Автоматизация процессов бухгалтерской компании «Авиор Финанс» с помощью Битрикс24

Компания Avior Финанс оказывает бухгалтерские и налоговые услуги для малого и среднего бизнеса. В штате работает около 10 специалистов. С ростом клиентской базы и количества обращений в компанию возникла потребность в систематизации процессов и централизованной обработке запросов. 

До внедрения CRM-системы в компании Avior Финанс отсутствовала структурированная система обработки заявок. Обращения от клиентов поступали через разные каналы — мессенджеры, звонки, электронную почту — и фиксировались вручную. Это приводило к частым потерям обращений, пропущенным сообщениям и отсутствию единой истории взаимодействия с клиентом. Сотрудники работали вразнобой: заявки не закреплялись за конкретным менеджером, а контроль качества исполнения был невозможен.

Также в компании не было настроено воронок продаж, что мешало отслеживать путь клиента и своевременно реагировать на изменения. Руководство не имело доступа к аналитике — ни по загруженности менеджеров, ни по статусам клиентов. Не было реализовано разграничение доступа: сотрудники имели доступ ко всем данным, что создавало риски безопасности и путаницу в работе.

Кроме того, задачи между сотрудниками распределялись вручную, и никакой автоматизации не было. Это замедляло процессы и снижало продуктивность. В условиях растущего числа клиентов и увеличения количества задач стало очевидно, что без CRM продолжать работу будет невозможно. Клиент стремился повысить прозрачность процессов, наладить коммуникацию и автоматизировать рутину.

Решение задачи:

1. В рамках проекта было настроено 2 воронки продаж, отражающие разные направления услуг — бухгалтерское обслуживание и налоговые консультации. Каждая воронка включала логичные этапы, с понятным маршрутом прохождения заявки.

2. Интеграция с WhatsApp позволила централизовать всю переписку — обращения фиксируются автоматически, а сотрудники могут вести диалог прямо из CRM. Были добавлены поля в карточках сделок, чтобы стандартизировать сбор информации о клиентах.

3. Настроены роботы, которые ставят задачи, уведомляют ответственных и переходят на следующие стадии при соблюдении условий. Также реализована интеграция с лидами — для первичной обработки обращений.

4. Для безопасности данных внедрена настройка прав доступа по ролям. Сотрудники видят только нужные им данные. Кроме того, проведено обучение персонала, чтобы обеспечить эффективную работу с новой системой.

После внедрения Битрикс24 компания Avior Финанс перешла к системной работе с клиентами. Заявки из WhatsApp теперь фиксируются в CRM и автоматически распределяются. Количество потерянных обращений сократилось до нуля, а среднее время отклика снизилось вдвое.

Появилась чёткая структура: каждый клиент проходит через определённые этапы, и сотрудники понимают свою зону ответственности. Благодаря роботам снизилась рутинная нагрузка — теперь сотрудники больше сосредоточены на решении задач клиента.

Руководство получило доступ к аналитике: видны этапы сделок, загруженность сотрудников и эффективность каждого канала привлечения. Это дало возможность оперативно реагировать на узкие места в работе.

CRM стала единым рабочим инструментом для команды и помогла улучшить качество обслуживания и внутреннюю дисциплину.

Отзыв составлен со слов инициатора проекта:

«Раньше у нас всё было вручную — заявки терялись, сотрудники путались, никто не знал, что происходит. После настройки CRM всё изменилось — каждый знает свою задачу, а я вижу, как работает команда. Очень доволен результатом!»