Генератор документов Jinja2 с поддержкой циклов и условий

Приложение будет полезно

Владельцам бизнеса

• Сокращение операционных расходов на документооборот до 70%.
  
• Повышение профессионального имиджа компании за счет единого стандарта документов.
  
• Возможность мгновенно получать аналитику по количеству сформированных документов сотрудниками.
  

Коммерческим директорам и руководителям отделов

• Автоматическое формирование коммерческих предложений за 30 секунд.
  
• Исключение ошибок в расчетах и реквизитах.
  
• Интеграция документооборота со смарт-процессами CRM.
  

Менеджерам по продажам

• Мгновенная подготовка актов, счетов и договоров в 1 клик.
  
• Автоподгрузка актуальных данных клиента из CRM.
  
• Возможность отправки документов клиенту прямо из системы.
  

Бухгалтерии и финансам

• Автоматическое формирование первичной документации.
  
• Создание нестандартных отчетов в формате Word и PDF
  
• Минимизация ошибок при формировании финансовых документов
  

Что вы сможете сделать с генератором документов

Для работы с генератором отчетов вам нужно один раз в любом редакторе, который создает документы в формате docx создать шаблон будущего документа:

• используйте для первичной настройки шаблона уже существующий документ
  
• вместо  ФИО, реквизитов контрагента, суммы, условий и т.д. — поставьте  специальные команды, в соответствии со справочником команд из  документации к генератору
  
• сохраните шаблон документа и загрузите его в Битрикс24
  

Шаблон автоматически появляется в карточке сделки,в настройках бизнес-процессов и смарт-процессов.

в соответствии с вашей бизнес-логикой настройте бизнес процессы и:

• автоматически генерируйте документы на нужном шаге воронки CRM
  
• отправляйте документ в чат менеджеру
  
• отправляйте документ клиенту
  
• сохраняйте документ в специальные поля Битрикс24 для дальнейшего использования
  

Создание таблицы в генераторе отчетов по своей сложности не превышает сложность создания в редакторе Word.

• Создайте таблицу в редакторе Word
  
• Отформатируйте колонки, установите размер шрифта, отступы, жирный или курсив, объедините ячейки
  
• Вставьте  специальные переменные в ячейки таблицы, выберите строку, которая будет  повторяться в зависимости от количества строк данных (например  номенклатура товаров в накладной)
  
• Генератор отчетов сформирует таблицу, безошибочно длинные таблицы перенесутся на следующие страницы, сохраняя форматирование
  

Генератор документов не имеет аналогов в Битрикс24.

• Генератору   документов доступны все поля, сущности и структуры Битрикс24, вы  можете  создавать любой отчет, который всегда будет иметь безупречный  вид на  бумаге.
  
• Подключайте в отчеты сведения о сделках,  клиентах,  товары и услуги, которые приобретают ваши клиенты, выводите  аналитику и  статистику.
  
• Только в генераторе документов вы  сможете  сформировать документ на основании сложных структур данных,  созданных  пользователем в смарт-процессах.
  

Что нужно знать для работы с Генератором документов?

Необходимо понимание принципов работы шаблонизатора (если вы уже пользовались встроенным в Битрикс24 генератором документов, то знаете достаточно) и понимание синтаксиса Jinja2 (условия, циклы, прочие возможности для построения более сложных шаблонов). Описание основных конструкций доступно на русском языке в нашей базе знаний. Если у вас возникнут трудности - обращайтесь в техническую поддержку, мы обязательно вам поможем.