Bitrix24 для производственной компании: автоматизация продаж, платежей и взаимодействия без ошибок

О компании:

К нам обратилась производственная компания TRI, специализирующаяся на создании высококачественных клеев, герметиков и строительных компаундов. В структуру входят производственные мощности, дистрибьюторские сети и работа с крупными корпоративными клиентами. 

Производственная компания, работающая с B2B-заказами и розницей, столкнулась с рядом системных ограничений, тормозящих рост и создающих риски:

1. Разрозненные системы и ручной ввод данных

— Менеджеры работали в двух параллельных системах: CRM в Bitrix24 и учётной системе 1С.
— Это приводило к дублированию действий, ошибкам при передаче данных, и потере информации о клиентах и сделках.

2. Отсутствие валидации на этапе создания сделки

— Заказы могли оформляться на клиентов без верификации или на товар, которого не было в наличии.
— Не было централизованного контроля над новыми контрагентами и финансовыми рисками.

3. Нестандартизированный учёт платежей и возвратов

— Финансовая информация отслеживалась вручную, что вело к ошибкам, задержкам и потере взаиморасчётов.
— Отсутствовал единый реестр платежей с фиксацией частичных оплат, возвратов и актов сверки.

4. Потери в клиентском сервисе

— Менеджеры забывали про важные даты, например, дни рождения контактных лиц, что снижало лояльность клиентов.
— Коммуникации не фиксировались централизованно, не было прозрачной истории взаимодействий.

Реализованные работы:

1. Интеграция 1С + Bitrix24: единая система управления 

— Автоматическое выставление счетов в Bitrix24: счета генерируются только после проверки доступности товара в 1С и статуса клиента (платежеспособности, история взаимодействия). Это сократило отмены заказов из-за отсутствия ресурсов. 

— Бронировка ресурсов: при создании заказа в Bitrix24 автоматически резервируются сырье или производственные мощности в 1С. 

— Отгрузка и освобождение ресурсов: подтверждение отгрузки в Bitrix24 синхронизируется с 1С, освобождая заблокированные ресурсы. 

— Блокировка новых клиентов до верификации: новые контрагенты попадают в режим «Ждать верификации» до подтверждения банковских реквизитов. 

2. Реестр платежей с интеграцией банков и Telegram 

— Автоматическое отслеживание платежей: все поступления (включая возвраты) приходят в Bitrix24 с привязкой к конкретной сделке. Уведомления о платежах отправляются в Telegram бухгалтерии и менеджерам. 

— Подробный учет: фиксируются частичные платежи, возвраты (например, по браку) и акты сверки. Это устранило «пропажи» в учете средств. 

— Акты взаиморасчетов: при несоответствии сумм (например, клиент заплатил 109 900 вместо 200 000) генерируется акт, фиксирующий разницу. В Bitrix24 видна общая задолженность клиентов. 

3. Дни рождения клиентов — инструмент лояльности 

Автоматические напоминания в Bitrix24: менеджеры получают уведомления за месяц, неделю и день рождения контакта. Это повышает удовлетворенность клиентов. 

1. Интеграция 1С и Bitrix24 — единое цифровое пространство

— Все данные синхронизированы: счета, клиенты, заказы, статусы — в одной системе.
— Сделки блокируются до верификации клиента и подтверждения доступности ресурсов — никаких "пустых" заказов.
— При создании сделки ресурсы автоматически резервируются, и освобождаются после отгрузки — исключены потери и двойные брони.

2. Умная автоматизация финансового контроля

— Платежи из банков автоматически подтягиваются в Bitrix24 и связываются с нужными сделками.
— Оповещения поступают в Telegram-каналы бухгалтерии и менеджеров, обеспечивая мгновенную реакцию.
— Фиксируются частичные оплаты, возвраты, акты сверки, и отображается совокупная задолженность клиента.

3. Повышение лояльности через автоматизацию повседневных забот

— Система напоминает о днях рождения и других событиях, что повысило клиентский отклик и доверие.
— Лояльность клиентов стала встроенной частью бизнес-процесса, а не задачей "на потом".

4. Существенное снижение ручного труда и ошибок

— Менеджеры избавлены от дублирования ввода данных и рутинных задач — они сосредоточены на продажах.
— Ошибки в документообороте, потерянные оплаты и необработанные обращения остались в прошлом.
— Руководство получило прозрачную аналитику в режиме реального времени.