Активность менеджеров: дела и контакты [отчёт BI]

Отчёт Активность менеджеров: дела и контакты

Этот отчёт отвечает на вопрос: «Какие действия с клиентами мы совершаем и насколько эффективно?»

1. Сводка по делам (KPI) Четыре цифры + один процент, которые показывают, жив ли отдел продаж.

• Всего дел. Сколько действий с клиентами совершено.
  
• Просрочено дел. Сколько дел не сделали в срок.
  
• Завершено. Сколько дел выполнено.
  
• Активных. Сколько текущих дел в работе.
  
• Доля просрочки.
  

2. Структура активности по типам. Показывает, каких действий с клиентами больше всего.

Один график — и вы знаете:

• 80% действий — звонки. Значит, команда в тонусе.

• 50% — письма. Может, пора уже позвонить?

• Встречи — 2%. А как тогда продавать сложные продукты?

3. Активность по ответственным. Анализирует, кто из менеджеров совершает больше всего действий.

Объективно, без «он старается»:

• Иванова — 450 касаний. Она обрабатывает всех клиентов.

• Петров — 30 касаний. За месяц. Чем он занят?

• Сидоров — 0 касаний. Вообще не работает с клиентами.

4. Динамика активности по дням. Показывает, как меняется интенсивность работы с клиентами день ото дня.

Что видно сразу:

• В понедельник — провал. Все раскачиваются до обеда.

• В пятницу после 15:00 — тишина. Клиенты ждут до понедельника.

• 30-е число — пик активности. Догоняют KPI.

5. Своевременность выполнения. Наглядно показывает, сколько дел выполнено вовремя, а сколько просрочено.

Одна секунда — и вы знаете:

• Иванова делает много, но 30% дел — просрочка. Клиенты злятся.

• Петров делает мало, но все вовремя. Просто мало работает.

• Сидоров вообще ничего не делает, но у него нет просрочек. Логично.

6. С чем связаны дела Позволяет проанлизирровать, по каким объектам CRM создаются дела

Что показывает:

• Если 90% дел создано по сделкам — значит, лиды не обрабатывают вообще.

• Если дел по лидам много, а сделок мало — значит, качество лидов низкое или скрипт сломан.

• Если дела висят на контактах без сделок — это работа ради работы.

7. Дедлайн-календарь (таблица)

Столбцы:

• ID дела
  
• Название
  
• Тип
  
• Ответственный
  
• Связано с:
  
• Срок
  
• Статус
  
• Дней до срока
  

8. Тепловая карта активности по часам. Анализирует, в какие часы менеджеры создают больше всего дел.

Итог:

Этот отчёт — пульс продаж. Без активных действий с клиентами нет сделок.