Главная
Продажи и CRM
Контакты: физические лица и коммуникации [отчёт BI]

Контакты: физические лица и коммуникации [отчёт BI]

Контакты с данными: кто, откуда и кто за них отвечает.

Доступно в подписке

Оценка

Нет оценок
Установок

1
Разработчик

7sites

Описание

Отчёт Контакты: физические лица и коммуникации

Контакты — это те, кто принимает решения. Подписывает счета. Говорит «да» или «нет». Если вы не знаете, кто эти люди, о каких продажах речь?

Этот отчёт показывает не просто «сколько контактов», а качество вашей базы. Потому что 1000 контактов без телефонов — это просто список имён. А 500 контактов с телефонами, почтами и должностями — это готовая обойма для продаж.

Этот отчёт отвечает на вопрос: «Какие контактные лица добавляем в CRM и как они связаны с компаниями?».

1. Сводка по контактам (KPI) . Метрики считаются по контактам, созданным в выбранный период.

Всего контактов. Сколько новых контактных лиц добавили.

С компанией. Сколько контактов привязаны к компаниям.
С должностью. Сколько контактов с указанной должностью.
С телефоном. Сколько контактов с заполненным телефоном.
С email: COUNTD([ID]). Сколько контактов с заполненной почтой.

2. Кто добавляет контакты. Данный показатель показывеет, кто из сотрудников активнее всего пополняет базу контактов.

Польза: Видим, кто реально наполняет CRM контактными лицами. Например:

Иванова завела 300 контактов за год.
Петров — 5 контактов.
Сидоров — 0.

3. Динамика добавления контактов. Позволяет наглядно увидеть, как меняется темп пополнения базы контактов.

Польза: Отслеживаем активность. Если график падает — менеджеры перестали заводить контакты клиентов.

Что видно сразу:

В январе — провал. Все болеют или отдыхают.
В конце квартала — всплеск. Менеджеры догоняют планы.
Три месяца график падает — пора бить тревогу.

4. Источники контактов. Показывает, откуда именно появились контакты.

Польза: Понимаем, контакты сами приходят (из лидов) или их вручную заводят менеджеры.

Например:

60% — из лидов. Значит, CRM работает правильно.
30% — завели руками менеджеры. Ну ок, ручной труд.
10% — откуда-то ещё. Может, интеграции с сайтом?

5. Должности контактов. Анализирует, распределение контактов по должностям.

Польза: Понимаем, с какими лицами мы чаще общаемся: директора, менеджеры, бухгалтеры.

Один график — и вы знаете:

Директора — 40%. Работаете с первыми лицами.
Менеджеры — 30%. До директора ещё не достучались.
Бухгалтеры — 10%. Видимо, много счетов согласовывают.
«Не указано» — 20%. Кто эти люди? Пора заполнять.

6. Кто ответственный за контакты. Показывает, на кого из менеджеров назначены контакты.

Польза: Контроль закрепления контактов. Все ли имеют ответственных?

7. Полнота данных по контактам. Показывает, качество заполнения карточек контактов.

Столбцы:

ID контакта
ФИО
Компания
Должность
Email
Ответственный
Дата создания

8. Контакты без компании. В таблице собраны контакты, которые не привязаны ни к одной компании (потерянные).

Столбцы:

ID контакта
ФИО
Телефон
Email
Ответственный
Дата создания

9. Контакты с днями рождения. Показаны контакты, у которых скоро день рождения.

Столбцы:

ID контакта
ФИО
Компания
Должность
Телефон
Email
Дней до дня рождения
Ответственный

10. Обращения к контактам (таблица с приветствиями). В таблице показано, как правильно обращаться к контактам.

Столбцы:

ID контакта ([ID])
ФИО
Обращение (например: — г-н, г-жа и т.д.)
Должность
Компания
Телефон
Email

Итог:

Этот отчёт — записная книжка бизнеса. Он показывает:

сколько контактных лиц мы добавляем;
кто их добавляет и ведёт;
насколько полно заполнены карточки;
какие контакты потеряли связь с компаниями;
кого скоро поздравлять с днём рождения.

Инструкция по установке

Техническая поддержка

Безопасность данных

Опубликовано: 05.03.2026

Поддержка

Поддержка осуществляется в рабочее время по почте info@7sites.ru

Установка

После установки отчёт будет доступен в разделе "BI-конструктор".

Внимание! Тиражные BI-отчёты в маркете Битрикс24 имеют определённые ограничения, обусловленные требованиями для публикации.

Например: