Временная смена ответственного
Передача дел между сотрудниками с возможностью возврата
-
Оценка
-
Установок2
-
РазработчикAventra
Описание
Приложение предназначено для массовой передачи CRM-сущностей и задач между сотрудниками. Решение незаменимо в ситуациях, когда сотрудник уходит в отпуск, на больничный, увольняется или временно передаёт часть своих дел коллеге.
Какие задачи решает- Массовая передача дел - перенос лидов, сделок, контактов, компаний, задач и дел от одного сотрудника другому за несколько минут вместо ручного переназначения каждой записи
- Гибкий выбор сущностей - возможность выбрать конкретные записи для передачи или перенести всё сразу. Встроенный поиск позволяет быстро найти нужные записи
- Планирование обратной передачи - при временной смене ответственного можно запланировать дату обратной передачи. В назначенный день система отправит уведомление ответственному сотруднику
- Создание контрольных задач - автоматическое создание задачи с крайним сроком для контроля обратной передачи дел. Можно назначить ответственного за задачу и настроить уведомления
- История передач - полная хронология всех передач дел между сотрудниками с детализацией по типам сущностей и количеству
- Обратная передача - удобный интерфейс для выполнения обратной передачи дел в один клик, когда наступает запланированная дата
- Лиды
- Сделки
- Контакты
- Компании
- Задачи
- Дела
- Тарифный план: приложение работает на любом тарифном плане
- Квалификация пользователей: приложение рассчитано на рядовых пользователей, не требует технических знаний. Пошаговый мастер проведёт через весь процесс передачи
- Права доступа: для корректной работы пользователю необходимы права на редактирование CRM-сущностей и задач, ответственным за которые является выбранный сотрудник. Администратор портала имеет полный доступ
Приложение встраивается:
- Пункт контекстного меню верхней кнопки профиля
- Пункт контекстного меню в профиле
