CRM для кредитного брокера

ООО «Кредит Финанс» занимается предоставлением различных финансовых услуг с 2013 года. Офис компании находится в городе Самаре. С Битрикс24 работает 2 сотрудника компании.

Основными задачами при внедрении были:

• сохранение и развитие клиентской базы

• контроль работы сотрудников с клиентами

• автоматизация рутинных задач сотрудников

Клиент выбран нашу компанию, опираясь на доверии к профессионализму сотрудников.

После обсуждения всех процессов в компании были сформулированы следующие задачи:

• базовые настройки системы Битрикс24

• настроить интеграцию с телефонией, с помощью приложения «Мои звонки»

• настроить интеграцию с электронной почтой

• настроить интеграцию с сайтом, с помощью виджета и CRM- форм

• настроить интеграцию с бизнес-аккаунтом Viber

• автоматизировать работу с документами

• провести обучение сотрудников в формате вебинара

Поскольку в начале проекта с помощью проектного менеджера "Консалт-КМ" были рассчитаны возможные риски и согласованы действия по их устранению, внедрение проекта прошло без проблем и в озвученные сроки.

По итогам проекта были зафиксированы следующие результаты:

1) Заметно упростилась работа с лидами и сделками. Все заявки попадают в одну систему, что упрощает их обработку.

2) За счет автоматизации работы с документами, сотрудники стали меньше времени тратить на рутинные задачи.

3) Стало удобнее видеть в сделках полную картину, вплоть до прослушивания звонка.

4) Руководителю стало проще контролировать работу сотрудников и просматривать отчетность.

Отзыв Заказчика по результатам работы:

«Работать с «Консалт-КМ» очень приятно. Персональный менеджер всегда оперативно отвечает на любые вопросы, а технические специалисты помогают с возникающими трудностями. Благодарю за компетентность!»