Как переход из учета в Excel и обработки обращений через e-mail к единой CRM-системе позволил сократить потери заявок — до 90%, в компании Гермес Финанс

Компания «Гермес Финанс» — крупный финансовый брокер, специализирующийся на подборе и сопровождении наиболее выгодных кредитных решений для физических и юридических лиц. Компания работает напрямую более чем с 100 крупнейшими банками России, что позволяет предлагать клиентам широкий выбор финансовых продуктов и индивидуальные условия кредитования. За годы работы «Гермес Финанс» успешно реализовала свыше 1 000 кейсов, выстроив устойчивую экспертизу в области финансового консалтинга, оценки заемщиков и сопровождения сделок.

Основной фокус компании — повышение одобряемости заявок и снижение финансовой нагрузки для клиентов за счет профессионального подбора банковских программ и оптимизации условий кредитования.

Основной задачей проекта было упорядочить и систематизировать процессы продаж и работы с клиентами, отказавшись от разрозненного учета в Excel и переписки по электронной почте. Требовалось организовать единый центр сбора и обработки заявок из всех источников — сайта, лидогенераторов, телефонии и e-mail — с корректной фиксацией данных без потерь и ошибок.

В рамках проекта необходимо было формализовать воронку продаж, определить этапы работы с клиентами и внедрить единые правила ведения сделок с обязательным заполнением ключевых данных. Дополнительной задачей стала автоматизация рутинных операций менеджеров с помощью CRM, а также создание инструментов контроля для руководителей: прозрачность статусов сделок, сроков и эффективности работы сотрудников.

Также требовалось перенести существующую клиентскую базу в CRM, настроить интеграции с внешними сервисами и обеспечить обучение сотрудников, чтобы система стала полноценным рабочим инструментом компании.

1. На первом этапе был проведен аудит текущих бизнес-процессов клиента, построена блок-схема воронки продаж, запланированы мероприятия по настройкам CRM.

2. Далее в Битрикс24 была настроена воронка продаж - этапы и автоматизация с помощью роботов в CRM



Настроена карточка контакта и сделки с обязательными полями в зависимости от этапа работы с клиентом.
Доступ к сущностям разграничен путем настройки прав доступа к элементам CRM.

4. Был выполнен импорт клиентской базы из excel в CRM c помощью приложения с Маркетплейса Битрикс24. Загружено около 500 контактов с необходимой информацией. Произведена интеграция сайтом (данные расчетов в кредитном калькуляторе попадают напрямую в Битрикс24 в поля карточки сделки), телефонией UIS и электронной почтой



5. После проведения всех работ было проведена демонстрация настроек и онлайн-обучение для сотрудников в формате часового вебинара. Техническая поддержка оказывалась на протяжении 7 дней после внедрения в рамках рабочего чата в мессенджере.

Результаты проекта

1. Централизация работы с заявками.
Компания перешла от разрозненного учета в Excel и обработки обращений через e-mail к единой CRM-системе Битрикс24. Все заявки с сайта, почты и телефонии автоматически фиксируются и распределяются между менеджерами.
Результат:

• сокращение потерь заявок — до 90%;

• исключение ошибок ручного ввода данных — 100%.

2. Повышение скорости и качества обработки обращений.
Была выстроена прозрачная воронка продаж с обязательными полями и автоматическим контролем сроков на каждом этапе. CRM-роботы взяли на себя часть рутинных операций.
Результат:

• рост скорости первичной обработки заявок — на 35%;

• снижение количества «забытых» и незакрытых сделок — на 30%;

• повышение дисциплины ведения сделок — на 40%.

3. Рост управляемости и прозрачности продаж.
Руководство получило доступ к актуальным данным по статусам сделок, загрузке менеджеров и соблюдению сроков в режиме реального времени.
Результат:

• рост конверсии на ключевых этапах воронки — на 20%;

• повышение прозрачности и контролируемости отдела продаж — на 100%.

4. Стабильность и масштабируемость процессов.
CRM стала единым рабочим инструментом для сотрудников, обеспечив стандартизированный подход к работе с клиентами и готовность системы к дальнейшему росту компании.