BI-отчет: Аудит контактов уволенных сотрудников
База уволенных: контроль и передача контактов в один клик
-
Оценка
-
Установок1
-
Разработчик
Назначение отчета: Инструмент предназначен для оперативного контроля и управления «брошенной» клиентской базой. Отчет аккумулирует данные о контактах, которые на текущий момент закреплены за пользователями, имеющими статус «Уволен» в системе (ACTIVE = 'N'). Он позволяет руководителям своевременно обнаружить и перераспределить клиентов, которые остались закреплены за сотрудниками, уже прекратившими работу в компании.
Логика формирования данных: Отчет строится на основе пересечения данных модуля CRM и структуры компании. В расчет принимаются только те контакты, ответственные за которые деактивированы. Особенностью является интерактивность: отчет содержит прямые ссылки на CRM, что позволяет мгновенно переходить из аналитического интерфейса в карточку контакта Bitrix24 для смены ответственного.
Список решаемых задач
Защита активов компании: Исключение риска потери клиентов при ротации кадров.
Ликвидация простоев: Выявление контактов без активности (через показатель «дней с даты изменения») для их экстренной реанимации.
Оптимизация передачи дел: Сокращение времени на передачу клиентского портфеля от уволенного сотрудника к действующему.
Контроль руководителей подразделений: Определение отделов с наибольшим объемом «зависших» контактов для усиления административного контроля.
Возможности для пользователей Битрикс24
1. Интерактивная аналитика и навигация:
Прямые ссылки на контакты: Переход в один клик из отчета в CRM-карточку для детального изучения истории и назначения нового ответственного.
Сквозная фильтрация: Ограничение данных по периодам создания, источникам и конкретным департаментам для точечной работы с базой.
2. Визуальный контроль и приоритизация:
Карточки ключевых показателей: Мгновенный срез по количеству брошенных контактов и числу уволенных ответственных.
Рейтинг «забытых» клиентов: Списки сотрудников и контактов, отсортированные по среднему времени простоя, для выявления самых запущенных кейсов.
Анализ источников: Визуализация распределения контактов по каналам привлечения для приоритетной обработки наиболее ценных сегментов.
3. Прозрачность кадровых изменений:
Связь со структурой компании: Автоматическая группировка данных по подразделениям из штатного расписания Битрикс24.
Детализированный реестр: Таблица всех контактов со всеми метаданными (телефон, email, источник) для формирования плана работ.
