Битрикс24 для продаж, производства и исполнения заказов электрокарнизов

Клиент - компания, которая занимается продажей, расчетом, производством, монтажом и отгрузкой электрокарнизов и сопутствующих изделий.

Работа строится в проектном формате: одна сделка проходит несколько этапов - от первичного обращения и выявления потребности до замера, подготовки коммерческого предложения, запуска в производство, монтажа или отгрузки.

Внутри одной сделки участвуют сразу несколько сотрудников и отделов: продажи, замер, производство, бухгалтерия, логистика. Для компании было важно выстроить прозрачный процесс, чтобы каждая сделка проходила по понятному маршруту, а руководитель видел реальную картину по всем заказам.

На старте у клиента была задача выстроить в Битрикс24 понятный и управляемый цикл работы со сделками.

Основные сложности были такими:

• в одной сделке участвует несколько сотрудников из разных отделов;
• следующий шаг зависит не просто от завершения предыдущей задачи, а от конкретного результата работы;
• руководителю нужно было видеть, на каком этапе находится каждая сделка и где возникают задержки;
• важно было не перегружать воронку лишними стадиями, но при этом сохранить контроль над процессом;
• требовалось подключить основные каналы коммуникации и собрать историю работы по клиенту в одном месте.

Отдельная задача проекта заключалась в том, чтобы сотрудники не просто закрывали задачи формально, а обязательно фиксировали результат своей работы в сделке.

Внедрение шло поэтапно.

Сначала мы настроили базовую логику CRM:

• воронку сделок под реальный цикл клиента;
• карточки сделок и обязательные поля;
• правила ведения сделок для сотрудников;
• структуру этапов без перегруза лишними статусами.

После этого подключили каналы коммуникации:

• электронную почту;
• Telegram;
• телефонию.

Это позволило собрать основную коммуникацию по клиенту внутри портала и сократить количество ручных уточнений между сотрудниками.

Далее была реализована автоматизация через роботы, триггеры и бизнес-процессы.
На базовом уровне были настроены роботы:

• автоматическая постановка задачи на стадии выявления потребности;
• задача на получение обратной связи после успешного завершения сделки;
• отложенное касание по неуспешным сделкам через 30 дней.

Основная логика проекта была реализована через бизнес-процессы.
На разных этапах сделки система автоматически ставит задачи нужным сотрудникам: менеджерам, сотрудникам по замеру, производству, бухгалтерии и логистике.

Ключевая сложность состояла в том, что следующий шаг в процессе должен был зависеть не только от факта закрытия предыдущей задачи, а от результата ее выполнения.
Поскольку результат задачи нельзя было использовать как надежную точку управления следующим шагом, мы реализовали промежуточную логику через обязательные поля сделки.

Сценарий работает так:

• сотрудник завершает задачу;
• бизнес-процесс проверяет, заполнено ли нужное поле в сделке;
• если поле заполнено корректно, запускается следующая задача по сценарию;
• если поле не заполнено, автоматически создается повторная задача с коротким сроком;
• цикл продолжается до тех пор, пока нужные данные не будут внесены.

Благодаря этому удалось сохранить воронку компактной, но при этом добиться реального контроля за прохождением сделки между отделами.

В результате клиент получил не просто воронку продаж, а рабочую систему управления проектной сделкой.

Что изменилось после внедрения:

• сделки перестали вестись хаотично и начали проходить по единому маршруту;
• каждый участник процесса понимает, на каком этапе и что именно он должен сделать;
• следующий шаг по сделке запускается только после фиксации нужного результата;
• руководитель может оперативно видеть статус каждой сделки и точки, где процесс замедляется;
• часть коммуникации и задач была перенесена в портал, что сократило количество ручных уточнений между сотрудниками;
• работа по сделке стала прозрачнее для всех участников процесса.

Дополнительно проект создал основу для дальнейшего развития системы: расширения автоматизации, интеграций и сокращения ручной нагрузки сотрудников.