Привязки папок

«Привязки папок» помогает связать CRM-карточку с уже существующей папкой Диска или быстро создать новую папку в нужном месте.

Приложение будет полезно компаниям, которые ведут документы, коммерческие предложения, договоры, счета, акты, брифы и рабочие файлы прямо в CRM и хотят открывать нужную папку сразу из карточки, без ручного поиска по Диску.

Кому подойдет приложение:

• отделам продаж
  
• аккаунт-менеджерам и клиентскому сервису
  
• проектным командам
  
• бэк-офису и документообороту
  
• администраторам портала, которые выстраивают единые правила хранения файлов
  

Основные сценарии использования:

• хранение документов по сделке в отдельной папке с быстрым доступом из карточки сделки
  
• ведение папок по компаниям с договорами, актами и сопроводительными материалами
  
• быстрый переход к рабочим файлам по контакту, компании или сделке
  
• единый порядок хранения документов без ручных ссылок в комментариях и полях CRM
  

После привязки пользователь может:

• открыть содержимое папки прямо во вкладке CRM
  
• переходить по вложенным папкам
  
• загружать файлы через стандартный интерфейс Диска
  
• переименовывать, перемещать и удалять элементы по доступным правам
  

Приложение работает со сделками, компаниями и контактами.

Безопасность:

• файлы остаются внутри портала и не копируются на внешний сервер приложения
  
• приложение хранит только технические метаданные привязок и журнал поддержки
  
• данные разных порталов изолированы друг от друга