Отчет по оплатам

Отчёт по оплатам  — приложение для руководителей и собственников, которое в одном экране показывает реальные поступления денег по CRM-документам: сделкам и счетам. Подходит для ежедневного контроля кассы, работы менеджеров и платёжной дисциплины клиентов.

Приложение уникальное и использует подсчет оплат со штатных платежных систем (безнал, наличка, эквайринг) (такого в Битрикс24 вообще нет), если у вас есть 1С, но не подключены платежные системы, обратитесь к своему интегратору для подключения. Ну или напишите нам)

• Сводка по оплатам за период: сумма поступлений, количество платежей, количество документов и клиентов.

• График “Поступления” с ретроспективой за тот же период год назад — быстро видно динамику и сезонность.

• ТОП ответственные и ТОП клиенты по сумме оплат — кто приносит деньги и кто “держит кассу”.

• Документы: сделки и счета — оплачено, %
  Наглядный прогресс оплаты прямо в строке документа: видно, где 100%, где частично, а где провал.

• Фильтры:

  • период (день/неделя/месяц/год/квартал и пользовательский диапазон),

  • группировка (по дням/неделям/месяцам),

  • ответственные (мультивыбор),

  • клиент (компания/контакт) + режим “Вся история клиента”.

• Адаптивный интерфейс: удобно работать как на компьютере, так и в мобильном приложении Битрикс24.

• Показывает именно деньги, а не “планы/ожидания”.

• Работает по нескольким сущностям одновременно: сделки + счета (Smart Invoice).

• Понятный визуальный контроль: графики, ТОПы, прогресс оплаты в документах.

• Быстрая аналитика для управленческих решений без BI-конструктора.

• собственник бизнеса,

• коммерческий директор,

• руководитель отдела продаж,

• финансовый менеджер.