Внедрение CRM, интеграция с 1С «ООО Фрута бонита»
Компания: ООО ФрутаБонита
О компании: Производство и продажа продуктов питания
Число сотрудников работающих в Битрикс24: 7 человек
Город: Краснодар
О компании: Производство и продажа продуктов питания
Число сотрудников работающих в Битрикс24: 7 человек
Город: Краснодар
Задачи клиента
Производственная копания ФрутаБонита, обеспечивает вкусными фруктовыми пюре собственного производства различные предприятия от крупных заводов по производству продуктов питания, до милых и уютных кафе и ресторанов.
К нам обратился руководитель отдела продаж со стандартной проблемой "Битрикс24 у нас есть, настраивала сами, но вот результат хочется лучше".
Выжать максимум из возможностей Битрикс24 - это как раз наша компетенция.
Дальше был аудит текущих настроек портала, несколько встреч для детального анализа процессов. Общались мы не только с РОП-ом но и с ключевыми менажерами, ведь для каждой роли в компании есть свои ценности от функционала Битрикс24.
Как решали задачи
1. Автоматизация процесса контроля дебиторской задолженности в Битрикс24
Начнём, как говорится, с самого живого — с долгов.
Для нашей компании одно из ключевых конкурентных преимуществ — возможность поставки товара с отсрочкой оплаты. Это удобно для клиентов: сначала они продают товар, потом рассчитываются. Но именно здесь кроется риск, который нужно уметь контролировать.
Шаг 1: Упорядочили клиентскую карточку
Первым делом мы зафиксировали в карточке клиента срок допустимой отсрочки (у кого-то 5 дней, у кого-то 14 — всё индивидуально). Плюс добавили полезную справочную информацию:
- Период допустимой просрочки
- Классификация клиента
- Режим работы и часы приёма заказов
- Регион
- Дата последнего визита
- Тип компании
Вся эта информация позволяет в момент определять, что это за клиента и в каком формате с ним нужно взаимодействовать. И да, всё лишнее убрали. Карточка стала действительно удобной — минимум шума, максимум пользы.
Шаг 2: Настроили реестр контроля дебиторки
Создали отдельный реестр, куда автоматически попадает информация о каждом отгруженном, но ещё не оплаченном заказе. Это и есть точка контроля.
Как работает автоматизация:
- Как только сделка в воронке "Работа с постоянными клиентами" переходит в стадию «Отгружено», в реестре создаётся запись о задолженности.
- В карточке клиента появляется сумма долга в пределах допустимого периода, и сразу запускается таймер.
- Если оплата поступила вовремя — карточка в реестре автоматически закрывается, долг обнуляется.
- Если оплата задерживается, то за 2 дня до окончания отсрочки клиенту приходит напоминание в WhatsApp.
- В день просрочки — ещё одно сообщение с вежливой, но настойчивой просьбой оплатить.
- Если и это не сработало — карточка уходит на стадию «Просрочено», и менеджеру ставится задача: позвонить клиенту и разобраться.
- Объём дебиторской задолженности сократился на 80%.
- Менеджеры больше не ломают голову, кому уже написали, а кому забыли. Всё делает система.
- А если кто-то всё-таки "завис" — система сама даст сигнал, когда пора подключиться вручную.
Теперь менеджеры не бегают с блокнотом и калькулятором, а реально занимаются продажами, а не “выбиванием” долгов.
2. Настройка контроля посещения клиентов
В производственной B2B-компании работа торговых представителей — это не просто один из процессов. Это ключ к расширению доли на рынке. Ведь как бы ни был хорош продукт, без личных контактов с точками продаж — не продвинуться.
Чтобы упростить и структурировать эту работу, мы внедрили отдельный реестр для планирования визитов. Теперь каждый торговый представитель может заранее выбрать клиентов, назначить дату встречи и внести всё это в систему.
Самое удобное — с реестром можно работать прямо из мобильного приложения Битрикс24..
Собрал список — и вперёд, в поля. По итогу каждой встречи сотрудник отмечает результат. Но не просто “да/нет” — система требует заполнить важные поля:
- Результат визита
- Удовлетворён ли клиент качеством продукции
- Пользуется ли продукцией конкурентов (если да — каких именно)
- Рассказано ли про новинки
- Оценка работы логистики
- Оценка работы менеджера
Вся информация сохраняется в реестре и автоматически привязывается к карточке клиента. А после подтверждения визита — в карточке обновляется дата последнего посещения.
Это позволяет в любой момент в пару кликов отфильтровать тех, к кому давно не заглядывали.
Результат настройки контроля посещения клиентов
- Сотрудники стали чётко планировать визиты.
- Руководитель теперь видит, кого давно не посещали и какие итоги у каждого визита.
- И самое важное — появилась системность: клиентская база не лежит мёртвым грузом, а действительно прорабатывается. Причём как действующие клиенты, так и потенциальные.
Повторные продажи — важная часть любого бизнеса. Особенно если вы хотите не просто искать новых клиентов, а грамотно работать с теми, кто уже вам доверял. Мы уделили этому направлению отдельное внимание и подошли к задаче системно.
Настроили воронку продаж под повторные покупки. Она помогает выстраивать проактивную коммуникацию с клиентами, которые не делали заказ последние 14 дней (этот срок легко настраивается под нужды компании).
Как устроена наша воронка:
- Новая — система автоматически создает карточки по клиентам со статусом "Действующий клиент" и уведомляет менеджера: пора выйти на связь.
- Установка связи — здесь находятся сделки, по которым менеджеры уже начали работу.
- Нет связи — карточки клиентов, до которых не удалось дозвониться с первой попытки. Менеджер планирует следующий шаг.
- Должники — особая категория клиентов с задолженностью. Работа с ними требует особого подхода.
- Отказался от заказа — менеджеру удалось дозвониться, но клиент пока решил не покупать.
- В заказ — клиенту дозвонились и оформили повторный заказ. Отличный результат.
Для автоматического контроля повторных продаж, мы воспользовались функционалом "Генератор продаж". С помощью него, на ежедневной основе, происходит контроль клиентской базы и автоматически формируются карточки в воронке "Повторные продажи"
Результат автоматизации контроля повторных продаж
Во-первых, появился реальный контроль над повторными продажами.
Во-вторых, рост выручки — плюс 15–20%, и это отличный показатель.
И, что не менее важно — теперь мы видим, как именно работает «реанимация» клиентской базы: кто вернулся, кто остался в раздумьях, а где менеджеру стоит проявить инициативу.
4. Настройка воронки заключения договоров с новыми клиентами
Торговый представитель собрал базу потенциальных клиентов, наметил объезд, провёл встречи — а дальше начинается.... Кто-то готов сразу оформить первый заказ, кто-то просит время на раздумья, а кто-то хочет попробовать образцы. Всё это — разные сценарии, которые требуют разных действий. И если не выстроить систему, легко потерять даже самый тёплый контакт.
Именно поэтому мы внедрили отдельную воронку «Заключение договоров» — специально для работы с новыми и потенциальными клиентами.
- Разделили процесс на понятные этапы, соответствующие поведению клиента.
- На каждом этапе система автоматически ставит задачи — никаких "потом вспомню".
- И главное: нельзя закрыть сделку, если не запланирован следующий шаг. Система этого просто не допустит. Это дисциплинирует и не даёт упустить ни одного клиента.
Вся суть — в умении правильно определить, где находится клиент в процессе принятия решения, и чётко зафиксировать, что делать дальше. Без импровизации и надежды на память.
Результат автоматизации работы с потенциальными клиентами
- Визиты больше не заканчиваются записями в блокноте.
- Появился чёткий, управляемый процесс — от первого контакта до подписания договора или отказа.
- Каждый клиент теперь под контролем: если не сегодня — то завтра, но его не забудут и не потеряют.
5.Интеграция Битрикс24 с 1С
Работа с постоянными клиентами — это не просто обработка заказов. Это потоковая система, которая должна быть чёткой, как часы. Именно такой мы и сделали воронку «Работа с активной клиентской базой» — полностью автоматизированной, без лишней ручной рутины.
Как это работает:
- Клиент заполняет CRM-форму (например, на сайте или в письме) — и заявка моментально попадает на первую стадию воронки.
- В созданной сделке уже автоматически подтягиваются все нужные данные: контактное лицо, компания, реквизиты — ничего вручную вводить не нужно.
- Менеджер проверяет наличие товара на складе. Прямо из интерфейса Битрикс24 — в пару кликов он создаёт заявку в 1С, используя технологию 1С Бэкофис.
- Информация о заказанных товарах автоматически отображается в карточке сделки. Всё прозрачно, всё под контролем.
- Все последующие стадии сделки полностью синхронизированы с 1С. Как только в 1С меняется статус заказа — сделка в Битрикс24 сама переходит на нужную стадию. Никаких “забыл нажать”, “не туда поставил”.
- Минимум ручной работы → максимум скорости
- Ни одна заявка не теряется.
- Менеджеры больше не “гоняются” между Битрикс и 1С — всё работает как единая система.
6. Интеграция Битрикс24 с WhatsApp
Интеграция Битрикс24 с WhatsApp значительно упростила и систематизировала процесс взаимодействия с клиентами. Благодаря этому решению общение стало не только удобным, но и полностью управляемым внутри CRM-системы.
Где уже применяется WhatsApp в наших бизнес-процессах:
- Контроль дебиторской задолженности: Если клиент не оплатил заказ в установленный срок, система автоматически отправляет напоминание в WhatsApp за два дня до окончания отсрочки. Если оплата так и не поступила, в день просрочки клиент получает повторное сообщение. Все действия происходят без участия менеджера — строго по сценарию.
- Работа с повторными продажами: Клиенты, не совершавшие покупку в течение определённого периода, получают автоматическое сообщение с предложением возобновить сотрудничество или оформить повторный заказ.
- Заключение договоров с новыми клиентами: На каждом этапе воронки возможно отправлять информацию: прайс-листы, подтверждения, статус отправки пробников, напоминания о следующем шаге. Это помогает выстраивать контакт и поддерживать интерес клиента.
- Менеджерам больше не нужно вручную отправлять однотипные сообщения. Система делает это за них, строго по заранее заданным условиям.
- Вся переписка сохраняется прямо в карточке сделки в Битрикс24. Это позволяет быстро восстановить историю общения и избежать потери информации.
- Снижается количество "забытых" или неотвеченных клиентов — они получают актуальные сообщения вовремя, а возможность быстро задать вопрос напрямую в чат ускоряет принятие решения.
Результат
Коротко что сделали
- Настроили 3 воронки (направления): Воронка заключения договоров с новыми клиентами, Воронка работы с постоянными клиентами, Воронка контроля повторных продаж
- Автоматизировали процесс контроля дебиторской задолженности
- Автоматизировали процесс контроль повторных продаж
- Настроили процесс контроля посещения клиентов
- Интегрировали WhatsApp в Битрикс24
- Интегрировали 1С в Битрикс24
- Провели обучение сотрудников работе с новым функционалом
Как видите, Битрикс24 — это не просто CRM. Это мощный инструмент, который, при грамотной настройке, становится центром управления продажами, клиентским сервисом и внутренними процессами. Мы не просто "установили программу" — мы построили работающую экосистему, где каждый этап автоматизирован, каждый клиент под контролем, а менеджеры занимаются продажами, а не рутиной.
Если вы читаете этот кейс и узнали в нём свои боли — забытые клиенты, ручные напоминания, постоянная беготня между Excel и телефоном — значит, пора действовать.
Мы знаем, как превратить Битрикс24 в удобный и эффективный рабочий инструмент. Настроим процессы под ваш бизнес, а не "как у всех". Без воды. Без перегрузки. С пониманием вашей специфики.
Название проекта
Внедрение CRM, интеграция с 1С «ООО Фрута бонита»
Проект партнера
WebMens
Сфера бизнеса
АПК и пищевая промышленность
Тип проекта
Облачный Битрикс24
Год публикации
2023
Узнать стоимость внедрения
