Умный поиск и создание компании по реквизитам
Умный поиск и создание компании по реквизитам
-
Оценка
-
Установок4
-
Разработчик
Описание
В продажах и сопровождении часто нужно быстро найти компанию по реквизитам: проверить, есть ли она в базе CRM, и если нет — подтянуть данные из внешних реестров. В Маркете обычно это решается несколькими приложениями “по странам”. Company Check объединяет основные источники по RU/KZ/BY в одном интерфейсе прямо из карточки лида или сделки.
Как работает
В карточке лида или сделки появляется вкладка/кнопка "Проверка компании”:
1) Введите реквизиты или название организации.
2) Получите список найденных компаний:
- из CRM портала (существующие компании)
- из внешних источников через DaData (Россия, Казахстан, Беларусь)
3) Для каждого результата видно:
- страна
- реквизиты
- статус: “уже создана” / “нужно создать”
4) Действия:
- Привязать — если компания уже есть в CRM
- Создать и привязать — если компании нет на портале
После привязки приложение:
- проставляет компанию в лид/сделку
- синхронизирует контакты “в обе стороны”
- добавляет комментарий в таймлайн (прозрачность действий)
Кому подходит
- отделам продаж (быстро превращать “лид из переписки/заявки” в корректную компанию)
- аккаунт-менеджерам и сопровождению (быстро проверять реквизиты и обновлять связи)
- руководителям (единые правила заполнения и дисциплина данных)
Как работает
В карточке лида или сделки появляется вкладка/кнопка "Проверка компании”:
1) Введите реквизиты или название организации.
2) Получите список найденных компаний:
- из CRM портала (существующие компании)
- из внешних источников через DaData (Россия, Казахстан, Беларусь)
3) Для каждого результата видно:
- страна
- реквизиты
- статус: “уже создана” / “нужно создать”
4) Действия:
- Привязать — если компания уже есть в CRM
- Создать и привязать — если компании нет на портале
После привязки приложение:
- проставляет компанию в лид/сделку
- синхронизирует контакты “в обе стороны”
- добавляет комментарий в таймлайн (прозрачность действий)
Кому подходит
- отделам продаж (быстро превращать “лид из переписки/заявки” в корректную компанию)
- аккаунт-менеджерам и сопровождению (быстро проверять реквизиты и обновлять связи)
- руководителям (единые правила заполнения и дисциплина данных)