Загрузка банка

Загрузка банка

Загружайте выписку банка в Битрикс24. Менеджеры мгновенно получат оповещения об оплатах, а статусы счетов автоматически изменятся на “Оплачен”.

Установить
Доступно в подписке
Описание
Теперь вы можете загружать выписку банка в ваш Битрикс24. Менеджеры мгновенно получат оповещения об оплатах, а статусы счетов автоматически изменятся на “Оплачен”.
Приложение загружает только Поступления на счет. Списания со счета не загружаются в Битрикс24.


Как загрузить банк

Выгрузите файл “Выписка банка” в формате “1С” из приложения вашего банка.
Откройте приложение “Загрузка банка” в Битрикс24.
При открытии приложения вы увидите пустую страницу, на которой расположены кнопки Выбрать файлы и Загрузить:



Кнопка Выбрать файлы открывает проводник на вашем компьютере. Перейдите в необходимую папку, в которой хранятся выгруженные данные банка:



Выберите нужные файлы и нажмите Открыть. После того, как файлы выбраны, нажмите Загрузить.



Готово! Данные загружены и вы видите таблицу со всеми документами и ссылками на объекты вашей CRM, а именно:
-   ссылка на Компанию Плательщика
-   ссылка на Сделку
-   ссылку на Счет

Как приложение находит нужные Счет, Сделку и Компанию
1.  На основании ИНН и КПП, указанных в Поступлении на счет приложение находит Компанию в CRM. Если приложение не нашло нужную Компанию, убедитесь что в ней указаны те же ИНН и КПП, что и в Поступлении на счет.  
2.  На основании текста в поле “Назначении платежа” приложение находит Счет.
3.  Если счет найден, то приложение находит связанную с ним Сделку

Что происходит после загрузки Поступлений на счет
После загрузки, Поступления на счет отображаются в виде таблице на странице приложения, со ссылками на компании, сделки и счета вашей CRM.
При необходимости можно отфильтровать данные по периоду



После загрузки приложение автоматически изменит статус найденных счетов на “Оплачен”



В чат-боте приложения появятся сообщения о загруженных оплатах со ссылками на Компанию, Счет и Сделку



Этот чат будет создан автоматически при установке приложения. По умолчанию в чате только тот пользователь, который установил приложение. Для того, чтобы другие сотрудники видели оповещения об оплатах, добавьте их в чат.

Приложение является встраиваемым. А это значит, что после установки оно будет доступно для использования в сущностях CRM. Для использования приложения через сущность CRM вам достаточно открыть карточку сделки или компании, далее выбрать вкладку Загрузка банка и в фильтре указать необходимый период. Для примера на картинке представлено отображение в карточке счета:





ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ

Если при загрузке файлов вы видите ошибку “Платежные поручения не найдены или ошибка файла”



проверьте файлы - документы должны быть в формате TXT  в кодировке Window-1251.

Если документы загрузились, но без связи с Компанией в CRM, проверьте, что в Компании заполнены реквизиты ИНН и КПП.

Если документы загрузились, но без связи с Счетом, проверьте, что в CRM есть счет с таким же номером, как и в назначении платежа.
Рейтинг
0 /5
5 звезд
0
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
Отзывы
Отзывы отсутствуют!

Другие приложения разработчика

Импорт из amoCRM Бесплатно

Приложение позволяет бережно перенести все ваши данные из AMO в Bitrix 24, сохранив этапность воронок, данные о контактах и компаниях, задачи, звонки и примечания сотрудников.

(17)
(1197)
Регламенты в CRM Подписка

Приложение выводит регламент работы в карточке Лида, Сделки, Счетов и Предложений, а также Смарт-процессов. Для каждой стадии можно настроить отдельный регламент. В текст регламента можно добавлять картинки и видео.

(0)
(1606)
Оплата по QR коду Подписка

Приложение доступно для работы в сделках и счетах. Приложение создает картинку QR кода для оплаты счета и сохраняет ее в сущности. Эту картинку можно использовать при формировании документа “Счет”. Благодаря этому приложению, клиенты смогут оплачивать ваши счета быстро и без ошибок. (Возможность оплаты по QR коду поддерживается мобильными приложениями большинства российских банков)

(1)
(994)
Задания БП в карточке CRM Подписка

Приложение “Задания БП в карточке CRM” позволит вам выполнять задания бизнес-процессов, запущенных по текущей сущности CRM не покидая открытую карточку.

(2)
(788)
Контроль оплат Подписка

Приложение помогает автоматизировать выставление счетов на основании сделок и контролировать их оплату. Приложение работает как с новыми, так и со старыми счетами

(1)
(1003)
Скорость обработки лидов Mobile Подписка

Устанавливайте стандарт скорости обработки лидов и отслеживайте его исполнение

(1)
(260)
Импорт товаров в лиды, сделки и смарт-процессы Подписка

С помощью приложения вы сможете загрузить товары в лиды, сделки и смарт-процессы из файла Excel. Это очень удобно, если в ваших лидах, сделках и смар-процессах много товарных позиций или, когда вы получаете многопозиционные “Просчеты” от клиентов. Добавленные в сущность товары видны только в этой сущности и не добавляются в Товары CRM.

(0)
(1097)
Подсказки в звонках из карточки лида. Скрипты Подписка

Подсказки в звонках позволяют заполнять поля лида непосредственно в карточке звонка во время разговора. При этом вы самостоятельно можете настроить какие поля и в каком порядке заполнять при звонке.

(0)
(823)
CRM для рекламного агентства Подписка

Работа с лидами, продажи , производство, работа с дебиторкой и абонентское обслуживание. Все это уже настроено в готовой CRM для рекламных агентств.

(0)
(731)
Процент заполнения карточки Подписка

Приложение помогает контролировать заполненность полей карточек

(0)
(134)