение:
Автоматизация работы компании по производству и установке кухонь, шкафов-купе — от первичного обращения клиента до замера, проектирования, монтажа и расчета вознаграждения менеджера. Система управляет лидами и сделками, контролирует задачи замерщиков, менеджеров и монтажников, автоматизирует документооборот и финансовый учет.

Ключевые воронки:

Воронка "Лиды"
Этапы:
Новая заявка → Выявление потребности → Ориентировочная стоимость → Назначен замер → Замер выполнен / Неуспешные стадии (Не удалось связаться, Перестал выходить на связь, Дорого, Нецелевой запрос, Ушел к другим)

Воронка "Сделки"
Этапы:
Пригласить в офис → Встреча назначена → Выполнить расчет → Стоимость озвучена → Подготовить договор | счет → Договор | счет отправлен → Предоплата внесена → В производстве → Заказ отправлен → Назначен монтаж → Проверка взаиморасчетов → Сделка успешна / Неуспешные стадии

Пользовательские поля:

• Дата и время замера (дата и время)

• Адрес клиента (строка)

• Дата и время встречи (дата и время)

• Монтажник (привязка к пользователю)

• Итоговый макет (файл, множественное)

• Ссылка на документы (ссылка)

• Дата и время монтажа (дата и время)

• Дата доставки (дата)

• Оплаты клиента (число, множественное)

• Задолженность (число)

• Вознаграждение менеджера (число)

Автоматизация процессов:

• В лидах:

  • Автоматическое создание задач на связь с клиентом и назначение замера.

  • Уведомления менеджерам о необходимости действий.

• В сделках:

  • Автоматическое напоминание о встречах и замерах.

  • Создание задач на подготовку договоров, счетов и макетов.

  • Контроль этапов производства и доставки.

• Документооборот:

  • Поле «Ссылка на документы» заполняется автоматически: при ручном запуске бизнес-процесса создается папка на облачном диске, а в сделку записывается ссылка на нее.

• Финансы:

  • Вознаграждение менеджера рассчитывается автоматически при завершении сделки (10% от суммы).

  • Система отслеживает оплаты и задолженности.

• Коммуникация:

  • Шаблоны сообщений для клиентов (напоминания о встречах, запрос реквизитов, уведомления) реализованы через комментарии в карточке. Для отправки требуется интеграция с email или мессенджерами.

Ключевые преимущества:
✅ Автоматизация обработки лидов
Роботы ставят задачи менеджерам, напоминают о звонках и расчетах, что ускоряет конверсию.
✅ Контроль сделок
Система управляет этапами от замера до монтажа, синхронизирует задачи и уведомляет ответственных.
✅ Прозрачность документооборота
Автоматическое создание папок для документов упорядочивает хранение договоров, макетов и актов.
✅ Точность расчетов
Автоматическое начисление вознаграждения и контроль оплат исключают ручные ошибки.

CRM для производителя мебели обеспечивает сквозную автоматизацию: от лида до монтажа и расчета вознаграждения. Система сокращает рутину на 60%, улучшает контроль за этапами работ и повышает качество клиентского сервиса.