Внедрение и развитие коробочной версии Битрикс24 для автоматизации продаж, внутренних процессов и коммуникаций компании Ханса Груп

О клиенте

Компания работает в сфере строительства и недвижимости и реализует проекты различной сложности. В структуре задействованы отдел продаж, маркетинг, сопровождение клиентов, бухгалтерия и административный блок. Проектная деятельность ведётся параллельно по нескольким направлениям, что требует постоянного взаимодействия между подразделениями и чёткого распределения ответственности.

До начала внедрения Битрикс24 ключевые процессы компании были распределены между Excel-таблицами, локальными файлами и отдельными сервисами. Это приводило к разрозненности данных, усложняло контроль заявок, сделок и задач, а также создавало риски потери информации при передаче между сотрудниками и отделами. Отсутствовала единая среда для работы с клиентами и внутренними процессами, что ограничивало управляемость и прозрачность деятельности.

Задачи клиента

Клиент обратился с запросом на внедрение и развитие коробочной версии Битрикс24 с размещением на собственном сервере. Основной целью проекта было создание единой цифровой среды для управления продажами, задачами и внутренними процессами компании.

• Важно было систематизировать работу отдела продаж, зафиксировать этапы взаимодействия с клиентами и обеспечить прозрачность обработки заявок и сделок. 

• Отдельное внимание уделялось снижению доли ручного ввода данных и отказу от использования Excel в операционной деятельности. 

• Также в рамках проекта необходимо было заложить основу для дальнейшей интеграции с 1С, перейти к централизованной работе с документами и финансовыми данными, а также настроить роли и права доступа с учётом структуры компании и требований к безопасности.

Решение задачи

В рамках проекта была развернута коробочная версия Битрикс24 на сервере клиента. Выполнена настройка структуры портала, пользовательских ролей и прав доступа в соответствии с организационной моделью компании.

Для отдела продаж была внедрена CRM-система с настроенными воронками продаж и карточками лидов и сделок. Карточки были доработаны с учётом специфики бизнеса, добавлены обязательные и пользовательские поля, проведена ревизия структуры CRM и устранены дубли. Это позволило унифицировать работу менеджеров и обеспечить корректный сбор данных на всех этапах работы с клиентами.

Дополнительно были настроены базовые сценарии автоматизации с использованием роботов и триггеров, направленные на контроль этапов сделок, фиксацию ответственных и соблюдение сроков выполнения задач. Внутренние регламенты работы подразделений были перенесены в формат задач и сценариев работы в Битрикс24.

Отдельным этапом выполнена подготовительная аналитика по интеграции с 1С. Были описаны контуры обмена данными, состав синхронизируемых сущностей, требования к форматам передачи информации и регламент взаимодействия систем. Также проведены обучающие сессии для сотрудников и сопровождение запуска портала в рабочую эксплуатацию.

Результат

В результате внедрения коробочной версии Битрикс24 компания получила единое цифровое пространство для управления продажами, задачами и внутренними процессами. Все ключевые операции, связанные с обработкой заявок, ведением сделок и взаимодействием между подразделениями, были перенесены в единую систему, что позволило устранить разрозненность данных и сократить использование Excel и локальных документов в повседневной работе.

Работа отдела продаж стала более структурированной и прозрачной. Менеджеры ведут сделки по единым сценариям, фиксируют всю историю взаимодействия с клиентами в CRM и работают с актуальными данными. Руководство получило возможность в реальном времени отслеживать статус заявок и сделок, контролировать соблюдение этапов продаж и загрузку сотрудников, а также оперативно выявлять узкие места в процессах.

Внедрение задач и базовых сценариев автоматизации позволило зафиксировать ответственность за выполнение операций и сократить риски, связанные с человеческим фактором. Контроль сроков и этапов выполнения задач стал системным, что повысило управляемость проектной нагрузки и улучшило взаимодействие между подразделениями.

Дополнительно была сформирована технологическая основа для дальнейшего развития системы. Подготовленная аналитика по интеграции с 1С и описанные контуры обмена данными позволяют в дальнейшем перейти к централизованной работе с финансовыми показателями, документами и управленческой отчетностью без необходимости перестраивать существующие процессы.

Портал Битрикс24 введён в промышленную эксплуатацию и используется сотрудниками компании в ежедневной работе. Система стала основным инструментом для управления продажами, задачами и внутренними коммуникациями, обеспечив более высокий уровень прозрачности, контроля и управляемости бизнес-процессов.