Агентство маркетинга: готовая CRM

Назначение:
Автоматизация полного цикла работы агентства маркетинга — от получения заявки на услуги сайта или продвижения, до долгосрочного сопровождения и разовых доработок для клиентов. Система контролирует обязательные поля, фиксирует оплаты, считает задолженности, автоматически назначает задачи и позволяет создавать документы и рабочие папки.

Ключевые воронки:

Воронка «Продажи»

Этапы:
Новая заявка → Выявление потребностей → Отправлено КП → Подготовить договор → Договор отправлен → Договор заключен

Особенности:

• В карточке сделки добавлено пользовательское поле:
   - Номер и дата договора на разработку сайта (строка)
   Обязательное при завершении сделки.

• Автоматизм:
   - После перехода на этап «Договор заключен» работы завершаются, задачи закрываются автоматически.
   - Каждый этап сопровождается роботами по постановке задач, контролю заполнения и формированию комментариев.

Воронка «Оказание услуг»

Этапы:
На очереди → Брифинг клиента → Структура сайта → Дизайн → Верстка → Согласование проекта → Сделка успешна

Особенности:

• В карточке сделки используются следующие пользовательские поля:
   - Дедлайн разработки (тип дата) — указывается срок сдачи проекта, автоматически контролируется роботами.
   - Оплаты клиента (тип число, множественное) — каждое поступление фиксируется отдельной записью для точного учета поступлений.
   - Задолженность (тип число) — высчитывается автоматически на основе стоимости услуг и внесенных оплат.

• Автоматизм:
   - Роботы следят за дедлайнами, создают или закрывают задачи сотрудникам в зависимости от этапа работ.
   - После сдачи проекта роботы готовят автоматические комментарии, уведомления и финализируют сделку.

Воронка «Сопровождение»

Этапы:
Предложить услугу → Рассчитать бюджет → Счет отправлен → Запуск рекламных кампаний → В работе → Финальный счет → Продление

Особенности:

• Дополнительные пользовательские поля в сделке:
   - Оплаты клиента (тип число, множественное) — позволяет фиксировать все оплаты за периоды сопровождения.
   - Задолженность (тип число) — отображает сумму неоплаченных счетов для каждого клиента.
   - Конец рекламной кампании (тип дата) — автоматизация контроля финальных дат по рекламным активностям.

• Автоматизм:
   - Роботы напоминают о скором завершении кампании, отправляют уведомления клиенту и сотрудникам.
   - После поступления очередной оплаты задолженность обновляется, задачные уведомления закрываются по факту выполнения работ.

Воронка «Доработки»

Этапы:
Запрос → Оценка возможностей → Счет на предоплату → В работе → Проверка результата

Особенности:

• Пользовательские поля в сделке:
   - Оплаты клиента (тип число, множественное) — учет всех предоплат и оплат по доработкам.
   - Задолженность (тип число) — ведется точный остаток непогашенных сумм.
   - Ссылка на документы компании (тип ссылка) — в поле автоматически записывается ссылка на папку компании на диске Битрикс24.

• Автоматизм:
   - Роботы отслеживают оплаты и изменение статусов, ставят задачи, меняют стадии, записывают ссылки на документы после создания папок.

Бизнес-процессы (ручной запуск):

1. Внести оплату
    - Менеджер вручную запускает процесс, указывает сумму оплаты.
    - Сумма автоматически записывается в поле «Оплаты клиента» в сделке.
    - На ее основе автоматически пересчитывается поле «Задолженность» (остаток по сделке).

2. Создать папку для компании
    - Запускается вручную.
    - На диске Битрикс24 создается папка с названием клиента.
    - Ссылка на эту папку автоматически записывается в поле «Ссылка на документы компании»

Ключевые преимущества:

✅ Контроль заполнения — Обязательные пользовательские поля. Система не даст перейти на следующий этап без внесения ключевых данных (номер договора, дедлайн и др.).

✅ Сквозная автоматизация — Все действия по стадиям, оплатам и дедлайнам фиксируются автоматически. Роботы создают, завершают задачи, ставят напоминания, контролируют исполнение.

✅ Точность расчетов — Оплаты и задолженность рассчитываются автоматически на основании указанных сумм, исключая ручные ошибки.

✅ Простота для сотрудников — Ручной старт бизнес-процессов позволяет гибко управлять сделкой: быстро внести оплату или организовать хранение документов.

CRM для агентства маркетинга на базе Битрикс24 обеспечивает цифровую автоматизацию: от первого запроса до комплексного сопровождения клиента. Система минимизирует рутинные ручные задачи, обеспечивает прозрачность и ускоряет сделки за счет автоматизации управления стадиями, дедлайнами, оплатами и документацией.

Нет доступных к воспроизведению файлов