Автоматизация бизнес-процессов и внедрение Битрикс24 в бухгалтерской компании из Краснодара
О клиенте:
Информация о заказчике: ООО Бухгалтерия Сервис
Cфера деятельности: Бухгалтерия на аутсорсинге. Полное и частичное сопровождение
Количество сотрудников: 25 сотрудников в Битрикс24
Город: Краснодар
Задачи, которые требовали решения
Компания "Бухгалтерия Сервис", предоставляющая услуги бухгалтерского аутсорсинга в Краснодаре, столкнулась с проблемами, мешающими эффективно управлять работой сотрудников и клиентскими задачами.
Несмотря на использование Битрикс24, система не работала как единый механизм: процессы были не автоматизированы, учет клиентов велся неудобно, а выставление счетов занимало слишком много времени. В результате сделки тянулись месяцами, аналитика отсутствовала, а сотрудники тратили рабочее время на рутину.
В компании работало 25 человек, и становилось очевидно: без качественной настройки и автоматизации CRM-системы дальше расти невозможно. Клиент обратился к нам с конкретными задачами.
Несовершенная система управления сделками
Что было сделано:
Настройка воронок продаж в Битрикс24
Мы реализовали полноценную структуру для учета сделок, которая соответствовала специфике компании:
Автоматизация выставления счетов и актов
С помощью встроенных бизнес-процессов Битрикс24 мы автоматизировали:
Интеграция Битрикс24 и 1С
Была настроена надежная интеграция Битрикс24 и 1С, которая исключила дублирование информации и сократила время на операционные действия:
Результаты внедрения:
Внедренные решения позволили компании "Бухгалтерия Сервис" добиться следующих результатов:
Пример компании "Бухгалтерия Сервис" показывает, как правильно реализованная CRM-система и автоматизация бизнес-процессов могут в короткие сроки изменить работу всей команды. Сегодня это не вопрос статуса, а вопрос выживания в конкурентной среде.
Внедрение Битрикс24 в Краснодаре позволило бухгалтерской компании системно подойти к учету клиентов, повысить точность выполнения задач и освободить сотрудников от лишней рутины. А CRM система для бухгалтерии в Краснодаре - это уже не абстрактное решение, а рабочий инструмент, который приносит результат.
Информация о заказчике: ООО Бухгалтерия Сервис
Cфера деятельности: Бухгалтерия на аутсорсинге. Полное и частичное сопровождение
Количество сотрудников: 25 сотрудников в Битрикс24
Город: Краснодар
Задачи, которые требовали решения
Компания "Бухгалтерия Сервис", предоставляющая услуги бухгалтерского аутсорсинга в Краснодаре, столкнулась с проблемами, мешающими эффективно управлять работой сотрудников и клиентскими задачами.
Несмотря на использование Битрикс24, система не работала как единый механизм: процессы были не автоматизированы, учет клиентов велся неудобно, а выставление счетов занимало слишком много времени. В результате сделки тянулись месяцами, аналитика отсутствовала, а сотрудники тратили рабочее время на рутину.
В компании работало 25 человек, и становилось очевидно: без качественной настройки и автоматизации CRM-системы дальше расти невозможно. Клиент обратился к нам с конкретными задачами.
Несовершенная система управления сделками
- Сделки переносились из месяца в месяц по двум стадиям, не закрывались своевременно. Это мешало анализу оказанных услуг и планированию последующих работ. Прозрачность отсутствовала, актуальная аналитика - также.
- Все документы создавались вручную, рассылались менеджерами по почте. Этот процесс был трудозатратным и занимал значительную часть рабочего времени.
- Не было синхронизации между Битрикс24 и 1С. Ведение счетов требовало дублирования информации вручную, что увеличивало нагрузку на сотрудников и повышало риск ошибок.
Что было сделано:
Настройка воронок продаж в Битрикс24
Мы реализовали полноценную структуру для учета сделок, которая соответствовала специфике компании:
- Основная воронка - для ежемесячных сделок, использующих инструмент "регулярные сделки". Каждая сделка теперь создается заново в начале месяца и автоматически закрывается после выполнения работы. Это обеспечило актуальную аналитику по сделкам за каждый месяц и позволило точно отслеживать объем выполненных услуг.
- Дополнительная воронка - для учета разовых работ. Это дало возможность учитывать разовые запросы клиентов отдельно от регулярных задач.
Автоматизация выставления счетов и актов
С помощью встроенных бизнес-процессов Битрикс24 мы автоматизировали:
- формирование счетов;
- формирование актов выполненных работ;
- отправку документов клиентам на электронную почту и в мессенджеры.
Интеграция Битрикс24 и 1С
Была настроена надежная интеграция Битрикс24 и 1С, которая исключила дублирование информации и сократила время на операционные действия:
- Счета создаются в Битрикс24;
- автоматически передаются в 1С;
- после оплаты информация из 1С возвращается в CRM, где обновляется статус счета;
- в конце месяца формируется реализация (акт), выгружается в Битрикс24 и автоматически отправляется клиенту.
Результаты внедрения:
Внедренные решения позволили компании "Бухгалтерия Сервис" добиться следующих результатов:
- Повышение эффективности управления сделками. Настроенные воронки продаж позволили точно отслеживать ход выполнения работ, получить прозрачную аналитику и планировать дальнейшие действия без потерь.
- Автоматизация рутинных операций. Благодаря автоматизации документов и уведомлений, сотрудники освободили значительное количество времени, которое ранее тратили на ручную работу.
- Исключение дублирования информации. Интеграция с 1С позволила избавиться от повторного ввода данных и минимизировать риск ошибок, связанных с человеческим фактором.
- Повышение качества обслуживания клиентов. Документы отправляются своевременно, коммуникация стала стабильной и предсказуемой, что повысило удовлетворенность клиентов.
Пример компании "Бухгалтерия Сервис" показывает, как правильно реализованная CRM-система и автоматизация бизнес-процессов могут в короткие сроки изменить работу всей команды. Сегодня это не вопрос статуса, а вопрос выживания в конкурентной среде.
Внедрение Битрикс24 в Краснодаре позволило бухгалтерской компании системно подойти к учету клиентов, повысить точность выполнения задач и освободить сотрудников от лишней рутины. А CRM система для бухгалтерии в Краснодаре - это уже не абстрактное решение, а рабочий инструмент, который приносит результат.
Название проекта
Автоматизация бизнес-процессов и внедрение Битрикс24 в бухгалтерской компании из Краснодара
Проект партнера
WebMens
Сфера бизнеса
Финансы, бухгалтерия, банки
Тип проекта
Облачный Битрикс24
Год публикации
2024
Узнать стоимость внедрения
