Продажа оборудования: готовая CRM

Назначение:

Автоматизация полного цикла продаж оборудования — от первичных лидов до логистики и постпродажного анализа. Система структурирует процессы, контролирует финансы и минимизирует ручные операции.

Ключевые воронки:

1. Воронка лидов

• Этапы:

  • Новая заявка → В работе → Качественный/некачественный лид

2. Общая воронка сделок

• Этапы:

  • Новая → КП презентовано | отправлено → Договор | счет отправлен → Сделка успешна/провалена

3. Воронка повторных продаж

• Этапы:

  • Новая → Предложение озвучено → Счет отправлен → Сделка успешна/провалена

4. Воронка логистики

• Этапы:

  • Новая → В производстве → Отгрузка в РФ → Доставка клиенту → Закрывающие документы

Пользовательские поля:

• Финансовый контроль:

  • Сумма предоплаты (тип "деньги") — фиксируется при заключении договора.

  • Доплаты (множественное поле, тип "деньги") — для частичных платежей.

  • Оплаты клиента (множественное, тип "число") — история транзакций.

  • Задолженность (тип "число") — авторасчёт на основе суммы сделки и оплат.

• Управление сделками:

  • Нужен фильтр (список "да/нет")

Автоматизация процессов:

Триггеры и роботы

• Уведомления:

  • SMS клиентам при отгрузке оборудования (требует интеграции со службой отправки сообщений).

  • Автоматические задачи менеджерам:

    • Презентовать КП, Отправить счет, Контроль логистики.

• Автодействия:

  • Завершить задачу после выполнения этапа (например, после отправки счета).

  • Сменить стадию при выполнении условий (например, после прибытия товара на склад).

Бизнес-процессы

• Шаблон "Внесение оплаты":

  • Запускается из карточки сделки → обновляет поля Оплаты клиента и Задолженность.

Ключевые преимущества:

✅ Сквозной контроль логистики

• Отслеживание этапов: производство → отгрузка → доставка → документы.
  ✅ Финансовая точность

• Авторасчёт задолженности, учёт предоплат и доплат.
  ✅ Снижение ошибок

• Обязательные поля (например, Сумма предоплаты) блокируют неполные сделки.
  ✅ Автоматизация рутины

• Роботы для задач: напоминания, комментарии, смена стадий.

Технические требования:

1. Интеграция с SMS-сервисом для уведомлений клиентов (на этапах логистики и оплат).

2. Указание домена портала в настройках робота:

   • Общая воронка → стадия Сделка успешна → робот Добавить комментарий в элемент.

CRM обеспечивает полный цикл управления продажами оборудования — от квалификации лидов до постпродажного анализа. Система исключает ручной расчёт платежей через кастомные поля, снижает риски просрочек через SMS-напоминания и гарантирует прозрачность логистики за счёт поэтапного контроля.