Привязка задач к элементам CRM

Приложение "Привязка задач к элементам CRM" в Битрикс24 позволяет автоматизировать привязку задач к таким сущностям как:

- Контакты;
- Компании;
- Лиды;
- Сделки;
- Смарт-процессы;

обеспечивая четкий контроль над привязками задач.

Приложение простое в использовании и не требует дополнительной настройки — достаточно установить его.

Примеры кейсов, которые можно реализовать

1. Автоматизация обработки лидов

Кейс: Когда новый лид поступает в CRM, бизнес-процесс автоматически создает задачу для менеджера с привязкой к этому лиду.
Как это работает:

• Лид создается (например, с формы на сайте).

• Бизнес-процесс проверяет критерии (источник, важность и т. д.).

• Создается задача с комментарием "Обработать лид [Имя]" и привязкой к нему.

• Менеджер видит задачу и может быстро перейти к лиду из задачи.
  
  

2. Контроль сделок и напоминаний

Кейс: При изменении стадии сделки автоматически создаются задачи для ответственных.
Как это работает:

• Сделка переходит на стадию "Подписание договора".

• Бизнес-процесс создает задачу юристу: "Подготовить договор для [Название сделки]".

• После выполнения задачи сделка автоматически переходит на следующую стадию.
  
  

3. Синхронизация задач с контактами клиентов

Кейс: При обновлении контакта клиента (например, после звонка) создается задача на повторный контакт.
Как это работает:

• Менеджер обновляет контакт (добавляет комментарий "Договорились о звонке 20.05").

• Бизнес-процесс создает задачу с напоминанием: "Позвонить [Клиент] 20.05" и привязывает к контакту.
  
  

4. Обработка жалоб через обращения (CRM-формы)

Кейс: Жалоба клиента автоматически превращается в задачу для поддержки.
Как это работает:

• Клиент оставляет обращение через CRM-форму.

• Бизнес-процесс определяет тип обращения ("Жалоба").

• Создается задача для отдела поддержки с высоким приоритетом и привязкой к обращению.
  
  

5. Контроль выполнения задач по проектам (связь с Smart-процессами)

Кейс: В рамках проекта (Smart-процесса) задачи автоматически создаются при изменении статусов.
Как это работает:

• Проект переходит в стадию "Разработка".

• Бизнес-процесс создает задачи для разработчиков и тестировщиков, привязанные к проекту.

• Все задачи отображаются в карточке проекта.
  
  

6. Напоминания о просроченных платежах

Кейс: Если оплата по счету задерживается, создается задача для менеджера.
Как это работает:

• Счет не оплачен в срок.

• Бизнес-процесс проверяет дату и создает задачу: "Напомнить [Клиент] об оплате счета №123".

• Задача привязана к счету и контакту клиента.
  
  

✅ Автоматизация рутинных задач – не нужно вручную создавать задачи.
✅ Контекстная работа – все задачи привязаны к сущностям CRM.
✅ Контроль процессов – видно, на каком этапе сделка/лид/проект.
✅ Уменьшение ошибок – исключаются "потерянные" лиды и сделки.

Пример настройки

1) Устанавливаем приложение и в дизайнере бизнес-процессов добавляем новое активити



2) Выполняем настройки данного активити



4) При настройке выбираем, перезаписываем ли мы значения или добавляем к уже имеющимся, в зависимости от необходимой логики






5) Запускаем бизнес-процесс



6) Привязка к задаче выполнена!