Импорт из Excel в CRM
Доступно в подписке

Импорт из Excel в CRM

Модуль позволяет импортировать данные из файла с расширением .xlsx в объекты в CRM облачной версии Bitrix24, такие как Сделки, Контакты, Компании, Лиды.

Установить
Доступно в подписке
  • Оценка
    2 / 5
  • Установок
    1319
  • Разработчик
Описание

С помощью модуля вы можете обрабатывать Excel-файлы и добавлять объекты CRM. Необходимо только настроить соответствия полей (столбцов) Excel-файла полям объектов CRM.

Перед началом работы создайте файл с расширением .xlsx, содержащий данные объектов, которые необходимо добавить (Если необходимо добавить контакты, таблица будет содержать столбцы типа «Имя», «Должность», «Телефон» и пр). См. скриншот "таблица Excel"

После установки модуля (скриншот 1) в публичной части на правой панели появится новый пункт — Импорт из Excel в CRM (скриншот 5)

При переходе в этот пункт меню откроется страница, где нужно будет загрузить файл Excel. См. скриншоты 2, 4.

Следующий этап – выбор сущности и сопоставление полей файла с полями сущности CRM.См. скриншот 3

Как только выбор сделан, сопоставление осуществлено, данные будут импортированы. После этого необходимо зайти в раздел CRM и выбрать необходимую сущность. Ваши объекты успешно добавлены (см. скриншоты 6, "контакт импортирован").

Важно:

При создании таблицы необходимо сохранять тип данных, требуемый для каждого столбца (например, в столбцах «Телефон», «Сумма» необходимо указывать только цифры).

Модуль использует раздел Универсальные списки, поэтому в данное время доступен только на бизнес-тарифе Компания (скриншоты "Тарифы Битрикс 24" и "Универсальные списки")

По вопросам индивидуальных изменений или интеграции приложения для вашего бизнеса - hello@mcart.ru.

По вопросам технической поддержки - support@mcart.ru.

ДРУГИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ЛАБОРАТОРИИ "ЭМ СИ АРТ"



Рейтинг
2 /5
5 звезд
0
4 звезды
0
3 звезды
1
2 звезды
0
1 звезда
1
Отзывы
Всего отзывов: 2

Другие приложения разработчика

База знаний | ХайХаб Mobile Бесплатно

Входит в топ-3 отечественных систем по управлению знаниями в компании. Сервис поможет упорядочить корпоративные данные и систематизировать их хранение.

(0)
(10813)
Генератор документов Популярное Подписка

Генератор документов автоматизирует заполнение шаблонных документов, заменяя необходимые поля нужными данными: CRM, заданными параметрами, данными из введенных полей.

(2)
(9616)
Тестирование | ХайХаб Mobile Бесплатно

Сервис для проведения тестирования в компании. Используйте для проведения опросов, аттестации и подтверждения грейда ваших специалистов.

(0)
(363)
Есть идея | ХайХаб Mobile Бесплатно

Банк идей от креативных сотрудников вашей компании.

(1)
(3835)
Оценка персонала | ХайХаб Mobile Бесплатно

Запустите оценку персонала за 5 минут

(2)
(636)
Обучение | ХайХаб Mobile Бесплатно

Создавайте и запускайте корпоративные курсы, которые помогут вашему бизнесу расти, а сотрудникам развиваться.

(0)
(333)
Табель учета времени | ХайХаб Бесплатно

Сократите затраты времени на формирование, отправку и согласование табелей рабочего времени.

(1)
(390)
Речевая аналитика звонков Подписка

Мониторинг качества работы сотрудников и анализ удовлетворенности клиентов контакт-центра посредством обработки телефонных звонков.

(0)
(437)
Импорт резюме с HH.ru Подписка

Сервис по подбору персонала (HH-подбор) — это система на базе Битрикс24 для автоматизации работы рекрутеров. Приложение позволяет упростить подбор персонала в компании.

(1)
(625)
Библиотека | ХайХаб Mobile Бесплатно

Ваш доступ к электронным книгам компании в любом формате.

(0)
(349)