Автоматизация CRM и обучение для компании «РМ Климат»

Информация о клиенте:

Компания РМ Климат занимается поставками климатического оборудования и оказанием сопутствующих услуг. В их портфеле — проекты различного масштаба: от частных установок кондиционеров до комплексных решений для крупных объектов. Компания активно работает с частными лицами и корпоративными заказчиками, и поэтому нуждается в точной координации всех процессов: от первичного контакта до установки оборудования и послепродажного обслуживания.

Команда состоит из специалистов с разным уровнем доступа к информации, что требует строгого разграничения прав в системе. Кроме того, менеджеры часто работают с большим объемом однотипных задач, поэтому автоматизация повторяющихся действий стала критически важной.
Задача клиента:

Перед началом внедрения клиент столкнулся с рядом проблем: отсутствовала единая система ведения сделок, задачи часто терялись, а сотрудники дублировали друг друга при взаимодействии с одними и теми же клиентами. Менеджеры тратили много времени на ручную постановку задач и отслеживание статусов заказов, а руководству было трудно контролировать эффективность каждого сотрудника.

Также клиент выразил обеспокоенность безопасностью данных и необходимостью четкого распределения прав — не все сотрудники должны были иметь доступ к одним и тем же блокам CRM. Помимо этого, в компании не было налаженной системы хранения информации по клиентам и историям взаимодействий, что особенно осложняло работу с повторными обращениями.

Главной задачей стало создание организованной, безопасной и интуитивно понятной среды в Bitrix24, где каждый сотрудник четко понимает зону своей ответственности, а все процессы — от лида до финального обслуживания — максимально автоматизированы.
Что сделали:

Проект стартовал с глубокой аналитики текущих процессов и выявления точек "потерь".

Мы провели настройку карточек CRM под специфику климатического бизнеса: добавили необходимые поля, чек-листы и теги. Далее были разграничены права доступа для разных ролей: установлены ограничения на редактирование и просмотр сделок, задач и отчетов, чтобы исключить риски. Особое внимание уделили автоматизации: настроены роботы, которые автоматически создают дела и напоминания в зависимости от стадии сделки. Это помогло исключить забытые задачи и просрочки.

Также была проработана структура задач внутри проекта: теперь сотрудники видят только релевантные им задания и могут быстро принимать их в работу. В систему добавлены шаблоны задач и комментариев, что ускорило процесс коммуникации внутри команды.

После технической настройки было проведено подробное обучение сотрудников и выданы инструкции для самостоятельной работы.
Результат:

Внедрение Bitrix24 позволило компании сократить время на обработку одного клиента в среднем на 35%, благодаря автоматизации типовых операций и шаблонизации коммуникаций. Число "забытых" или просроченных задач снизилось на 60% уже в первый месяц использования новой системы. Также вырос уровень дисциплины: сотрудники стали быстрее реагировать на обращения и активнее закрывать сделки, так как каждый этап теперь находится под контролем системы.

Руководство получило доступ к наглядным отчетам, позволяющим оценивать загрузку и эффективность каждого сотрудника, а также анализировать ключевые показатели в режиме реального времени. Разграничение прав доступа уменьшило риск ошибок и случайного удаления данных. Компания получила гибкий, адаптированный под свою сферу инструмент, в котором каждый знает, что и когда делать. Это дало основу для дальнейшего масштабирования процессов и уверенной работы даже при росте нагрузки.
Отзыв клиента:

"Раньше у нас многое зависело от человеческого фактора. Теперь всё работает как часы. Сотрудники не теряют задачи, мы видим полную картину по клиенту и можем быстро реагировать. Bitrix24 стал для нас не просто CRM, а полноценным помощником в ежедневной работе. Спасибо команде за терпение, гибкий подход и за то, что смогли навести порядок без лишней бюрократии."