Настройка Битрикс24 в маркетинговом агентстве: сделки, тендеры, задачи
Краткая информация о клиенте:
Компания: ООО «РД Максима-Юг»
О компании: Организация промо-мероприятий, трейд-маркетинговых кампаний и аренда площадок под BTL-активности на Юге России
Город: Краснодар
Количество сотрудников: 5 человек
Задачи клиента:
Компания РД Максима-Юг из Краснодара занимается организацией промо-акций, событийного и торгового маркетинга по всему Южному федеральному округу. В их портфолио аренда промоплощадок, реализация трейд-маркетинговых проектов и комплексная координация BTL-активностей.
Несмотря на узкий штат (до 5 сотрудников), команда обслуживает масштабные мероприятия с десятками подрядчиков и поставщиков.
Но по мере роста проектов стало понятно: управление с помощью Excel, чатиков и e-mail не выдерживает нагрузки.
Представитель РД Максима-Юг, обратилась к нам с конкретной задачей: выстроить прозрачную и автоматизированную систему работы. До внедрения Битрикс24 процессы выглядели так:
Решение задачи:
Команда WebMens начала работу с подготовки MVP минимально жизнеспособной версии системы. Это позволило быстро запустить основные функции и получить первый пользовательский опыт для дальнейшего масштабирования. Ключевые шаги внедрения:
CRM и воронки продаж
Счета на оплату
Создан реестр, в котором фиксируются:
Договора
Настроен процесс хранения и согласования договоров с клиентами. Система позволяет отслеживать суммы, сроки, виды услуг и хранить все данные в одном окне CRM.
Облачное хранилище данных
В Битрикс24 реализовано единое хранилище документов, где упорядочены файлы по клиентам, проектам и этапам работы. Это решение исключает потерю информации и обеспечивает быстрый доступ к нужным данным.
Видеозвонки внутри системы
Подключён встроенный инструмент видеосвязи для обсуждения заявок и задач прямо внутри CRM. Благодаря этому команда фиксирует всю историю коммуникации в одном пространстве, не теряя детали общения.
Результат:
После внедрения Битрикс24 компания получила:
Компания: ООО «РД Максима-Юг»
О компании: Организация промо-мероприятий, трейд-маркетинговых кампаний и аренда площадок под BTL-активности на Юге России
Город: Краснодар
Количество сотрудников: 5 человек
Задачи клиента:
Компания РД Максима-Юг из Краснодара занимается организацией промо-акций, событийного и торгового маркетинга по всему Южному федеральному округу. В их портфолио аренда промоплощадок, реализация трейд-маркетинговых проектов и комплексная координация BTL-активностей.
Несмотря на узкий штат (до 5 сотрудников), команда обслуживает масштабные мероприятия с десятками подрядчиков и поставщиков.
Но по мере роста проектов стало понятно: управление с помощью Excel, чатиков и e-mail не выдерживает нагрузки.
Представитель РД Максима-Юг, обратилась к нам с конкретной задачей: выстроить прозрачную и автоматизированную систему работы. До внедрения Битрикс24 процессы выглядели так:
- данные по клиентам и сделкам хранились в разных файлах;
- история взаимодействий терялась;
- задачи между сотрудниками передавались вручную;
- CRM работала нестабильно и не обновлялась.
Решение задачи:
Команда WebMens начала работу с подготовки MVP минимально жизнеспособной версии системы. Это позволило быстро запустить основные функции и получить первый пользовательский опыт для дальнейшего масштабирования. Ключевые шаги внедрения:
CRM и воронки продаж
- Настроена воронка BTL Договор от Новой заявки до подписания договора и получения предоплаты.
- Настроена воронка BTL Реализация проекта охватывает этапы подготовки, монтажа, производства рекламных материалов, завершения и закрывающих документов.
- Внедрена воронка Тендер от оценки участия до заключения договора.
Счета на оплату
Создан реестр, в котором фиксируются:
- наименование продавца
- номер счёта
- сумма, дата и файл
- статус согласования
- закрывающие документы.
Договора
Настроен процесс хранения и согласования договоров с клиентами. Система позволяет отслеживать суммы, сроки, виды услуг и хранить все данные в одном окне CRM.
Облачное хранилище данных
В Битрикс24 реализовано единое хранилище документов, где упорядочены файлы по клиентам, проектам и этапам работы. Это решение исключает потерю информации и обеспечивает быстрый доступ к нужным данным.
Видеозвонки внутри системы
Подключён встроенный инструмент видеосвязи для обсуждения заявок и задач прямо внутри CRM. Благодаря этому команда фиксирует всю историю коммуникации в одном пространстве, не теряя детали общения.
Результат:
После внедрения Битрикс24 компания получила:
- Структурированную CRM-систему, в которой отражены все этапы работы с клиентом от заявки до закрытия проекта.
- Рабочие бизнес-процессы, которые позволяют быстро оформлять счета и договоры, согласовывать документы и отслеживать статус.
- Облачное хранилище, в котором упорядочены данные по клиентам, проектам и документам.
- Снижение количества рутинных операций за счёт автоматизации.
- Возможность отслеживать эффективность сотрудников и стандартизировать подход к сделкам.
- Прозрачную аналитику по количеству и качеству проектов.
Название проекта
Настройка Битрикс24 в маркетинговом агентстве: сделки, тендеры, задачи
Проект партнера
WebMens
Сфера бизнеса
PR, маркетинг, реклама
Тип проекта
Облачный Битрикс24
Год публикации
2022
Узнать стоимость внедрения
