BI-отчет: Аудит сделок уволенных сотрудников
Верните контроль над сделками уволенных сотрудников
-
Оценка
-
Установок1
-
Разработчик
Назначение отчета: Инструмент предназначен для оперативного контроля и управления «брошенной» клиентской базой. Отчет аккумулирует данные о сделках, которые на текущий момент не закрыты (CLOSED = 'N'), но закреплены за пользователями, имеющими статус «Уволен» в системе (ACTIVE = 'N'). Он позволяет руководителям своевременно обнаружить и перераспределить активные сделки, которые остались закреплены за сотрудниками, уже прекратившими работу в компании.
Логика формирования данных: Отчет строится на основе пересечения данных модуля CRM и структуры компании. В расчет принимаются только те сделки, ответственные за которые деактивированы. Особенностью является интерактивность: отчет содержит прямые ссылки на CRM, что позволяет мгновенно переходить из аналитического интерфейса в карточку сделки Bitrix24 для смены ответственного.
Список решаемых задачЗащита активов компании: Исключение риска потери клиентов при ротации кадров.
Финансовый аудит: Оценка суммарной стоимости сделок «под риском» для прогнозирования выручки.
Ликвидация простоев: Выявление сделок без активности (через показатель «дней с даты изменения») для их экстренной реанимации.
Оптимизация передачи дел: Сокращение времени на передачу клиентского портфеля от уволенного сотрудника к действующему.
Контроль руководителей подразделений: Определение отделов с наибольшим объемом «зависших» задач для усиления административного контроля.
1. Интерактивная аналитика и навигация:
Прямые ссылки на сделки: Переход в один клик из отчета в CRM-карточку для детального изучения истории и назначения нового ответственного.
Сквозная фильтрация: Ограничение данных по периодам, воронкам, стадиям и конкретным департаментам для точечной работы с базой.
2. Визуальный контроль и приоритизация:
Карточки ключевых показателей: Мгновенный срез по количеству брошенных сделок, их сумме и числу уволенных ответственных.
Рейтинг «забытых» клиентов: Списки сотрудников и сделок, отсортированные по среднему времени простоя, для выявления самых запущенных кейсов.
Анализ воронок и стадий: Визуализация распределения сделок, позволяющая в первую очередь закрывать вопросы по клиентам, находящимся на продвинутых этапах продажи.
3. Прозрачность кадровых изменений:
Связь со структурой компании: Автоматическая группировка данных по подразделениям из штатного расписания Битрикс24.
Детализированный реестр: Таблица всех открытых сделок со всеми метаданными (сумма, источник, стадия) для формирования плана работ.
