Внедрение Битрикс24 в ООО «Холдинг-Финанс Брокер»

1. Краткая информация о клиенте

• сфера деятельности — логистика, транспортные услуги

• число сотрудников (число сотрудников, работающих с Битрикс24) — 38

• количество офисов/филиалов, география — центральный офис в Москве и офис в Китае

2. Необходимость внедрения Битрикс24.

Внедрение Битрикс24 преследовало основную цель — улучшение процессов работы с клиентами по направлениям:
- транспортно-экспедиционные услуги;
- таможенное оформление грузов;
- аутсорсинг.

Дополнительная цель — улучшение управление компанией, использование задач и групп при проектной работе, автоматизация обработки информации и получения отчетов о клиентах ООО «Холдинг-Финанс Брокер».

3. Процесс внедрения, особенности проекта

При реализации проекта был использован наш опыт доработки CRM Битрикс24 для логистических и транспортных компаний. Но каждый проект является уникальным. И этот не исключения.

Цели внедрения Битрикс24 должны были достигнуты за счет последовательного решения задач:
1)     Общая настройка Битрикс24.
2)     Настройка CRM под процессы отдела продаж.
3)     Настройка CRM под процессы отдела клиентского сопровождения.
4)     Настройка и доработка Битрикс24 под процессы работы сотрудников в компании, что позволит повысить юзабилити системы.
5)     Повышение уровня управляемости компании в целом за счет использования инструментов управления: задач, календарей, чатов, списков и пр.
6)     Создание роботов и автоматизированных бизнес-процессов.
7)     Обучение работников работе с Битрикс24.

4. Достигнутые результаты.

Достижение поставленных целей позволило:
1)     создать систему учета работы отдела продаж с клиентской базой в CRM;
2)     обеспечить взаимодействие сотрудников, участвующих на разных этапах работы с клиентами;
3)     проводить анализ эффективности работы менеджеров компании;
4)     внедрить систему постановки задач сотрудникам с получением оперативной обратной связи об их выполнении.

Отдельно были разработаны бизнесы процессы:

- Заявки в отдел логистики
- Заявки в таможенный отдел
- Создание структуры папок для хранения документов
- Автоматическая загрузка файлов в нужное хранилище данных в зависимости от запущенного БП
- Автоматизированы вычисления в сделках суммы и ставки для клиента.

5. Преимущества от внедрения

Главное преимущество — создана единая информационная база по работе с клиентами с возможностью автоматической обработки данных за счет бизнес-процессов.

Дополнительные преимущества — упростились коммуникации внутри организации и с клиентами, улучшилась управляемость компании.

6. Отзыв заказчика о проделанной работе

Дмитрий Угрюмов: «Спасибо за проделанную работу. Всё работает. Подрядчик продемонстрировал свои профессиональные компетенции только с положительной стороны. Все замечания исправляются оперативно».