CRM для НКО: интеграция Mixplat с Битрикс24 и разработка отчетов для «ОНКОФОНД.РУ»

О ЗАКАЗЧИКЕ

Онкофонд с 2017 года помогает взрослым побеждать рак. Фонд оказывает психологическую, юридическую, консультационную помощь и финансовую поддержку взрослым с онкологическими заболеваниями. Для эффективного функционирования возникла необходимость во внедрении CRM системы.

ЗАДАЧИ ЗАКАЗЧИКА

Фонд столкнулся с критическими проблемами в управлении пожертвованиями:

• Разрозненность данных. Информация о платежах хранилась в Mixplat, а данные о донорах — в Excel-таблицах, почте и CRM.

• Ручной труд и медленная отчетность. Подготовка отчета для директора требовала ручной выгрузки данных из разных систем, что отнимало много времени и создавало риск ошибок.
• Отсутствие оперативной аналитики. Невозможно было быстро ответить на вопросы руководства: "Как прошла вчерашняя рассылка?", "Сколько новых постоянных доноров привлекли в этом месяце?"
• Сложность анализа эффективности. Трудно было понять, какие сборы и источники привлечения средств наиболее эффективны и доходны.

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ

Автоматизация сбора данных

Была настроена интеграция CRM Битрикс24 с платежной системой Mixplat. Теперь все данные о пожертвованиях и контактах автоматически поступают в CRM. Создали специальные карточки контактов и сделок с необходимой информацией о благотворителях. В CRM платежи разделены по платёжным системам (Cloudpayments и Mixplat) и методам платежей (QR, СБП и банковские карты).

Система отчетности

Настроили комплексную систему из пяти отчетов, покрывающую все ключевые потребности фонда:

Аналитический отчет — основной детализированный отчет по всем успешным транзакциям с возможностью фильтрации и сводной статистикой. Помогает понять, сколько собрал фонд, какие сборы наиболее доходны, какой тип платежа приносит больше денег.

Отчет по новым подпискам — фокус на регулярные пожертвования как ключевой показатель стабильности фонда. Позволяет оценить эффективность кампаний по привлечению постоянных доноров.

Публичный отчет — анонимизированная версия аналитического отчета для размещения на сайте. Обеспечивает прозрачность деятельности, защищая персональные данные доноров.

Отчет по уникальным донорам — считает именно новых жертвователей, показывает охват новой аудитории и эффективность каналов привлечения.

Отчет по активным подпискам — мониторинг общего количества регулярных доноров, ключевой показатель для прогнозирования доходов и расчета оттока.

Обеспечение безопасности

Настроили разграничение прав доступа в Битрикс24. Полные аналитические отчеты с персональными данными видят только уполномоченные сотрудники, что минимизирует риски утечки конфиденциальной информации.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате проекта фонд получил безопасную и эффективную систему управления пожертвованиями. Автоматизация процессов исключила ручной ввод данных, настроенная отчетность обеспечила получение актуальных данных в режиме реального времени.

Достигнуты важные бизнес-цели: повышение эффективности фандрайзинга через понимание работающих каналов, увеличение предсказуемости доходов благодаря мониторингу подписок, сохранение и рост базы доноров через анализ уникальных жертвователей, соблюдение законодательства и укрепление репутации через публичную отчетность.

ОТЗЫВ КЛИЕНТА О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ

Благодаря внедрению системы отчетности в Битрикс24 мы освободили около 30% рабочего времени фандрайзера от рутины. Теперь он тратит не 8 часов ежемесячно на сбор данных, а 2 минуты на получение готового отчета. Это позволило нам перенаправить силы на аналитику и стратегию: мы перераспределили бюджет в самые эффективные каналы привлечения доноров и стали целенаправленно работать с сегментами доноров.

Система не просто автоматизировала отчетность — она начала приносить больше средств на цели фонда.