Настройка чат-бота и Бизнес-процессов в CRM Битрикс24 для ООО ФК "УРАЛФИНАНС"

ООО ФК «Уралфинанс», Екатеринбург — компания занимается финансовыми, юридическими, кадровыми и бухгалтерскими услугами в 5 раз дешевле штатных сотрудников. За вас проведет бухгалтерию, отчитаются в налоговой, решат юридические и кадровые вопросы. Чтобы Вы занимались развитием бизнеса.

Более 7 лет на рынке бухгалтерских услуг - бухгалтеры, юристы, финансисты и отдел кадров в одной команде. Средний рабочий стаж сотрудников — 10 лет.

Руководитель компании "УралФинанс" обратились в нашу компанию так как были заинтересованы в настройке чат-бота, воронок и бизнес-процессов. Так как руководители компании были только наслышаны о CRM-системах, наши специалисты более чем подробно рассказали обо всех возможностях CRM-системы, а также рассказали о планируемых изменениях в Битрикс24.

Процесс внедрения:

 Внедрение Битрикс24 происходило поэтапно:

1. Проведено полноценное Техническое задание с клиентом и был отстроен портал с индивидуальными стадиями ведения ЛИДов, сделок, сформированы поля карточек контактов, компаний.
2. Презентация портала заказчику, по проделанной работе.
3. Внесены необходимые корректировки после внедрения и настройки чат-бота, воронки и бизнес-процессов.


Что было сделано:

- Настройка чат-бота для СРМ системы Битрикс 24
- Настройка воронок продаж и системы напоминаний в СРМ системе Битрикс24:
- Настройка воронок продаж для работы с холодными лидами, новыми и действующими клиентами 
- Построение системы автоматического создания потенциальных заказов для существующих клиентов 
- Построение цепочек напоминаний для менеджеров по продажам на каждом этапе 
- Построение цепочек уведомлений для руководителя по сделкам менеджеров 
- Настройка карточек сделки и обязательных полей в CRM 
- Настройка карточек контактного лица с указанием должности, даты рождения, пола и др. для создания сегментов и проведения рассылок 
- Настройка карточек компании с реквизитами, сферой действительности, сегментом компании и др. для создания списков рассылок 
- Настройка кастомных фильтров для быстрого поиска различных сегментов сделок, контактов и компаний
- Бизнес-процесс по рассылке СМС для бухгалтеров в дни отчетности

Преимущества от внедрения:

1. Настройка чат-бота упростила обработку и работу с клиентам в целом для всех сотрудников компании.

2. В отделе продаж все данные по клиентам ведутся в едином пространстве. Теперь каждый клиент занесен в CRM-систему, где записана вся информация, включая запись телефонных звонков.  Отдел продаж имеет собственную базу клиентов, где можно послушать запись звонков, переписку с клиентом, а также построить статистику по каждому из клиентов. 

Компания "УралФинанс" довольна работой специалистов Web-студии KISELEV GROUP.