Быстрое заполнение реквизитов компаний и банка [INN.FIX4.ORG]

• Вручную, как у кого получится, лишь бы что было записано в карточке.
  
• Полуавтоматически по исторически сложившемуся стандарту и с помощью штатного ПО Битрикс24.CRM.
  
• В автоматическом режиме по стандарту ФНС и 1С с помощью специальных приложений.
  

В настоящее время в Интернете предоставлен широкий выбор баз данных, содержащих информацию о потенциальных клиентах на любой вкус. Как правило все базы данных содержат информации о ИНН, реже регионам и так далее. Часто клиенты задают вопрос как можно массово обновить и наполнить актуальными данными свою базу CRM если они обладают корректной информацией в основном только о ИНН?

Приложение «Быстрое заполнение реквизитов компаний и банка [INN.FIX4.ORG]» помогает Битрикс24 наполнять карточки данными компаний по названию компании или по ИНН как новых, так и уже находящихся в базе данных компаний. При использовании отпадает необходимость заполнять вручную поля реквизитов компании, что сокращает время заполнения карточки и исключает возникновение ошибки заполнения по причине человеческого фактора. Все поля заполняются в полном соответствии с требованиями официальной переписки и не требуют корректировки.

ЧТО УМЕЕТ ПРИЛОЖЕНИЕ И ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕНО?

• Помогает соблюдать стандарт ФНС России, 1С: Бухгалтерии
  Единообразное написание названий компаний, правильное заполнение банковских реквизитов в бухгалтерских документах с соблюдением всех стандартных требований и регистрационных данных в реестре налогоплательщиков.
  

• Может сохранять название компании без указания организационной формы в поле "Очищенное название"
  Поле с названием компании без ОПФ может использоваться  в оповещениях и уведомлениях, а так же при генерации документов по шаблонам.
  

• Записывает точное наименование должности руководителя компании
  Есть возможность использовать нестандартные названия должности руководителя организации, например, Президент, Председатель, Секретарь, церковные должности и использовать их при генерации документов по шаблонам
  

• Получает точный юридический адрес компании, сохраняет в реквизитах компании и карточке компании
  Возможность зафиксировать обязательную по требованиям действующего законодательства информацию о наименовании района, магистрали, номере дома, корпуса, комнаты и офиса
  

• Позволяет склонять ФИО руководителя в родительном падеже
  Возможность использования таких данных для подстановки в шаблоны документов.
  

• Проверяет компании на дубликаты
  Полученные результаты могут использоваться для дальнейшей обработки и автоматизации процесса, например передать обращение с дубликатом менеджеру, который уже работает с этим клиентом или закрыть все дубликаты и оставить только первый или последний.
  

• Может загружать дополнительные сведения и данные по компаниям
  При использовании платной версии сервиса daData можно дополнительно получать такие данные как: телефон, email, обороты, ОКВЭД, о численности персонала и т.д.
  

1. Заполняли контактные данные любой компании в один клик по ИНН, единообразно с соблюдением всех стандартных требований и регистрационных данных в реестре налогоплательщиков;
   
2. Заполняли реквизиты банка клиента в один клик по номеру БИК или названию банка в полном соответствии с учетными данными банковской карточки.
   

Менеджер открывает вкладку «компании» и если менеджер не знает ИНН компании которое он может записать вместо его названия, то вручную пишет условное название и сохраняет новую учетную запись-карточку.

Дальше менеджер открывает вкладку старта приложения «Автореквизиты» и в поисковой строке начинает набирать название компании. Система сама выведет список совпадений и предложит менеджеру выбрать нужную компанию из ограниченного списка. Если название компании уникальное, то в списке будет содержаться только одна запись.

Если при добавлении новой компании вместо названия сразу указывать ИНН компании, то произойдет автоматическое определение компании и загрузка данных без дальнейших усилий.

В таблице совпадений система отображает полное название юридического лица, ИНН и юридический адрес регистрации.

В результате все регистрационные данные заполняются в соответствующее поля карточки компании клиента. После завершения работы приложения не забудьте обновить ваш экран.

В случае с получением данных для индивидуального предпринимателя, согласно действующему Законодательству, не будут отображаться данные места жительства физического лица, которым по факту является ИП. Но в приложение есть возможность указать адрес с данными о подъездах, корпусах, строениях, квартирах и прописать его полностью в отдельном поле  чтобы соответствовать данным по договору. Также дополнить деталями можно и фактический адрес.

Соответствующие юридическому адресу данные: город, улица, дом, строение, квартира, относящиеся к клиенту автоматически скачиваются приложением DaData из доступных источников ФМС России и так же остаются не заполненными.

Можно выставить опцию «Не перезаписывать пустые данные из DaData», чтобы при обновлении реквизитов из сервиса не затереть данные, которые добавили вручную.  

Следующий шаг — это заполнение банковских реквизитов, необходимо указать два обязательных параметра:

• Номер расчетного счета (у компании клиента их может быть несколько, выбор остается за вами).
  
• БИК или название банка.
  

При необходимости смена расчетного счета осуществляется непосредственно из приложения или в соответствующем разделе карточки клиента.

Приложение может создавать дополнительные поля карточки компании, которые можно использовать в документах, бизнес-процессах, письмах, sms, роботах и т.д

• Написание названия компании с указанием сначала опф обесценивают работу с фильтрами, быстрым поиском и усложняют структуру хранения папок
  Так как в начале идет ОПФ (организационно-правовая форма), то и сортировка осуществляется по ней же. Например, при автоматическом создании рабочих папок на облачном общем диске портала, компании располагаются не в алфавитном порядке по названию компании, а разбросаны, что неудобно.
  

• Все данные которые переносятся в карточку компании записаны заглавными буквами
  При автоматической генерации счетов, актов, договоров переменные данные написанные заглавными буквами бросаются в глаза, выбиваются из общепринятого делового стиля, вызывают неудобства, требуют муторной ручной корректировки в каждой карточке и вызывают раздражение пользователей.
  

• Шаблон написания в битрикс24.crm (краткая опф +название + инн) отличается от принятого стандарта 1с
  В 1С обратный порядок - сначала пишется название компании, а в конце указывается ОПФ.
  В случае обмена данными это вызывает дополнительную путаницу и сложности.
  

• Требуется обязательное обучение сотрудников и контроль за соблюдением ими регламента по написанию названий
  Как правило, написание названий не регламентируется и зависит от фантазии сотрудников, администратора и разработчика портала.
  

• Нет возможности заполнять данные банковских реквизитов по банк-клиенту
  Каждое поле банковских реквизитов в карточке компании загружается вручную.
  Для заполнения реквизитов компании приходится совершать достаточно много действий. Это достаточно длительная процедура, требующая внимательности и зависящая от человеческого фактора.
  

• Юридический адрес для компаний и ип не подкачивается
  Отсутствует обязательная по требованиям действующего законодательства информация о наименовании района, магистрали, номере дома, корпуса, комнаты и офиса.
  

ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ