Бухгалтерские услуги: готовая CRM

Назначение:
Автоматизация цикла бухгалтерского аутсорсинга — от первичного оформления клиента до сопровождения постоянных услуг и разовых заказов. Система контролирует заполнение обязательных данных, формирует документы и суммы сделок на основе выбранных услуг.

Ключевые воронки:

1. Воронка "Постоянные услуги"
   Этапы:
   Новая → В работе → Документы отправлены → Счет направлен → Сделка успешна/неуспешна

2. Воронка "Разовые услуги"
   Этапы:
   Новая → Сумма озвучена → Счет отправлен → В работе → Проверка взаиморасчетов → Сделка успешна/неуспешна

Пользовательские поля:

В карточке компании (раздел "Для постоянных услуг"):

• Правовая форма (список: ИП, ООО)

• Документооборот (список: ЭДО, Бумажный носитель)

• Форма налогообложения (список: ОРН, УСН, ЕСХН, ПСН, НПД, ОСН, АУСН)

• НДС (список: без НДС, 5%, 7%, 10%, 20%)

• Расчет ЗП (список: да/нет)

• Услуга (список: Расчет ЗП, Сдача налоговой отчетности, Подготовка кадровой отчетности) — обязательное для создания сделки в воронке "Постоянные услуги"

В карточке сделки (воронка "Разовые услуги"):

• Услуга (список: Восстановление бухучета, "Нулевая" отчетность, Сверка расчетов, Налоговое консультирование, Сопровождение проверки) — обязательное на стадии "Новая"

Автоматизация процессов:

Триггеры и роботы:

Для компаний:

• Шаблон "Создать сделку из компании":

  • Запускается при создании компании → проверяет заполнение раздела "Для постоянных услуг".

  • Если поле "Услуга" заполнено → автоматически создает сделку в воронке "Постоянные услуги".

  • Название сделки: [Название компании] | [Правовая форма] | [Документооборот] | [Налогообложение] | НДС: [%] | [Услуга] (пример: *ООО "ИТ-Решения Плюс" | ООО | ЭДО | АУСН | НДС: 10% | Подготовка кадровой отчетности*).

  • Сумма рассчитывается автоматически на основе выбранной услуги.

Для разовых сделок:

• При создании сделки в воронке "Разовые услуги":

  • Обязательные поля: компания + услуга (иначе сделка не продвигается).

  • Название формируется: [Услуга] | [Название компании] (пример: Восстановление бухучета | ООО "Чистый Город").

  • Сумма рассчитывается автоматически на основе выбранной услуги.

Ключевые преимущества:

✅ Контроль данных
Обязательные поля блокируют незаполненные сделки и компании.
✅ Автогенерация документов
Счета формируются автоматически при смене стадий (напр. "Счет отправлен").
✅ Точность расчетов
Суммы сделок рассчитываются на основе услуг, исключая ручные ошибки.
✅ Сквозная автоматизация
Роботы управляют задачами, стадиями и комментариями (напр. "Завершить задачу после отправки счета").

CRM для бухгалтерских услуг обеспечивает сквозную автоматизацию: от оформления клиента до закрытия сделки. Система исключает ручное заполнение сумм через привязку к услугам, гарантирует контроль обязательных данных и сокращает время обработки заказов на 70% за счет роботов.