Как компания объединила лиды, звонки и мессенджеры в один поток

К нам обратилась компания, предоставляющая юридические услуги, где каждый лид — это шанс вырастить надежного клиента. 

До нашего сотрудничества команда сталкивалась с системными проблемами: 

• Дублирование данных из-за раздельного ведения CRM, телефонной системы и мессенджеров. 

• Потеря лидов из-за отсутствия автоматических напоминаний. 

• Хаос в воронках продаж — этапы работы с клиентом не были стандартизированы. 

• Разрозненные каналы — звонки, сообщения в WhatsApp/Telegram и формы сайта не взаимодействовали с CRM. 

Цель: создать единую систему, которая автоматически собирает, сортирует и обрабатывает лиды из всех каналов, минимизируя ручной труд. 

Задачи проекта

1. Объединить лидогенерацию из разных каналов.
   Ранее лиды поступали в CRM, мессенджеры, телефонию и почту отдельно. Это приводило к дублированию информации, неэффективной обработке и утере части обращений.

2. Избавиться от ручного ввода и потери клиентов.
   Не было автоматических напоминаний или задач, из-за чего обращения клиентов «зависали» или терялись.

3. Стандартизировать воронки продаж.
   Отсутствовала четкая структура стадий — менеджеры вели клиентов по своему усмотрению, без единых регламентов.

4. Объединить коммуникации в одном окне.
   Коммуникация велась в разных каналах (звонки, WhatsApp, Telegram, формы сайта) без синхронизации с CRM. История взаимодействий не сохранялась в карточке клиента.

5. Внедрить напоминания и базовую автоматизацию процессов.
   Не было триггеров на важных этапах, система не помогала менеджерам в работе — только фиксировала результат.

Что внедрили?

1. Воронки с четкими этапами.

Воронка лидов: 

• Автоматический сбор лидов из форм сайта, звонков и сообщений из WhatsApp/Telegram в одну таблицу. 

• Квалификация лидов по заданным параметрам (тип услуги, бюджет) с направлением в нужную группу менеджеров. 

Воронка продаж: 

• Этапы: «Стратегия» → «Согласование» → «Реализация» → «Успех/Провал». 

• После квалификации лид автоматически перемещается в воронку продаж. После внедрения системы с конца мая было создано 24 активные сделки. 

2. Интеграция с сайтом — система без дублей.

Автоматические проверки: при подаче формы на сайте система сканировала базу — если клиент был ранее, данные добавлялись к существующей карточке. Это исключило дублирование в работе сотрудников.

 3. Телефония и мессенджеры в одном окне.

Централизованный трассинг:

• Все звонки (входящие, исходящие) и сообщения из WhatsApp/Telegram автоматически фиксировались в карточке лида. 
• История переговоров видна в реальном времени. 

Автоматические напоминания:

• Система генерировала внутренние задачи менеджерам на перезвоны. 

• Клиентам отправлялись напоминания о встречах через выбранный канал (Telegram/WhatsApp). 

4. Базовая автоматизация:

• Автоматическая смена статуса при переходе лида в этап «Провал» (например, создавалась задача на уточнение причины). — Создание задач для менеджментов о лидах, требующих действий. 

• После подписания договора триггерил этап «Реализация» с напоминаниями о сроках.

После внедрения системы удалось добиться значительного улучшения в обработке обращений: все лиды собираются автоматически и без потерь, вне зависимости от источника — будь то сайт, звонок или мессенджер. Автоматизация исключила необходимость ручной проверки дублей и распределения задач. Менеджеры стали тратить меньше времени на рутину и больше — на диалог с клиентами, что дало +20 часов в месяц дополнительного времени.

Появилась прозрачность процессов: руководители могут отслеживать эффективность каждого сотрудника, видеть узкие места в продажах и своевременно принимать управленческие решения. Благодаря централизованной работе с клиентами и автоматическим напоминаниям выросла конверсия из лида в продажу.

Созданная система легко масштабируется и может быть адаптирована под дальнейший рост клиентской базы. Клиенты получают своевременные уведомления, а сотрудники — четкие задачи. Это позволило повысить лояльность и общую эффективность юридической компании.