Оформите подписку Битрикс24 Маркет Плюс и используйте более 3000 полезных приложений, представленных в каталоге.
Раздел воронки | Действие исполнителя-ответственного | Исполнитель/ответственный |
Анализ заказчика | Задача: Проведите анализ Дата создания организации Фин.состояние (прибыльная/убыточная) Наличие заблокированных счетов Сумма арбитражей в качестве ответчика за 3 года | Тендерный специалист |
Анализ возможных конкурентов | Задача: Указать не менее 2х конкурентов по теме тендера за последний год | менеджер по сбыту/по продажам |
Оценка тендера на коррупционную составляющую (в том числе отправка запросов на разъяснения) | Задача: Проверить способ внесения обеспечения заявки (стоп-фактор ТОЛЬКО на р/с счет Заказчика) После регистрации компании много новых тендеров на большие суммы Каждый год побеждает один и тот же поставщик по теме тендера | Тендерный специалист |
Юридическая оценка контракта (договора) | Задача: Проверить: Порядок приемки Штрафные санкции и пени Дополнительные обязательства и затраты | Юрист |
Финансовые затраты | Задача: Указать : Сумму Обеспечения заявки и формат внесения Сумму тарифа площадки (возвратные/не возвратные) Сумма обеспечения исполнения контракта и формат внесения Сумма гарантийных обязательств и формат внесения | Тендерный специалист |
Проверка ТЗ, сметы на возможность выполнения работ/поставки товара | Задача: Проверить: Сроки поставки/реализации Место поставки /реализации Возможность исполнения проекта согласно требованиям Заказчика | менеджер по сбыту/по продажам |
Анализ тендерной документации на предмет требований Заказчика | Задача: Проверить: Требования к составу заявки Требования по критериям оценки заявки Форма подачи заявки и площадка | Тендерный специалист |
Проверка наличия аккредитации на площадке | Задача: Проверить аккредитацию на площадке | Тендерный специалист |
Подготовка заявки | Тендерный специалист | |
Внесение Обеспечения заявки/Оплата тарифа площадки | Задача: Внесите обеспечение заявки и оплатите тариф площадки при необходимости | Бухгалтер |
Заполнение ТКП (форма 2 и коммерция) | Задача: Прикрепите в карточку сделки КП Форма 2 и завершите задачу | менеджер по сбыту/по продажам |
Подготовка документов по заявке | Задача: Подготовьте документы по заявке | Тендерный специалист |
Загрузка документов на площадку | Задача: Загрузите документы на площадку | Тендерный специалист |
Ожидание результатов | Напоминание за 1 день до результатов | Тендерный специалист |
Рассмотрение Заявки Заказчиком (обязательный статус) | Задача: Переведите сделку в один из статусов: Остаемся на статусе рассмотрение заявки Торги Переторжка Дозапрос | Тендерный специалист |
Торги | Обязательные поля: указать дату и время торгов+сумма снижения | Тендерный специалист |
Переторжка | Обязательные поля: указать дату и время переторжки+сумма снижения | Тендерный специалист |
Проиграли | Обязательные поля: Чек-бокс:причины По цене По критериям Чек-бокс: Цена победителя Наименование победителя | Тендерный специалист |
Контроль возврата обеспечения заявки | Задача: Возврат обеспечения заявки | Бухгалтер |
Заявка отклонена | Обязательные поля: причины По первой части заявки По второй части заявки Ответственный за отклонение заявки Комментарий по отклонению заявки | Тендерный специалист |
Контроль возврата обеспечения заявки | Задача: Контроль возврата обеспечения | Бухгалтер |
Победа | Обязательные поля: Конечная цена выигранного контракта Сумма обеспечения контракта | Тендерный специалист |
Внесение обеспечения контракта | Задача: Внести обеспечение контракта | Бухгалтер |
Проверка контракта | Задача: Проверить Реквизиты и подписантов | Юрист |
Подписание контракта | Задача: Проконтролируйте подписание контракта со стороны заказчика | Тендерный специалист |
Контракт подписан | Задача: Прикрепите в карточку сделки файл контракта | Тендерный специалист |
Контроль возврата обеспечения заявки | Задача: контроль возврата обеспечения заявки | Бухгалтер |
Выполнение проекта | менеджер по сбыту/по продажам | |
Внесения обеспечения Гарантийных обязательств | Задача: внесите гарантийные обязательства | Бухгалтер |
Подписание актов | Задача: Подпишите акты | менеджер по сбыту/по продажам |
Оплата от Заказчика | Задача: Проконтролируйте поступление оплаты от заказчика | менеджер по сбыту/по продажам |
Возврат обеспечения контракта | Задача: Проконтролируйте возврат обеспечения контракта | Бухгалтер |
Контроль возврата обеспечения гарантийных обязательств | Задача: Проконтролируйте возврат обеспечения гарантийных обязательств | Бухгалтер |
ОТКАЗ ОТ СДЕЛКИ (универсальный статус) |
Версия 1
Готовая Тендерная CRM для любого бизнеса. Весь цикл от победы до реализации.