Банкротство: готовая CRM

Назначение:
Автоматизация работы юридической компании, специализирующейся на банкротстве физических и юридических лиц — от первичного обращения клиента до судебного процесса и списания долгов. Система управляет лидами, сделками отдела продаж и юридического отдела, контролирует этапы работы, документооборот и финансовые расчеты.

Ключевые воронки:

Воронка "Лиды"
Этапы:
Не обработан → Качественный лид / Некачественный лид

Воронка "Отдел продаж"
Этапы:
Новая сделка → Недозвон → Квалификация → Встреча назначена → Встреча проведена → Ожидание оплаты → Оплата получена / Неуспешные стадии: Не удалось связаться, Перестал выходить на связь, Реклама/СПАМ, Много имущества, Не подходит под списание, Выбрал другую компанию, Выбрал свой вариант, Негатив, Не оставлял заявку, Дубль заявки

Воронка "Юридический отдел"
Этапы:
Сбор документов → Заявление подано в суд → Заявление оставлено без движения → Заявление принято судом → Заседание отложено → Признан банкротом → Передано АУ → Долги списаны / Неуспешные стадии: Договор расторгнут, Долги НЕ списаны, Долги списаны частично

Пользовательские поля:

• Причины отказа (список)

• Дата и время встречи (дата и время)

• Порядок расчетов (строка)

• Оплаты клиента (деньги, множественное)

• Дата судебного заседания (дата)

• Ссылка на документы (ссылка)

• Квалификация (строка, множественное)

• Ссылка на дело (ссылка)

• Анкета (файл)

• Менеджер по продажам (привязка к сотруднику)

Автоматизация процессов:

• Обработка лидов:

  • Назначение задач менеджерам на обработку входящих заявок.

• Воронка продаж:

  • Автоматические напоминания о звонках и встречах.

  • Контроль квалификации клиента и внесения предоплаты.

  • Задачи на заключение договора и получение доверенности.

  • При успешном закрытии сделки она автоматически копируется в юридический отдел.

  • При успешном закрытии сделки добавляется комментарий со ссылкой на новую сделку в юридическом отделе (в роботе необходимо заменить домен на актуальный).

• Юридический отдел:

  • Управление судебными этапами: подача заявления, контроль движений дела, получение результатов.

  • Автоматические уведомления юристов о статусах дел и необходимых действиях.

• Документооборот:

  • Поле «Ссылка на документы» обеспечивает централизованное хранение всех файлов и материалов дела.

Ключевые преимущества:
✅ Сквозная автоматизация
Единый цикл от лида до списания долгов с автоматическим переносом сделок между отделами.
✅ Контроль документов и дел
Централизованное хранение документов и ссылок на судебные дела исключает потерю информации.
✅ Прозрачность финансов
Отслеживание оплат, расчетов и вознаграждений менеджеров в реальном времени.
✅ Сокращение рутины
Роботы автоматически ставят задачи, напоминают о важных этапах и уведомляют сотрудников.

CRM для услуг банкротства обеспечивает полный контроль над процессами: от привлечения клиента до успешного завершения дела. Система повышает эффективность отделов продаж и юридического отдела на 50%, ускоряет обработку дел и улучшает клиентский опыт.