Сохранение файла из результата задачи в элемент CRM
Приложение позволит через бизнес-процессы сохранить результат и файлы вложения завершенной задачи в CRM элемент (лид, сделку, контакты, компании или смарт-процесс).
-
Оценка
-
Установок2
-
Разработчик
Описание
Описание приложения:
Это решение идеально подходит для автоматизации бизнес-процессов, таких как согласование договора, разработка макета или выполнение других задач, результат которых должен быть передан в элемент CRM. Основное преимущество — возможность сохранять во вложениях файлы, прикреплённые к результату задачи, прямо в карточку клиента, компании, лида, сделки или смарт-процесса.
Что делает робот:
Бухгалтер подготовил документ (акт, счёт на оплату) и прикрепил его к результату задачи. Ранее менеджерам приходилось вручную переносить эти файлы в карточки CRM. Теперь приложение позволяет автоматически добавлять и сохранять такие файлы в нужный элемент CRM, экономя время и исключая потерю важных документов
Это решение идеально подходит для автоматизации бизнес-процессов, таких как согласование договора, разработка макета или выполнение других задач, результат которых должен быть передан в элемент CRM. Основное преимущество — возможность сохранять во вложениях файлы, прикреплённые к результату задачи, прямо в карточку клиента, компании, лида, сделки или смарт-процесса.
Что делает робот:
- Получает результат последнего отчёта по задаче
- Извлекает прикреплённые файлы (включая реальные FILE_ID через комментарий)
- Записывает ID файлов в указанное поле CRM-сущности
- Сохраняет текстовый результат задачи
- Возвращает данные в бизнес-процесс через return_values
Бухгалтер подготовил документ (акт, счёт на оплату) и прикрепил его к результату задачи. Ранее менеджерам приходилось вручную переносить эти файлы в карточки CRM. Теперь приложение позволяет автоматически добавлять и сохранять такие файлы в нужный элемент CRM, экономя время и исключая потерю важных документов
