Сократили время обработки входящих заявок и лидов на 30-40% за счет автоматизации распределения, напоминаний и контроля сроков в ООО “Таргет Электроникс”

ООО «Таргет Электроникс» - компания, работающая в сфере импорта и поставки электронных компонентов для юридических лиц. Основными клиентами являются научно-исследовательские институты, лаборатории, OEM-производители и промышленные предприятия. Компания ведет деятельность на территории России, взаимодействуя при этом с международными поставщиками. Штат насчитывает около 30 сотрудников, из которых значительная часть задействована в процессах продаж и сопровождения клиентов. Бизнес компании характеризуется длинным циклом сделок, необходимостью согласования коммерческих предложений и счетов, работой с валютой и высокой ролью качества клиентских коммуникаций, что потребовало внедрения единой CRM-системы для управления продажами и внутренними процессами.


На момент обращения у компании отсутствовало единое цифровое пространство для работы с клиентами и внутренними процессами.

Основные проблемы на старте проекта:
- клиентская база и история коммуникаций велись разрозненно
- менеджеры теряли лиды и забывали о повторных контактах
- отсутствовала прозрачная воронка продаж и контроль этапов сделок
- коммерческие предложения и счета формировались вне CRM и не были связаны со сделками
- не было системного сбора обратной связи от клиентов (NPS)
- руководство не видело объективную аналитику по работе отдела продаж
- отсутствовала автоматизация передачи данных между CRM и внутренней системой компании.

Задачи проекта:
- автоматизировать полный цикл продаж: от лида до оплаты и обратной связи
- централизовать клиентскую базу и историю взаимодействий
- снизить ручной труд менеджеров
- повысить контроль и прозрачность работы отдела продаж
- интегрировать Битрикс24 с сайтом, телефонией, почтой, мессенджерами и CRM targetco.ru.
Проект внедрения Битрикс24 был реализован поэтапно с учетом специфики бизнеса клиента, особенностей продаж и необходимости глубокой интеграции с внутренними системами компании.

Этап 1. Аналитика и проектирование

На первом этапе были проведены установочные встречи с руководством компании и ключевыми сотрудниками отдела продаж. В ходе интервью была собрана информация о текущих процессах работы с лидами, сделками, документами и оплатами, а также выявлены проблемные зоны и узкие места. На основании полученных данных были описаны существующие и целевые бизнес-процессы, определены роли пользователей, уровни доступа и логика взаимодействия между подразделениями. Результатом этапа стало подробное техническое задание, зафиксировавшее требования к CRM, воронкам продаж, карточкам сущностей, автоматизациям и интеграциям.

Этап 2. Настройка CRM Битрикс24

На втором этапе была выполнена настройка CRM-системы Битрикс24 в соответствии с утвержденным техническим заданием. Были созданы и настроены карточки Контактов и Компаний с дополнительными полями, отражающими статус клиента, направление деятельности, историю сделок и показатели удовлетворенности. Реализована воронка Лидов с автоматическим распределением обращений и контролем первичного контакта. Настроена основная воронка Сделок «Продажи» с этапами, отражающими реальный процесс работы с клиентом - от заявки на просчет до успешного закрытия сделки или фиксации причин отказа. Дополнительно была создана воронка NPS для работы с обратной связью клиентов.




Этап 3. Автоматизация бизнес-процессов

В рамках третьего этапа были реализованы автоматизации с использованием роботов, триггеров и бизнес-процессов Битрикс24. Автоматизация охватила назначение ответственных, постановку задач менеджерам, контроль сроков обработки лидов и коммерческих предложений, изменение статусов клиентов и компаний, а также запуск процессов согласования документов . Отдельное внимание было уделено автоматическому запуску NPS-опросов после успешных сделок и классификации клиентов по уровню удовлетворенности, что позволило выстроить системную работу с качеством сервиса.

Этап 4. Интеграции

На этапе интеграций Битрикс24 был связан с внешними сервисами, используемыми компанией в ежедневной работе. Была подключена корпоративная почта с автоматическим созданием лидов из входящих писем, настроена телефония UIS с фиксацией всех звонков в CRM и привязкой их к активным лидам и сделкам. Реализована интеграция с WhatsApp и Telegram через сервис Wazzup для ведения переписки с клиентами непосредственно из CRM. Ключевым элементом проекта стала двусторонняя интеграция с внутренней CRM-системой, включая встраивание интерфейса через iframe, синхронизацию компаний и контактов, автоматическое создание смарт-процесса «Документы», передачу коммерческих предложений, счетов, сумм и валют, а также учет оплат и расчет финансовых показателей по сделкам. 

Этап 5. Обучение сотрудников

После завершения основных настроек было проведено обучение сотрудников компании. Обучение проходило в онлайн-формате и включало демонстрацию работы в системе на реальных сценариях. Менеджеры отдела продаж и руководитель были обучены работе с лидами, сделками, автоматизациями, документами, интеграциями и процессом сбора обратной связи. Это позволило обеспечить быстрый запуск системы в промышленную эксплуатацию и снизить количество ошибок на старте.
В результате внедрения Битрикс24 компания получила единую систему управления продажами и клиентскими коммуникациями, охватывающую весь цикл работы с клиентом - от первого обращения до получения оплаты и сбора обратной связи.

Основные результаты проекта:

Сокращено время обработки входящих заявок и лидов на 30-40% за счет автоматизации распределения, напоминаний и контроля сроков.

Существенно снижено количество потерянных лидов благодаря четкой воронке продаж и обязательным действиям на каждом этапе.

Повышена прозрачность работы отдела продаж: руководство получило возможность в режиме реального времени контролировать статус сделок, загрузку менеджеров и причины потерь.

Вся клиентская информация, история коммуникаций, документы и оплаты централизованы в одной системе.

Исключены ручные операции по созданию и передаче коммерческих предложений, счетов и данных между Битрикс24 и внутренней CRM.

Повышена продуктивность менеджеров за счет снижения операционной нагрузки и фокуса на работе с клиентами.

Реализован системный сбор NPS и выстроен процесс работы с обратной связью клиентов.

Снижено количество ошибок при оформлении документов и учете оплат.

Внедренное решение стало основой для масштабирования отдела продаж и дальнейшего развития цифровых процессов компании.